小鵬汽車增發(fā)募資21.6億美元 創(chuàng)中概股最大規(guī)模首次股票增發(fā)

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 陳妮希

近日，小鵬汽車宣布增發(fā)4800萬股ADS。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發(fā)行價(jià)格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規(guī)模的首次股票增發(fā)。

如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達(dá)到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權(quán)，可以從公司購買總計(jì)不超過720萬股ADS。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于2020年12月11日結(jié)束。

長江商報(bào)記者注意到，此前小鵬汽車已完成對輪融資。天眼查app資料顯示，2018年8月，小鵬汽車正式宣布完成簽約總額40億元人民幣的B+輪融資，并獲得春華資本、晨興資本以及小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬的聯(lián)合領(lǐng)投；2019年11月，小鵬汽車宣布C輪融資4億美元，引入小米戰(zhàn)略投資開拓IoT和智能汽車領(lǐng)域；2020年7月20日，廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司宣布小鵬汽車完成C+輪近5億美元融資，主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國，業(yè)內(nèi)分析多認(rèn)為，此次小鵬汽車融資后或?qū)⒂迷赑7規(guī)�；�生產(chǎn)和市場化運(yùn)作上。

小鵬汽車表示，此次募集的資金將用于這些用途：智能電動(dòng)汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷售和市場推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展以及國際市場的拓展；智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營運(yùn)資金需求等。作為新造車公司投入研發(fā)的根本，足夠的資金也意味著有更多的資源進(jìn)行市場營銷和渠道開拓，而這些投入又是支撐公司繼續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

目前來看，在前期發(fā)力研發(fā)后，小鵬汽車已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化階段。就在上個(gè)月小鵬汽車公布未經(jīng)審計(jì)的2020財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，報(bào)告期，其總收入為19.90億元，同比增長342.5%，環(huán)比增長236.9%。

值得一提的是，作為上市后首份季報(bào)，小鵬汽車第三季度毛利率轉(zhuǎn)正，為4.6%，去年同期及2020年第二季度分別為-10.1%和-2.7%�！白鳛樾※i汽車上市后的首份季報(bào)，我們?nèi)〉昧藦?qiáng)勁的運(yùn)營與財(cái)務(wù)業(yè)績表現(xiàn)，這主要得益于P7交付量的快速上升�！焙涡※i表示。

銷量方面，小鵬汽車也取得不錯(cuò)的成績。2020年第三季度小鵬汽車總交付量達(dá)8578臺，同比增長265.8%，環(huán)比增長165.7%。其中，P7交付量達(dá)6210臺，第二季度的交付量為325臺。進(jìn)入10月，小鵬汽車總交付量達(dá)到3040臺，同比增長了229.0%。其中包括2104臺P7和936臺G3。

小鵬汽車預(yù)計(jì)，2020年第四季度汽車交付量大約為10000輛，同比增長約210.8%�？偁I收將達(dá)到約22億元，同比增長約243.7%，全年?duì)I收有望突破40億大關(guān)。

目前，小鵬汽車11月總交付量為4224臺，同比增長342%，創(chuàng)2020年新高；1-11月累計(jì)交付21341臺，同比增長87%。其中，小鵬P7成銷量主力，11月交付量2732臺，環(huán)比增長30%，自今年6月底啟動(dòng)規(guī)模交付以來，已累計(jì)交付11371臺。小鵬G3當(dāng)月交付為1492臺，環(huán)比增長59%。

責(zé)編：ZB