“資本大鱷”三季度大調倉：達利歐加倉中國索羅斯清倉眾多金融股

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡靜 綜合報道

橋水基金和索羅斯旗下基金三季度持倉曝光！

根據(jù)梳理，世界頭號對沖基金，達利歐的橋水基金第三季度再度大幅加倉眾多中概股。而“資本大鱷”索羅斯旗下基金三季度清空了摩根大通、高盛等眾多金融公司，并押注科技股。

橋水猛加中概股

根據(jù)橋水基金向美國證監(jiān)會提交的信息披露報告，2020年三季度橋水基金美股持倉市值從二季度的59.61億美元增至83.15億美元。最新數(shù)據(jù)顯示，橋水基金管理規(guī)模約1400億美元，位列全球對沖基金榜首。

據(jù)whalewisdom統(tǒng)計，三季度橋水新進130個標的，增持276個標的，清倉83個標的，減持18個標的。前十大投資標的占比高達53.54%。

截至2020年三季度末，橋水美股組合前十大持倉含兩只跟蹤標普500指數(shù)的ETF， 3只跟蹤新興市場指數(shù)的ETF、2只黃金信托、3只個股。三季度，橋水對3只新興市場ETF進行了增持，對2只標普500ETF進行了減持，2只黃金信托幾乎維持不變。

值得注意的是，繼2020年二季度阿里巴巴晉升為橋水美股組合的前十大重倉股之后。三季度，橋水基金再度加倉阿里巴巴。百度、拼多多、好未來、新東方、蔚來等中概股也被大手筆加倉。橋水還十分看好美國消費龍頭，在前十大重倉標的中，沃爾瑪和寶潔公司均為新進股票。

橋水基金的前30大重倉股中，阿里巴巴位列第4位、京東位列第16位、拼多多第21位、百度26位。三季度橋水對阿里巴巴的持股數(shù)量增加40%，京東增加20%，拼多多增加46%，百度增加45%。此外網(wǎng)易、好未來、新東方也躋身了橋水美股的前30大重倉。

事實上，近年來，橋水投資公司創(chuàng)始人、聯(lián)席首席投資官兼聯(lián)席董事長瑞達利歐多次明確表示看好中國市場投資機會，認為不對中國進行投資將是“非常冒險”的行為。

近期，達利歐在接受媒體采訪時表示，中國是一個令人興奮的標的。美國被過度投資，而中國市場卻被低估。他認為中國市場吸引力體現(xiàn)在，中國國債比美債收益率高，經(jīng)濟增長快于美國，企業(yè)家精神、社會創(chuàng)造力、新上市企業(yè)等都令人青睞，這也反映在投資者增加了中國主要指數(shù)的持倉比例。

在解釋為何要投資中國時，橋水(中國)投資管理有限公司總經(jīng)理王沿給出了兩個理由：“如果我是全球機構的投資人，在我全部的投資組合中，會把中國放到全部的投資組合里，這樣會造成兩個比較好的效果，第一，降低整個投資組合的風險；第二，提高風險調整之后的回報�！�

索羅斯清空眾多金融股增持科技股

資本市場大鱷索羅斯旗下的索羅斯基金管理于11月14日向美國證監(jiān)會提交了13F報告。與眾多機構在三季度減持估值過高的科技股、增加包括金融等在內(nèi)的低估值公司不同，索羅斯在三季度清倉了眾多金融公司，同期卻大幅增持科技ETF。

整體看來，索羅斯基金管理截至三季度末美股持倉市值為40.84億美元，二季末為44.82億美元。

索羅斯在三季度大手筆買入ETF QQQ（跟蹤納斯達克100，即納斯達克上市的100市值最大股票，由于跟蹤指數(shù)成份股一大半為科技股，這只指數(shù)一般被認為是科技ETF）。季末索羅斯基金管理持有這只ETF 3.13億美元，為組合第二大重倉股。此外，索羅斯對房地產(chǎn)公司霍頓房屋進行大手筆增持，三季度末組合持有霍頓房屋的股票數(shù)量與二季度末相比，增加70%。

QQQ價格在三月底市場觸底之后，迅速反彈。截至11月12日股價今年以來上漲37%，同期可比的MSCI美國大盤指數(shù)僅上漲13.65%。QQQ的前10大重倉股包括蘋果公司、微軟、亞馬遜、臉書、蘋果母公司Alphabet、特斯拉、英偉達、Adobe公司、貝寶。

索羅斯三季度清空的55只股票包括眾多金融公司，包括摩根大通、富國銀行、KKR、高盛、美國合眾銀行等。

索羅斯基金管理首席投資官Dawn Fitzpatrick近期公開表示，今年市場的分化非常明顯，投資關鍵是調出在疫情中勝出的公司，回避“失敗”公司。疫情實際上加速了部分公司發(fā)展。Dawn Fitzpatrick 介紹3月底市場見底時，她抄底買入了很多信用產(chǎn)品和房地產(chǎn)相關產(chǎn)品。疫情后，資本市場大洗牌，誰是贏家誰是輸家，倉位數(shù)據(jù)已經(jīng)給出了答案。

（綜合自中國證券報、上海證券報）

責編：ZB