威海銀行赴港上市募超28億   存貸款市場(chǎng)份額當(dāng)?shù)鼐邮?/h1>

2020-10-12 08:32:39　來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)





●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

山東省第三大城商行威海市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“威海銀行”）即將登陸資本市場(chǎng)。

在今年4月份首次在港交所披露招股書(shū)后，日前威海銀行以每股3.35港元的價(jià)格完成全球發(fā)售約8.77億股股份，募集資金約28.31億港元，并將在10月12日正式在香港聯(lián)交所上市，成為年內(nèi)第二家赴港上市的商業(yè)銀行。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，作為山東省內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)16地市網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋的城商行，威海銀行在當(dāng)?shù)負(fù)碛休^強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和品牌知名度。截至2019年末，威海銀行在威海市的存貸款市場(chǎng)份額分別為16.88%、11.33%，在當(dāng)?shù)劂y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中均排名首位。

而隨著生息資產(chǎn)的不斷擴(kuò)大，此前因加大撥備計(jì)提影響業(yè)績(jī)回調(diào)的威海銀行，自去年以來(lái)盈利能力逐步回升。今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.01億元，凈利潤(rùn)9.26億元，不良率也由上年末的1.82%下降至1.79%。

不僅如此，背靠山東省高速集團(tuán)這一特大型國(guó)有企業(yè)，威海銀行資本實(shí)力在行業(yè)中也處于較優(yōu)水平。截至今年上半年末，該行資本充足率為14.39%。隨著赴港上市的成功推進(jìn)，該行資本充足水平也將進(jìn)一步提升。

東方金誠(chéng)日前發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告指出，作為地方性商業(yè)銀行，威海市商業(yè)銀行在威海市擁有很強(qiáng)的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和品牌知名度。較高的資本充足率水平為該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展奠定較好基礎(chǔ)。且該行控股股東資本實(shí)力很強(qiáng)，對(duì)該行資本補(bǔ)充、流動(dòng)性支持等方面提供較強(qiáng)支持。

將于10月12日正式上市

天眼查APP等資料顯示，威海銀行于1997年7月在原威海市五家城市信用社基礎(chǔ)上成立，現(xiàn)轄濟(jì)南、天津、青島等120余家分支機(jī)構(gòu)，是山東省內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)16地市網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋的城市商業(yè)銀行，并在總部位于山東省的城市商業(yè)銀行中位列第三。

追溯威海銀行的上市進(jìn)程，早在2013年4月該行就開(kāi)始接受銀河證券的上市輔導(dǎo)，并于2016年向上交所遞交上市申請(qǐng)。期間在經(jīng)過(guò)多輪問(wèn)詢(xún)并更新招股書(shū)后，2018年威海銀行最終還是撤回A股IPO申請(qǐng)，直至今年4月份山東銀保監(jiān)局核準(zhǔn)其赴港上市申請(qǐng)，威海銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股IPO邁出實(shí)質(zhì)性一步。

據(jù)了解，威海銀行于9月29日起正式招股，根據(jù)其10月9日披露的發(fā)行結(jié)果公告，此次發(fā)行的最終發(fā)售價(jià)為每股3.35港元，全球發(fā)售約8.77億股股份，其中香港發(fā)售5309.9萬(wàn)股，估計(jì)發(fā)售約8.24172億股，另有15%超額配股權(quán)。

以此計(jì)算，經(jīng)扣除該行就全球發(fā)行應(yīng)付的承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，威海銀行將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為28.31億港元。

同時(shí)，威海銀行預(yù)計(jì)該行H股股票將于2020年10月12日上午九時(shí)起于香港聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。H股以每手1000股H股買(mǎi)賣(mài)，股份代碼為9677。上市成功后，威海銀行將成為今年年內(nèi)繼渤海銀行之后第二家赴港上市的商業(yè)銀行。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，自成立以后，1998年在地方政府主導(dǎo)下，威海銀行獲得山東高速集團(tuán)投資，后者也成為其最大股東。此后經(jīng)過(guò)多次增資擴(kuò)股引入本地實(shí)力強(qiáng)勁的股東，使得威海銀行資本實(shí)力不斷增強(qiáng)。

值得一提的是，山東高速集團(tuán)是山東省交通運(yùn)輸領(lǐng)域內(nèi)最重要的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理主體，是山東省重點(diǎn)扶持的特大型國(guó)有企業(yè)。

截至今年六月末，威海銀行法人口徑凈資產(chǎn)為184.7億元，實(shí)收資本49.71億元，其中國(guó)家股占比18.5%，國(guó)有法人股占比63.72%。該行第一大股東仍為山東高速集團(tuán)，直接持股比例為33.2%。威海市財(cái)政局、山東高速集團(tuán)控股子公司山東高速（600350.SH）、齊魯交通發(fā)展集團(tuán)、中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)均為該行前五大股東，持股比例分別為18.5%、13.96%、11.39%、4.89%，包括上述股東在內(nèi)的前十大股東合計(jì)持股比例高達(dá)90.95%，相對(duì)集中。

東方金誠(chéng)分析，威海銀行控股股東為特大型國(guó)有企業(yè)，近年來(lái)通過(guò)直接及子公司對(duì)該行持續(xù)增資，帶動(dòng)該行資本實(shí)力顯著增強(qiáng)，未來(lái)控股股東持股比例的增加及資本實(shí)力的增強(qiáng)將對(duì)該行發(fā)展產(chǎn)生積極影響，且該行在威海市金融體系中地位顯著，能夠獲得當(dāng)?shù)卣�府在資本補(bǔ)充、業(yè)務(wù)拓展等方面支持。

“大公司”業(yè)務(wù)形成強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力

資料顯示，作為地方性商業(yè)銀行，威海銀行分支機(jī)構(gòu)分布廣泛，為其存貸業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定良好基礎(chǔ)。截至2019年末，威海銀行在威海市存貸款市場(chǎng)份額分別為16.88%、11.33%，在當(dāng)?shù)劂y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中均排名首位。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此前受到減值損失計(jì)提壓力增加等因素影響，威海銀行盈利能力有所波動(dòng)，但隨著生息資產(chǎn)快速擴(kuò)張，自去年以來(lái)該行盈利能力明顯回溫。

招股書(shū)披露，2017年至2019年，威海銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.08億元、38.34億元、49.47億元，歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)分別為15.67億元、9.64億元、14.4億元。而今年上半年，威海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.01億元，凈利潤(rùn)9.26億元，期末該行資產(chǎn)總額2550.94億元，其中發(fā)放貸款總額1072.81億元，負(fù)債總額2366.24億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，依托股東及政府的支持以及該行廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)，威海銀行主要聚焦高端公司銀行客戶，“大公司”業(yè)務(wù)已形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

2017年至2019年，威海銀行來(lái)自于公司銀行業(yè)務(wù)的收入分別為21.36億元、22.35億元、29.32億元，分別占同期營(yíng)收總額的54.6%、58.3%、59.3%。截至各報(bào)告期末，該行公司貸款和墊款分別為511.98億元、534.11億元、634.99億元，分別占同期該行發(fā)放貸款總額的77%、71%、68.7%。

由于威海銀行的市場(chǎng)定位主要側(cè)重于服務(wù)大型國(guó)有企業(yè)及上市公司等高端公司銀行客戶，截至各報(bào)告期末，該行的大中型企業(yè)貸款分別達(dá)到258.22億元、282.98億元、339.1億元，分別占該行公司貸款總額的50.4%、53%、53.4%。

與此同時(shí)，威海銀行在“大零售”方面的成效也較為顯著。2017年至2019年，威海銀行來(lái)自于零售銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)收分別為5.22億元、7.14億元、8.97億元，占比分別為13.4%、18.6%、18.1%，自2018年開(kāi)始增長(zhǎng)較為明顯。而截至2019年末，該行個(gè)人貸款總額達(dá)到222.91億元，占貸款總額的比例由2017年末的17.1%提升至24.1%；期末該行個(gè)人存款總額也由2017年末的3887.24億元提升至5769.99億元，占比則由32.4%提升至40.6%。

值得關(guān)注的是，東方金誠(chéng)指出，此前受到“去產(chǎn)能”、環(huán)保政策推進(jìn)等作用下區(qū)域信用風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，威海銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力，但該行加大不良貸款處置力度，不良貸款率呈現(xiàn)小幅下降，撥備覆蓋率有所回升。

2017年至2020年上半年末，威海銀行不良貸款率分別為1.47%、1.82%、1.82%、1.79%，撥備覆蓋率分別為175.93%、145.54%、147.33%、151.82%。

此外，近年來(lái)增資擴(kuò)股及資本補(bǔ)充債券的相繼發(fā)行，使得威海銀行資本實(shí)力不斷增強(qiáng)，資本充足水平在行業(yè)中處于較好水平。同期，該行資本充足率分別為12.82%、15.12%、16.06%、14.39%，一級(jí)資本充足率分別為8.29%、10.57%、9.98%、8.87%。而隨著此次赴港上市順利完成，威海銀行的資本實(shí)力及品牌影響力將顯著提升。

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