長江商報(bào) > 中金公司過會實(shí)現(xiàn)“A+H”上市   投行業(yè)務(wù)半年收入24億增135%

中金公司過會實(shí)現(xiàn)“A+H”上市   投行業(yè)務(wù)半年收入24億增135%

2020-09-21 07:35:29 來源:長江商報(bào)

    

    “頂級投行”中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)即將夢圓A股。

    上周,中金公司A股首發(fā)申請正式通過證監(jiān)會審核。至此,中金公司將成為國內(nèi)第14家A+H上市券商,頭部券商也將全部在A股集結(jié)。對于中金公司而言,A股IPO順利過會,將幫助其進(jìn)一步打開融資渠道,增強(qiáng)資本實(shí)力,提升行業(yè)地位。

    有著“投行貴族”之稱的中金公司,在行業(yè)中的地位不言而喻。據(jù)介紹,截至2019年末,A股募集資金規(guī)模前十大IPO項(xiàng)目中,有八項(xiàng)由中金公司擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。今年上半年,公司投行業(yè)務(wù)收入達(dá)24.23億元,同比增長134.7%,收入增量遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)。

    而隨著投行、股票、投資管理業(yè)務(wù)收入悉數(shù)顯著增長,今年上半年,中金公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104.93億元、凈利潤30.52億元,同比增長50.3%、62.29%。

    A股首發(fā)申請順利通過

    在9月17日召開的中國證監(jiān)會第18屆發(fā)審委2020年第138次發(fā)審委會議中,備受市場關(guān)注的中金公司首發(fā)申請獲得通過。自5月份首次提交A股IPO申請書,到如今首發(fā)申請獲得通過,中金公司耗時(shí)僅四個(gè)月時(shí)間。

    圓夢A股,對于中金公司而言不僅將實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市,成為第14家A+H上市券商,也意味著國內(nèi)最后一家頭部券商即將聚首A股。

    根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的排名情況,以2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中金公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模分別為3449.71億元、482.94億元,在132家國內(nèi)證券公司中排名第8、第12。

    按照計(jì)劃,中金公司本次將公開發(fā)行A股股票不超過4.59億股,即不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.5%,募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。

    以其2019年每股收益0.99元及最高23倍市盈率粗略計(jì)算,中金公司最高發(fā)行價(jià)22.77元/股,IPO募資規(guī)模最高可達(dá)104.5億元。此次募資成功后,中金公司資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng),為公司提升業(yè)務(wù)規(guī)模和能力提供廣闊空間。

    不僅如此,隨著中金公司成功回A,其背后諸多明星股東也將共享這一資本盛宴。天眼查APP顯示,截至目前,中央?yún)R金持有中金公司44.32%股份,為其第一大股東。香港中央結(jié)算(代理人)公司持有其28.89%的H股股份,為第二大股東。海爾金控、騰訊控股全資子公司Tencent Mobility、阿里巴巴全資子公司Des Voeux的分別持股9.12%、4.95%、4.64%。中投保、名力集團(tuán)、中國建投等均為中金公司前十大股東。

    招股書顯示,2017年至2019年,中金公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112.09億元、129.14億元、157.55億元,歸母凈利潤27.66億元、34.92億元、42.9億元。

    今年上半年,得益于資本市場逐步回溫,中金公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104.93億元,同比增長50.3%;歸母凈利潤30.52億元,同比增長62.29%。截至上半年末,中金公司資產(chǎn)總額達(dá)到4381.75億元,凈資本3148.73億元,較上年末增長9.7%。其中核心凈資本、附屬凈資本分別為2099.15億元、1049.58億元。

    中金公司預(yù)計(jì),今年前三季度的營業(yè)收入約為128.73億元至162.31億元,同比增長15%至45%;歸母凈利潤36.77億元至46.19億元,同比增長17%至47%。

    投行業(yè)務(wù)收入占比超過20%

    眾所周知,中金公司有著“投行貴族”的光環(huán),投資銀行為其拳頭業(yè)務(wù)。

    2017年至2019年,中金公司來自于投資銀行業(yè)務(wù)的收入金額分別為26.4億元、27.92億元、36.16億元,占比分別為23.55%、21.62%、22.95%。

    在股權(quán)融資業(yè)務(wù)上,中金公司主導(dǎo)了多個(gè)重要境內(nèi)股權(quán)融資項(xiàng)目。截至去年末,A股募集資金規(guī)模前十大IPO項(xiàng)目中,包括農(nóng)行、中石油、中國神華、建行、工行、郵儲銀行等在內(nèi)的八項(xiàng)由中金公司擔(dān)任了保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。同時(shí),A股募集規(guī)模前十大的增發(fā)、配股及非公開發(fā)行股票項(xiàng)目中的五項(xiàng)由中金公司擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)及/或主承銷商。

    今年上半年,中金公司作為主承銷商完成A股IPO項(xiàng)目13單,主承銷金額243.56億元,排名市場第二;完成A股再融資項(xiàng)目5單,主承銷金額135.81億元,排名市場第三。

    而在境外股權(quán)融資業(yè)務(wù)上,截至去年末,募資規(guī)模前十大的中國公司境外IPO項(xiàng)目中的八項(xiàng)由中金公司擔(dān)任了保薦人及/或聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,其中包括阿里巴巴、小米、中國鐵塔、郵儲銀行、工農(nóng)建行等公司的港股IPO。

    今年上半年,中金公司保薦1單港股IPO項(xiàng)目,融資金額31.3億元,并作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項(xiàng)目4單,主承銷規(guī)模13.82億元,排名市場第一,作為賬簿管理人主承銷港股IPO項(xiàng)目4單,主承銷規(guī)模4.9億美元。

    報(bào)告期內(nèi),中金公司投資銀行業(yè)務(wù)分部實(shí)現(xiàn)收入24.23億元,同比增長134.7%,收入增量遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)分部。

    作為券商而言,股票業(yè)務(wù)也是中金公司一大主要收入來源。2017年至2019年,中金公司股票業(yè)務(wù)收入分別為22.9億元、20.15億元、32.29億元,占比分別為20.43%、15.61%、20.49%。

    今年上半年,公司股票業(yè)務(wù)分部實(shí)現(xiàn)收入31.51億元,同比增長68.2%。此外,固定收益、財(cái)富管理、投資管理三大業(yè)務(wù)分部分別實(shí)現(xiàn)收入30.28億元、35.34億元、12.67億元,同比增長7.8%、16.2%、47.1%,其他分部實(shí)現(xiàn)收入8.9億元,同比增長53.2%。

    值得一提的是,中金公司視信息技術(shù)為公司競爭力的核心組成部分,積極與國內(nèi)領(lǐng)先的科技企業(yè)開展戰(zhàn)略合作,以數(shù)據(jù)和技術(shù)拓展新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和新模式。

    今年6月份,中金公司與騰訊數(shù)碼設(shè)立合資技術(shù)公司金騰科技信息(深圳)有限公司,旨在以數(shù)字化和金融科技能力加快推動公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型及規(guī)模化發(fā)展。

    為了加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,中金公司持續(xù)加大信息系統(tǒng)建設(shè)投入,根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù),2019年公司信息技術(shù)投入7.78億元,全行業(yè)排名第6。


責(zé)編:ZB

長江重磅排行榜
視頻播報(bào)
滾動新聞
長江商報(bào)APP
長江商報(bào)戰(zhàn)略合作伙伴