上市銀行中期盈利8554億加大撥備計(jì)提   不良率平均1.43%七成撥備覆蓋率超200%

    ●長江商報(bào)記者 徐佳

    上市銀行中報(bào)披露已全部收官，從整體上看，上市銀行上半年?duì)I收保持穩(wěn)定增長，但受疫情及加大讓利影響，多家銀行凈利潤出現(xiàn)回落。

    數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，A股36家上市銀行共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.72萬億元，歸屬于母公司股東凈利潤合計(jì)8554.15億元，同比減少9.4%。其中，上市城商行表現(xiàn)相對突出，上半年凈利潤651.73億元，同比增長3%。國有行、股份行及農(nóng)商行凈利潤降幅分別為11.2%、8.2%、3.7%。

    在疫情影響下，上市銀行對于資產(chǎn)質(zhì)量的把控更為謹(jǐn)慎。截至上半年末，36家上市銀行不良率平均值為1.43%，環(huán)比持平，較上年末提升0.01個(gè)百分點(diǎn)，整體保持平穩(wěn)。

    此外，截至上半年末，上市銀行撥備覆蓋率平均值268%，較一季度末提升0.56個(gè)百分點(diǎn)，較2019年末提升6.46個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力依然較強(qiáng)。其中，26家銀行撥備覆蓋率超過200%，占比超72%。

    凈利潤回調(diào)多受加大撥備計(jì)提影響

    據(jù)長江商報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，今年上半年，36家A股上市銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.72萬億元，除西安銀行微降0.79%之外，其余35家銀行上半年?duì)I收均為正增長，平均增速2.7%。報(bào)告期內(nèi)，上市銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8554.15億元，同比減少9.4%。

    不過，在此輪銀行業(yè)績回調(diào)的趨勢中，上市城商行表現(xiàn)相對突出。上半年，上市國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行上半年歸母凈利潤分別為5663.3億元、2134.8億元、651.73億元、104.32億元，同比分別增長-11.2%、-8.2%、3%、-3.7%，僅城商行凈利潤同比出現(xiàn)上漲。

    具體來看，今年上半年A股13家上市城商行中，青島銀行營業(yè)收入同比增長34.23%至60.85億元，增速最高；寧波銀行、鄭州銀行、杭州銀行等三家銀行營收增速超過20%，貴陽銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、成都銀行營收增速超過10%。

    13家城商行中，上半年僅鄭州銀行、北京銀行凈利潤出現(xiàn)下降，同比分別減少2.08%、10.53%，其余11家凈利潤均為正增長，特別是寧波銀行、杭州銀行當(dāng)期凈利潤增速分別高達(dá)14.6%、12.11%，成都銀行、長沙銀行、貴陽銀行等當(dāng)期業(yè)績增速9.91%、7.51%、6.68%，這五家城商行在A股上市銀行中業(yè)績增速分列前五位。包括上述五家城商行在內(nèi)，上半年18家凈利潤正增長的銀行中，11家均為城商行，另外7家則均為農(nóng)商行。

    不過，由于在讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)中承擔(dān)更多的責(zé)任，國有行、股份行業(yè)績降幅相對較大。上半年，工農(nóng)中交建郵六大國有行凈利潤均有不同程度下降，報(bào)告期內(nèi)共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.74萬億元，凈利潤5663.3億元，平均降幅為11.43%。

    而九家股份行同樣處于業(yè)績普降的狀態(tài)，上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7730.65億，平均增長10.97%；凈利潤2134.7億元，平均降幅9.25%。

    受疫情及加大讓利影響，各家上市銀行加大撥備計(jì)提力度，資產(chǎn)減值損失增速較快，是造成上半年行業(yè)利潤普遍下降的首要原因。

    從撥備前利潤來看，在營收保持穩(wěn)健增長的同時(shí)，今年上半年，36家上市銀行撥備前利潤同比增長6.9%。其中，國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行增速分別為4.3%、11.2%、12.6%、6.7%。

    報(bào)告期內(nèi)，上市銀行計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備平均增速為39.2%。國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額同比增長42.3%、37.3%、30.7%、23.1%。

    資產(chǎn)質(zhì)量整體保持平穩(wěn)

    加大讓利力度，使得上市銀行上半年凈息差水平小幅下行。

    數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，36家上市銀行凈息差平均值為2.18%，較一季度末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。其中，國有行、股份行、城商行及農(nóng)商行二季度末的凈息差分別為2.05%、2.21%、2.07%、2.44%，環(huán)比減少0.12、0.05、0.07、0.04個(gè)百分點(diǎn)。

    對此，東方證券分析，由于上半年LPR下行幅度較大，且銀行讓利有序執(zhí)行，貸款收益率有所下降；上半年流動性投放充裕，貨幣市場流動性整體寬松，導(dǎo)致市場利率下行，造成息差下行壓力。

    但在中收方面，除了銀行卡手續(xù)費(fèi)受疫情影響較為明顯之外，上半年銀行業(yè)代理、托管及投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健。今年上半年，上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長4.7%。其中，城商行、農(nóng)商行增速分別達(dá)到17.8%、12.6%。

    不過，隨著上半年各大銀行加大信貸投放力度，二季度銀行業(yè)整體規(guī)模擴(kuò)張速度加快。中銀證券數(shù)據(jù)顯示，二季度上市銀行貸款環(huán)比增2.76%，同比增13%，增速超過總資產(chǎn)增速，使得二季度行業(yè)資產(chǎn)端信貸占比較一季度進(jìn)一步提升0.3個(gè)百分點(diǎn)至53.5%。

    而從信貸資產(chǎn)質(zhì)量上看，截至今年上半年末，36家上市銀行不良率平均值為1.43%，環(huán)比持平，較上年末提升0.01個(gè)百分點(diǎn)，整體而言保持平穩(wěn)。

    其中，國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行二季度末不良率平均值分別為1.4%、1.61%、1.36%、1.35%，環(huán)比提升0.05、0.01、-0.02、-0.02個(gè)百分點(diǎn)，較2019年末分別提升0.07、0.01、-0.01、-0.04個(gè)百分點(diǎn)。

    具體到銀行，截至上半年末，寧波銀行不良率0.79%，為36家銀行中不良率最低，郵儲銀行、南京銀行、常熟銀行等不良率不足1%。

    根據(jù)銀保監(jiān)會披露的監(jiān)管數(shù)據(jù)，二季度末我國商業(yè)銀行不良率為1.94%。36家上市銀行中，僅鄭州銀行不良率高于行業(yè)平均水平，為2.16%，但較2019年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，已有明顯改善。

    截至上半年末，上市銀行撥備覆蓋率平均值為268%，較一季度末提升0.56個(gè)百分點(diǎn)，較2019年末提升6.46個(gè)百分點(diǎn)行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)抵御能力仍然較強(qiáng)。

    其中，寧波銀行、常熟銀行、招商銀行、南京銀行、郵儲銀行五家銀行期末撥備覆蓋率超過400%，領(lǐng)先同業(yè)，分別為506.02%、487.74%、440.81%、401.49%、400.12%。26家銀行撥備覆蓋率超過200%，占比超過72%，33家銀行撥備覆蓋率超過150%，占比約為九成。

    此外，在資本充足水平方面，由于規(guī)模擴(kuò)張速度加快，大部分上市銀行資本充足率環(huán)比下降，僅中行、農(nóng)行、交行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、蘇農(nóng)銀行二季度末資本充足率環(huán)比提升，同時(shí)南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、蘇農(nóng)銀行四家核心一級資本充足率環(huán)比增長。

    但在2019年以來，監(jiān)管部門支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金，以增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力和防風(fēng)險(xiǎn)能力。永續(xù)債、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、定向增發(fā)、二級資本債券等多種融資補(bǔ)血方式，將助力上市銀行提升資本實(shí)力。

責(zé)編：ZB