安信證券獲大股東近80億增資   注冊資本增至百億助力沖擊頭部券商

●長江商報記者 徐佳

控股股東大手筆增資，對于券商而言無疑是一個重要的好消息。

8月5日晚間，國投資本（600061.SH）公告稱，公司當(dāng)日與上海毅勝投資有限公司（以下簡稱“毅勝投資”）、安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）簽署增資協(xié)議，公司與全資子公司毅勝投資將對安信證券增資合計79.44億元。

長江商報記者注意到，此次安信證券獲得大股東近80億元增資，資金主要來源于國投資本上月末完成的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。對于業(yè)務(wù)規(guī)模與資本金息息相關(guān)的證券公司而言，80億元資金的注入將大幅提升安信證券的資本實力，有利于公司進(jìn)一步提升提升市場競爭能力和抗風(fēng)險能力。

在此次增資完成后，安信證券的注冊資本將由增資前的70億元提升至100億元，僅次于申萬宏源、平安證券、中信證券、海通證券、銀河證券等五家券商。

此外，按照公司規(guī)劃，安信證券將使用此筆增資分別投入到信用交易業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)、增資期貨公司及另類投資公司等，這也將為目前行業(yè)排名15左右的安信證券沖擊行業(yè)頭部券商位置提供助力。

80億可轉(zhuǎn)債募資落地

此次國投資本向安信證券增資的資金來源于公司日前發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

回溯公告，早在去年3月份，國投資本就推出45億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行預(yù)案。半年后，公司將此次募資規(guī)模上調(diào)至不超過80億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于向安信證券進(jìn)行增資，通過增加安信證券的資本金，補充其營運資金，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場競爭能力和抗風(fēng)險能力。

今年5月22日，國投資本上述可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請獲得證監(jiān)會審核通過。上月末，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作完成。

在本次增資前，安信證券注冊資本為70億元人民幣，股份總數(shù)為70億股。其中，國投資本和毅勝投資分別持有安信證券99.9969%、0.0031%股份。

在本次增資中，國投資本和毅勝投資按照原持股比例，以貨幣資金對安信證券進(jìn)行同比例增資。其中，國投資本出資79.44億元，認(rèn)購安信證券新增股份約30億股，毅勝投資出資24.82萬元，認(rèn)購安信證券新增股份9.38億股。

增資完成后，國投資本持有安信證券股份近100億股，持股比例仍為99.9969%，毅勝投資持有安信證券31.25億股，持股比例仍為0.0031%。

此外，國投資本和毅勝投資本次增資繳納的出資款合計79.44億元，其中30億元計入安信證券注冊資本，49.44億元計入安信證券資本公積。增資完成后，安信證券的注冊資本將由70億元增至100億元。

天眼查顯示，目前注冊資本在百億元以上的券商僅有申萬宏源、平安證券、中信證券、海通證券、銀河證券等五家。這也意味著，本次增資完成后，安信證券注冊資本將僅次于上述五家券商，成為第六家注冊資本過百億的券商。

值得一提的是，可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成的同時，上月末國投資本獲得證監(jiān)會批復(fù)，同意公司向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過50億元可續(xù)期公司債券的注冊申請，本次公司債券的募集資金主要用于償還公司有息債務(wù)和補充流動資金。

行業(yè)排名穩(wěn)居上游水平

由于證券行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，近年來不少券商通過定向增發(fā)、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債、短期債等方式擴(kuò)大公司的凈資本規(guī)模，實現(xiàn)公司實力的增強。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國證券公司的凈資本總額達(dá)到1.62萬億元，較2016年末增加0.15萬億元。隨著證券行業(yè)的發(fā)展，證券業(yè)務(wù)逐漸向凈資本規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)證券公司集中。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的券商排名，截至2019年末，安信證券總資產(chǎn)1305.32億元，行業(yè)排名16；凈資產(chǎn)319.34億元，行業(yè)排名17；凈資本365.36億元，行業(yè)排名14；核心凈資本243.57億元，行業(yè)排名16。各項指標(biāo)在同行業(yè)排名居于上游水平。

作為國投資本的核心資產(chǎn)，受益于資本市場活躍度提升，安信證券的業(yè)績表現(xiàn)可圈可點。

2019年度安信證券實現(xiàn)營業(yè)收入97.03億元，同比增長7.39%，行業(yè)排名第13位，同比上升1位；利潤總額32.88億元，同比上升63.55%，行業(yè)排名第12位，同比上升3位；凈利潤24.68億元，同比上升62.79%，行業(yè)排名第16位。

其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)收入增長明顯。具體來看，去年安信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總收入38.1億元，同比增長20.39%，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入市場份額2.35%，同比增加0.07個百分點，排名第14位。

2019年度安信證券投行業(yè)務(wù)總收入7.9億元，同比大幅增長75.3%，報告期內(nèi)公司完成A股股票主承銷項目10個，其中包括6個IPO、1個公開增發(fā)和3個非公開增發(fā)項目，數(shù)量排名行業(yè)第13，同比上升19名；主承銷金額合計128.89億元，金額排名行業(yè)第11名，同比上升14名；股票主承銷收入5.06億元，行業(yè)排名第9，同比上升8名。

值得一提的是，去年安信證券抓住科創(chuàng)板機遇，成功保薦了包括微芯生物、瀚川智能在內(nèi)的三家科創(chuàng)板企業(yè)上市。

在投資業(yè)務(wù)上，去年安信證券投資業(yè)務(wù)營業(yè)總收入12.09億元，同比大幅增長370.95%。

根據(jù)國投資本日前發(fā)布的財務(wù)報表，今年上半年安信證券實現(xiàn)營業(yè)收入42.16億元，利潤總額22.85億元，凈利潤17.49億元。其中六月份單月安信證券母公司和安信資管分別實現(xiàn)凈利潤5.12億元、0.29億元。截至今年6月末，安信證券母公司凈資產(chǎn)達(dá)到330.97億元。

按照國投資本此前規(guī)劃，在對安信證券增資后，安信證券將使用35億元用于信用交易業(yè)務(wù)，17億元用于證券投資業(yè)務(wù)，23億元用于增資全資子公司安信證券投資和國投安信期貨，剩余不超過5億元則用于信息系統(tǒng)建設(shè)。

國投資本表示，通過增加安信證券的資本金，補充其營運資金，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力。增資不會導(dǎo)致上市公司合并報表范圍發(fā)生變更，安信證券仍是公司全資子公司。

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責(zé)編：ZB