東風(fēng)集團擬發(fā)行9.57億股為“嵐圖”募資 布局未來進(jìn)軍高端新能源車領(lǐng)域

    ●長江商報記者 吳婷

    一幅“嵐圖”繪到底。

    發(fā)布全新高端電動車品牌嵐圖10天后，東風(fēng)集團（00489.HK）7月27日晚發(fā)布公告稱擬在創(chuàng)業(yè)板上市，意在為高端新能源乘用車項目補充資金。這也是東風(fēng)集團在港交所上市15年以來，再次拋出融資計劃。

    7月29日，東風(fēng)集團在武漢正式發(fā)布全新高端新能源品牌嵐圖的品牌戰(zhàn)略，同時首款概念車首次亮相。由此，嵐圖成為汽車央企中首個高端新能源品牌。

    值得一提的是，有別于東風(fēng)集團旗下其他子公司，此次嵐圖自建銷售渠道獨立運營并采用市場化運作。該舉被業(yè)內(nèi)視為東風(fēng)集團的第二次創(chuàng)業(yè)。

    汽車觀察員肖紅認(rèn)為，從發(fā)布的“嵐圖”品牌戰(zhàn)略看，東風(fēng)集團向世人展現(xiàn)了其終極夢想及藍(lán)圖。嵐圖不僅是東風(fēng)汽車未來十年最重要的布局，也是東風(fēng)自主品牌的希望。不過，中國汽車市場競爭加劇，外有特斯拉國產(chǎn)落地如火如荼，打造新能源高端品牌又需要大量的資金�；貧wA股，將有利于東風(fēng)集團優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，通過拆分將使融資效果最大化。

    舉集團之力打造“嵐圖”

    “東風(fēng)公司致力于將嵐圖打造成為中國高端新能源乘用車的領(lǐng)先者，一幅‘嵐圖’繪到底。明年起，嵐圖每年將推出不少于一款車型。”在7月29日嵐圖汽車品牌戰(zhàn)略發(fā)布會現(xiàn)場，東風(fēng)汽車集團董事長、黨委書記竺延風(fēng)開門見山，向世人展示了東風(fēng)集團在高端新能源乘用車的藍(lán)圖。

    今年恰逢東風(fēng)集團成立五十周年，東風(fēng)集團也希望通過嵐圖品牌開啟新的時代。無疑，嵐圖被寄予厚望。

    因此，為了給嵐圖品牌充分的自由，東風(fēng)汽車專門成立了嵐圖汽車科技公司，公司采取市場化獨立運營的方式，不屬于東風(fēng)公司旗下任何一家子公司。有別于其他子公司，嵐圖品牌自建銷售渠道獨立運營并采用市場化運作。此外，嵐圖的運營模式還借鑒造車新勢力的長處，采用互聯(lián)網(wǎng)公司常用的OKR管理模式。

    在產(chǎn)品上，嵐圖汽車全新打造ESSA原生智慧電動架構(gòu)，分別寓意原生電動、智慧和安全、構(gòu)架。在生態(tài)合作方面，與眾多世界500強企業(yè)、IT及互聯(lián)網(wǎng)巨頭和用戶生態(tài)領(lǐng)域的伙伴展開密切合作，共創(chuàng)產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)天，現(xiàn)場還展現(xiàn)了嵐圖首款概念車VOYAH i-Land，量產(chǎn)版預(yù)計在2021年7月上市。

    按照嵐圖的計劃，每年推出不少于一款全新車型將涵蓋轎車、SUV、MPV以及跨界車型，技術(shù)路線也不局限于純電動車，還包括插電式混合動力車，以及多場景新能源動力解決方案。

    此次，嵐圖誕生也頗具市場壓力。尤其今年上半年受疫情影響，公司產(chǎn)品整體銷量一般。上半年，東風(fēng)集團合計產(chǎn)銷量分別為112.19萬輛和114.45萬輛，分別同比下滑18.05%和16.73%，其中，乘用車?yán)塾嬩N量88.23萬輛，同比下滑22.2%；商用車中重卡累計銷量同比增長19.08%。

    不過，在嵐圖汽車科技公司首席品牌官（CBO）雷新看來，嵐圖誕生正當(dāng)其時。

    首先，消費群體及其消費觀發(fā)生了變化，技術(shù)也在進(jìn)步，正向著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，同時電動車正在得到市場的認(rèn)同，現(xiàn)在從0到1去打造高端的品牌機會更大。另一方面，從銷量數(shù)據(jù)來看，高端新能源車仍保持兩位數(shù)以上增長，這是大勢所趨。從國家政策上看，國家鼓勵新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    為嵐圖募資擬在創(chuàng)業(yè)板上市

    按照“嵐圖”一繪到底的方針，嵐圖是東風(fēng)汽車未來十年最重要的布局，也是東風(fēng)邁向高端化的重要一步。

    兵馬未動，糧草先行。7月27日晚間，東風(fēng)集團發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步健全本公司治理結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外融資平臺，擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股股票，并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

    募資金額擬用于全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術(shù)開發(fā)項目、數(shù)字化平臺及服務(wù)建設(shè)項目，以及補充營運資金。

    根據(jù)公告，此次A股發(fā)行方案，東風(fēng)集團股份擬發(fā)行數(shù)量不超過9.573億股A股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行完成后不超過本公司總股本的10%，且不包括根據(jù)超額配售權(quán)可能發(fā)行的任何股份。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，公司可授權(quán)主承銷商按同一發(fā)行價格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額15%的股份。

    截至7月31日收盤，東風(fēng)集團擁有總股本86.16億股，總市值478.19億港元。若按照收盤價5.55港元對標(biāo)A股，其上市募資額將達(dá)53.13億元。作為參考，2019年，東風(fēng)集團實現(xiàn)凈利128.58億港元，利潤主要來源聯(lián)營及合營公司，因此該募資所得并非小數(shù)，且意義重大。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，A股融資渠道打通，將有利于東風(fēng)集團進(jìn)一步多元化融資方式、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效提升公司資金實力，并補充公司未來高端品牌以及“新四化”發(fā)展所需的巨額資金。

    政策利好車企回歸A股

    事實上，車企采用“A+H”上市并不鮮見。

    目前在港股上市的車企有比亞迪股份、東風(fēng)集團股份、廣汽集團、吉利汽車、長城汽車、北京汽車、中國重汽，其中比亞迪、廣汽集團、長城汽車三家為“A+H”股的整車制造企業(yè)。

    就在6月17日，吉利汽車控股有限公司發(fā)布公告稱，董事會批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份及于上海交易所科創(chuàng)板上市的初步建議。吉利汽車已啟動科創(chuàng)板上市進(jìn)程。

    對于此次吉利汽車官宣可能回歸A股創(chuàng)業(yè)板的原因，吉利控股相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，證監(jiān)會降低了已經(jīng)在境外上市的紅籌企業(yè)登陸科創(chuàng)板的門檻，吉利汽車剛好符合要求，這便是吉利汽車回歸A股市場原因所在�！盎貧wA股對于吉利汽車來說，是在發(fā)展道路上又多了一條資本融資的渠道。”

    與吉利汽車回歸相似，東風(fēng)集團此次也是受相關(guān)政策利好的指引。4月30日，證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于創(chuàng)新試點紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市相關(guān)安排的公告》將境外已上市紅籌企業(yè)回歸A股上市的市值門檻放低至200億元，為東風(fēng)集團回歸A股市場創(chuàng)造了有利政策條件。

    業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，企業(yè)往往選擇市場交易活躍、平均市盈率高的證券交易所作為第二上市地，通過股份在兩個市場間的流通轉(zhuǎn)換，使股價有更好的市場表現(xiàn)。

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責(zé)編：ZB