西南證券定增49億擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模   重慶國(guó)資全額包攬持股升至56.73%

●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

49億規(guī)模非公開(kāi)發(fā)行已“靴子落地”，西南證券（600369.SH）獲得重慶國(guó)資企業(yè)鼎力增持。

日前，西南證券披露非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。此次西南證券以4.9元/股的價(jià)格發(fā)行10億股，募集資金總額49億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為48.86億元。

參與此次定增的四名發(fā)行對(duì)象包括西南證券控股股東重慶渝富及第三大股東重慶城投集團(tuán)。包括這兩家企業(yè)在內(nèi)，新加入股東名單的重慶市地產(chǎn)集團(tuán)和重慶發(fā)展投資均有著重慶地方國(guó)資背景。

而在本次發(fā)行完成后，重慶國(guó)資企業(yè)將占據(jù)西南證券前十大股東中的八個(gè)席位，合計(jì)持股比例由發(fā)行前的50.64%提升到56.73%。其中，重慶渝富作為控股股東，合計(jì)持股比例達(dá)到29.5%。

另一方面，49億元的資金支持，將有助于西南證券增強(qiáng)資本實(shí)力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。按照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的行業(yè)排名，去年西南證券營(yíng)收和凈利潤(rùn)在近百家券商中排名25左右，期末資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)排名26左右。

隨著六月份以來(lái)市場(chǎng)熱度快速上升，今年六月份西南證券母公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)3.54億元、0.8億元，同比增長(zhǎng)19.54%、109.13%，前六月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)14.4億元、5.36億元。

四家重慶國(guó)企包攬49億定增

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，參與此次定增的發(fā)行對(duì)象均為重慶國(guó)資企業(yè)。具體來(lái)看，重慶渝富、重慶城投集團(tuán)、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)、重慶發(fā)展投資分別認(rèn)購(gòu)3.3億股、3.5億股、1.2億股、2億股，認(rèn)購(gòu)金額分別為16.17億元、17.15億元、5.88億元、9.8億元，占比分別為33%、35%、12%、20%。

在限售期安排上，重慶渝富作為西南證券的控股股東，限售期為60個(gè)月，重慶城投集團(tuán)、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)、重慶發(fā)展投資的限售期則為36個(gè)月。

天眼查顯示，重慶渝富是重慶市國(guó)資委下屬全資孫公司，成立于2004年。重慶城投集團(tuán)和重慶市地產(chǎn)集團(tuán)均為重慶市國(guó)資委下屬全資子公司。重慶發(fā)展投資則成立于2018年8月，是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司，由市財(cái)政局代表市政府履行出資人職責(zé)。

49億元規(guī)模的非公開(kāi)發(fā)行由重慶國(guó)資企業(yè)包攬，使得發(fā)行后重慶國(guó)資對(duì)于西南證券的控制力度增強(qiáng)。

在本次發(fā)行前，截至2019年末，重慶渝富直接持有西南證券26.99%股份，并通過(guò)招商財(cái)富-招商銀行-渝富4號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有公司1.9%股份，合計(jì)控制上市公司28.89%股份，為公司控股股東。重慶城投集團(tuán)直接持有西南證券6.01%股份，為公司第三大股東。重慶市地產(chǎn)集團(tuán)和重慶發(fā)展投資未持有公司股份。

在本次發(fā)行完成后，重慶渝富直接持股比例提升至27.89%，間接持股比例稀釋至1.61%，合計(jì)持股比例升至29.5%，仍為西南證券控股股東。第二大股東重慶城投集團(tuán)持股比例提升至10.37%，仍為公司持股5%以上股東。同時(shí)，重慶市地產(chǎn)集團(tuán)和重慶發(fā)展投資也將持有西南證券3.01%、1.81%股份。

此外，天眼查顯示，本次發(fā)行后的西南證券前十大股東中，第三大股東重慶市江北嘴中央商務(wù)區(qū)投資集團(tuán)有限公司由重慶兩江新區(qū)管理委員會(huì)100%控股，第五大股東重慶高速公路集團(tuán)和第十大股東重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司均由重慶市國(guó)資委100%控股。

綜上，本次發(fā)行后，重慶國(guó)資企業(yè)在西南證券前十大股東中共占據(jù)八個(gè)席位，持股比例合計(jì)由發(fā)行前的50.64%提升到56.73%。

六月份凈利潤(rùn)7991萬(wàn)同比翻倍

隨著再融資新規(guī)落地，定增市場(chǎng)全面回溫。僅在本月，第一創(chuàng)業(yè)、西南證券等券商相繼完成非公開(kāi)發(fā)行。其中，第一創(chuàng)業(yè)更是吸引包括中信證券、國(guó)泰君安、中信建投、中金公司、浙商證券在內(nèi)的五大券商耗資逾10億元買(mǎi)入。而定增靴子落地，則將直接有力補(bǔ)充券商資本實(shí)力。

去年，A股市場(chǎng)收獲頗豐，券商整體業(yè)績(jī)回溫。作為目前唯一一家總部在重慶的全國(guó)綜合性證券公司，2019年度西南證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.89億元，同比增長(zhǎng)27.14%；凈利潤(rùn)9.65億元，同比增長(zhǎng)348.14%。

截至2019年末，西南證券資產(chǎn)總額658.51億元，所有者權(quán)益總額195.58億元，母公司凈資本145.66億元。

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2019年券商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名，西南證券去年末總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模排名26、27，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模排名第25，凈利潤(rùn)規(guī)模排名24。

其中，在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，截至2019年末，西南證券證券分支機(jī)構(gòu)129家，客戶總數(shù)139.12萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)4.52%，交易市場(chǎng)份額0.5801%；客戶流通總資產(chǎn)3120.48億元，同比上升43.54%。

此外，今年六月份以來(lái)權(quán)益市場(chǎng)各指數(shù)悉數(shù)上漲，多家券商六月份業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅上漲。根據(jù)西南證券發(fā)布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，今年六月份，西南證券母公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.54億元，凈利潤(rùn)7991.37億元，環(huán)比增長(zhǎng)81%、-37.9%，同比增長(zhǎng)19.54%、109.13%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，今年前六個(gè)月，西南證券母公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.4億元，凈利潤(rùn)5.36億元。上年同期，西南證券合并口徑下的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)則分別為17.1億元、4.9億元。

西南證券進(jìn)一步表示，此次將募資全部用于增加對(duì)子公司的投入，擴(kuò)展證券投資業(yè)務(wù)和信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，增加信息系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)控等基礎(chǔ)性投入，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)和渠道建設(shè)，增加資產(chǎn)管理等其他業(yè)務(wù)投入，提升公司在行業(yè)中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

責(zé)編：ZB