鄭州銀行60億定增獲批核心一級(jí)資本增強(qiáng)   成本收入比降至19%加速打開(kāi)利潤(rùn)增長(zhǎng)空間

●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

時(shí)隔逾一年，鄭州銀行（002936.SZ，6196.HK）60億元規(guī)模的股權(quán)融資方案終于獲批。

日前，鄭州銀行披露該行已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)該行非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10億股A股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

按照鄭州銀行測(cè)算，若此次定增募資52億元，該行去年末的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將分別提升至13.29%、11.26%、9.21%，大幅超過(guò)最低監(jiān)管指標(biāo)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，提升資本充足水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是鄭州銀行突出利潤(rùn)導(dǎo)向和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的一大重要舉措。在此風(fēng)向標(biāo)指引下，去年鄭州銀行業(yè)績(jī)順利實(shí)現(xiàn)止跌回升，打了一場(chǎng)漂亮的“翻身仗”。

數(shù)據(jù)顯示，2019年度鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為134.87億元、32.85億元，同比增長(zhǎng)20.88%、7.4%，達(dá)到近三年來(lái)最高業(yè)績(jī)?cè)鏊佟Ｍ瑫r(shí)，去年年末，該行不良率降至2.37%，風(fēng)險(xiǎn)包袱明顯減輕。

延續(xù)去年良好的發(fā)展勢(shì)頭，今年第一季度，鄭州銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)37.29億元、10.95億元，同比增長(zhǎng)30.37%、4.57%。期末，該行不良率進(jìn)一步降至2.35%。

值得一提的是，去年和今年一季度，鄭州銀行成本收入比分別為26.36%、19%，嚴(yán)格的費(fèi)用把控使得該行成本優(yōu)化明顯，這也將進(jìn)一步幫助該行打開(kāi)利潤(rùn)空間。

60億規(guī)模定增即將落地

根據(jù)此次非公開(kāi)發(fā)行方案，鄭州銀行擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)10億股，募集資金總額不超過(guò)60億元，用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

目前，鄭州銀行已確定鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易等三大發(fā)行對(duì)象。其中，鄭州控股認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于1.715億股，百瑞信托認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)8.6億元且不少于6.6億元，國(guó)原貿(mào)易認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6億元，且不少于4.5億元。

按照上述三名發(fā)行對(duì)象最低認(rèn)購(gòu)額度來(lái)看，鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易擬認(rèn)購(gòu)金額分別占此次募資總額的17.15%、11%、7.5%，合計(jì)占比35.65%。

天眼查顯示，上述三大發(fā)行對(duì)象中，鄭州控股為鄭州市財(cái)政局下屬全資孫公司，其主要職能是負(fù)責(zé)全市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資建設(shè)。百瑞信托前身則是鄭州信托投資公司，目前實(shí)控人為國(guó)家電力投資集團(tuán)。國(guó)原貿(mào)易則是鄭州銀行監(jiān)事朱志暉控制的公司。

截至2019年末，鄭州市財(cái)政局、鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易分別為鄭州銀行第二、六、八、七大股東。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，相較于可轉(zhuǎn)債等方式而言，今年年內(nèi)上市銀行通過(guò)定增方式補(bǔ)充核心一級(jí)資本并不算多見(jiàn)。在鄭州銀行之前，今年年內(nèi)僅有杭州銀行的定增事項(xiàng)在四月份過(guò)會(huì)，并于當(dāng)月底完成71.6億元規(guī)模的非公開(kāi)發(fā)行。

對(duì)于鄭州銀行而言，60億元規(guī)模的定增即將“靴子落地”，無(wú)疑將有助于該行提升資本充足水平。

數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，鄭州銀行資本充足率分別為12.2%、11.76%、13.53%、13.15%、12.11%，一級(jí)資本充足率分別為10.09%、8.8%、10.49%、10.48%、10.05%，核心一級(jí)資本充足率分別為10.09%、8.79%、7.93%、8.22%、7.98%。

鄭州銀行測(cè)算，以2019年末為測(cè)算基準(zhǔn)日，假設(shè)此次定增募資總額為52億元，在不考慮發(fā)行費(fèi)用的前提下，本次發(fā)行后該行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將分別提升至13.29%、11.26%、9.21%。

由此可見(jiàn)，按照銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別不低于10.5%、8.5%、7.5%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，本次發(fā)行完成后，鄭州銀行上述指標(biāo)將分別超過(guò)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)2.79、2.76、1.71個(gè)百分點(diǎn)，該行的資本約束情況不僅得到大幅改善，且核心一級(jí)資本充足率將達(dá)到近五年以來(lái)最好水平。

鄭州銀行亦表示，本次發(fā)行有助于本行提高資本充足率，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力并獲得更多業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。

業(yè)績(jī)回溫一季度營(yíng)收增速超30%

總部位于河南鄭州的鄭州銀行，是在原鄭州市48家城市信用合作社基礎(chǔ)上成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。2015年12月和2018年9月，鄭州銀行分別在香港聯(lián)交所和深交所掛牌上市，首開(kāi)國(guó)內(nèi)城商行“A+H”股上市先河。

回A之初，受到區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及更為嚴(yán)格的監(jiān)管政策影響，鄭州銀行業(yè)績(jī)?cè)�短暫承壓。此后，鄭州銀行突出利潤(rùn)導(dǎo)向和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，穩(wěn)健前行，打了一場(chǎng)漂亮的“翻身仗”。

去年年報(bào)顯示，2019年度鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入134.87億元，同比增長(zhǎng)20.88%；凈利潤(rùn)32.85億元，同比增長(zhǎng)7.4%，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速均達(dá)到繼2016年之后的最好水平。

今年以來(lái)，鄭州銀行維持穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)，一季度該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)37.29億元、10.95億元，同比增長(zhǎng)30.27%、4.57%。

值得一提的是，較為優(yōu)良的成本管控使得鄭州銀行利潤(rùn)空間進(jìn)一步打開(kāi)。2019年鄭州銀行成本收入比為26.46%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。而今年第一季度，該行成本收入比繼續(xù)降至19%，較上年末減少7.46個(gè)百分點(diǎn)，在城商行中處于較優(yōu)水平。

資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2019年末，鄭州銀行資產(chǎn)總額首次突破5000億規(guī)模，達(dá)5004.78億元，今年一季度末繼續(xù)增長(zhǎng)至5326.78億元。去年年末，該行發(fā)放貸款及墊款總額和吸收存款總額分別達(dá)到199.12億元、2892.17億元，較上年末增長(zhǎng)22.77%、9.5%，今年一季度末則分別增長(zhǎng)至2086.67億元、3188.12億元，較年末增加127.56億元、295.95億元，增幅6.51%、10.23%。

在提升業(yè)績(jī)的同時(shí)，鄭州銀行也將信用風(fēng)險(xiǎn)管理作為重中之重。鄭州銀行介紹，該行制定不良資產(chǎn)三年處置方案以及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理專項(xiàng)激勵(lì)方案，層層分解任務(wù)，嚴(yán)格督導(dǎo)考核；開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理包干制，綜合運(yùn)用專職人員清收、AI智能機(jī)器人催收、互聯(lián)網(wǎng)催收平臺(tái)催收、司法催收，進(jìn)一步加大不良資產(chǎn)核銷力度，風(fēng)險(xiǎn)包袱明顯減輕。

多舉措并行，使得鄭州銀行此前的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題得以有效緩解。從貸款五級(jí)分類情況來(lái)看，截至2019年末，鄭州銀行不良貸款余額46.45億元，不良貸款率2.37%，較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，正常類貸款1871.88億元，較上年末增長(zhǎng)24%，占貸款總額的比例也由上年末的94.59%提升至95.55%；次級(jí)類貸款26.7億元，較上年末下降6.6%，占貸款總額的比例則由上年末的1.79%下降至1.36%。

而從貸款類型來(lái)看，截至2019年末，鄭州銀行公司貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）、個(gè)人貸款不良率分別為2.92%、1.69%，較上年末分別下降0.02、0.05個(gè)百分點(diǎn)。

此外，截至今年一季度末，鄭州銀行不良率2.35%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率162.04%，較年初微升2.19個(gè)百分點(diǎn)。

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責(zé)編：ZB