渤海銀行赴港上市首日市值近832億港元   一季度營收近82億增近三成

●長江商報(bào)記者 徐佳

7月16日，全國股份行之一的渤海銀行（9668.HK）正式在港交所上市，成為今年年內(nèi)首家上市銀行。

據(jù)了解，此次渤海銀行共計(jì)發(fā)售28.8億股H股，募集資金凈額134.7億港元。截至7月16日收盤，渤海銀行報(bào)4.8港元，總市值達(dá)到831.8億港元。

作為最年輕的股份制商業(yè)銀行，渤海銀行成立至今不足15個(gè)年頭，但在已上市的全國性股份行中亦具有獨(dú)特的競爭力。

招股書顯示，2019年度渤海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為283.78億元、81.93億元，其中凈利潤增速15.7%，在已上市的全國性股份行中位居首位。

截至2019年末，渤海銀行公司貸款和墊款4652億元，與2017年末相比年復(fù)合增長率高達(dá)40.2%，在全部上市股份行中位居第一。

今年一季度，渤海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.98億元，同比增長27.7%。其中，凈利息收入69.12億元，同比增長38.7%。

赴港IPO募資134.7億港元

據(jù)了解，渤海銀行于2005年12月30日成立，2006年2月正式對(duì)外營業(yè)，是《中國商業(yè)銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立的全國性股份制商業(yè)銀行，是第一家自2000年來在發(fā)起設(shè)立階段就引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的全國性股份制商業(yè)銀行，也是第一家總部設(shè)在天津的全國性股份制商業(yè)銀行。

日前渤海銀行成功以4.8港元/股的價(jià)格發(fā)行28.8億股H股，其中國際發(fā)售27.95億股H股，香港發(fā)售8471萬股H股，募集資金凈額134.7億港元。

基石投資者中，宜昌東陽光健康藥業(yè)認(rèn)購3.23億股發(fā)售股份，香港華麗、浙江榮盛創(chuàng)業(yè)投資、榮盛房地產(chǎn)發(fā)展（香港）、深圳翠林分別認(rèn)購8073萬股發(fā)售股份，津聯(lián)（天津）融資租賃、承德建龍、盛虹控股集團(tuán)、新奧集團(tuán)則分別認(rèn)購4843.8萬股發(fā)售股份。上述基石投資者合計(jì)認(rèn)購8.4億股，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份的29.15%。

隨著IPO成功募資，渤海銀行今年的資本充足指標(biāo)有望進(jìn)一步提升。截至2019年末，渤海銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.07%、10.63%、8.06%。其中資本充足率和一級(jí)資本均為近三年來最好水平。

渤海銀行指出，隨著資本補(bǔ)充渠道豐富、資本補(bǔ)充規(guī)模的擴(kuò)大，該行的發(fā)展即將邁上新的臺(tái)階。

去年末總資產(chǎn)超過1.12萬億元

作為最年輕的股份制商業(yè)銀行，渤海銀行具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。自成立以來，該行抓住多項(xiàng)國家戰(zhàn)略實(shí)施帶來的時(shí)代機(jī)遇，已形成業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)輻射全國、國際化業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)的態(tài)勢(shì)。

2017年至2019年，渤海銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入252.5億元、232.1億元、283.78億元，其中凈利息收入170.2億元、152.28億元、229.1億元，占總營收的比例分別為67.4%、65.6%%、80.7%。各報(bào)告期內(nèi)，渤海銀行凈利潤分別為67.54億元、70.8億元、81.93億元。

其中，2019年渤海銀行凈利潤同比增速15.7%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)13.71%，與全部全國性股份制上市商業(yè)銀行相比，分別位居第一及第三。

2017年至2019年各報(bào)告期末，渤海銀行公司貸款和墊款分別達(dá)到3434億元、3844億元、4652億元，年復(fù)合增長率16.4%，在全部全國性股份制上市銀行中位居第一。同期，該行個(gè)人貸款分別為1188億元、1678億元、2334億元，年復(fù)合增長率為40.2%，在全部全國性股份制上市銀行中位居第二。此外，各報(bào)告期末，渤海銀行個(gè)人貸款利息收入分別為44億元、84億元、125億元，年復(fù)合增長率高達(dá)69.3%，與全部全國性股份制上市銀行相比位居第一。

渤海銀行認(rèn)為，公司貸款和個(gè)人貸款的快速增長歸因于該行具競爭力的產(chǎn)品線及有效的營銷措施，亦歸因于該行是成立時(shí)間最短的全國性股份制商業(yè)銀行，基數(shù)較小。

截至2019年末，渤海銀行總資產(chǎn)達(dá)1.12萬億元，較2017年初增長30.5%，與全部全國股份制上市銀行相比位居第三。

今年第一季度，渤海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.98億元，同比增長27.7%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)該行凈利息收入由上年同期的49.83億元增長至69.12億元，同比增加38.7%。今年一季度末，渤海銀行不良率1.78%，與上年末持平，較2018年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

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責(zé)編：ZB