互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)力本地生活引發(fā)概念股創(chuàng)新高 行業(yè)格局有望生變

長(zhǎng)江商報(bào)記者 陳妮希

2020年宅家經(jīng)濟(jì)爆火，與此緊密關(guān)聯(lián)的本地生活再次成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的發(fā)力點(diǎn)。

近期，淘寶App率先在北京、上海等16個(gè)城市上線“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，加碼本地生活服務(wù)后，高鑫零售、三江購(gòu)物、美凱龍等“小時(shí)達(dá)”概念股迅速形成，股價(jià)強(qiáng)勁上揚(yáng)，其中高鑫零售股價(jià)接近12個(gè)月新高。

與此同時(shí)，長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，搜索的“老大哥”百度也在近期再度把觸角伸向了本地生活服務(wù)市場(chǎng)，繼4月底在安卓端上線服務(wù)中心后， iOS端也同步上線了服務(wù)中心入口。受此影響，百度的股價(jià)也持續(xù)回升，6個(gè)交易日里漲逾10%。

二級(jí)市場(chǎng)如此反應(yīng)的底氣來(lái)自于何處？對(duì)此，一位互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀察人士在和長(zhǎng)江商報(bào)記者交談時(shí)提到，靠傭金支撐業(yè)績(jī)的本地生活商業(yè)模式在享受了上半場(chǎng)紅利之后，也迅速進(jìn)入下半場(chǎng)，行業(yè)爭(zhēng)奪之戰(zhàn)由C端用戶向B端商戶偏移，更多的場(chǎng)景增值服務(wù)亟待發(fā)掘，由此也為新老巨頭入場(chǎng)提供了契機(jī)。燒錢(qián)之后的本地生活混戰(zhàn)，將何去何從，值得行業(yè)共同去探索。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速秘密布局本地生活業(yè)務(wù)

可以明顯感覺(jué)到，今年本地生活占到風(fēng)口之上，新老巨頭都在加速秘密布局。

近日，百度App先后在安卓和iOS端上線了“服務(wù)中心”小程序，App首頁(yè)下拉即可進(jìn)入。“服務(wù)中心”包括醫(yī)療健康、快遞服務(wù)等9個(gè)固定的一級(jí)入口，覆蓋便民生活、吃喝玩樂(lè)、旅游出行三個(gè)板塊。這意味著，在出售了百度糯米和百度外賣后，百度重拾“本地生活”業(yè)務(wù)。

另一邊，阿里方面也在近日表示，淘寶App已在全國(guó)16城率先上線“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，北京、上海等多地消費(fèi)者將刷新“分鐘級(jí)”新零售體驗(yàn)。長(zhǎng)江商報(bào)記者從阿里方面獲悉，在剛剛結(jié)束的“66爽快日”活動(dòng)中，新華都泉州安溪上田店6月6日當(dāng)天訂單爆發(fā)達(dá)685%的周環(huán)比增長(zhǎng)。當(dāng)天上淘寶享受“小時(shí)達(dá)”的消暑人群翻了4倍，其中，雪糕及冰激凌在當(dāng)天賣出了600多萬(wàn)支，僅和路雪1小時(shí)銷售就超過(guò)了去年一天。

更早一點(diǎn)的時(shí)候，“京東校園”公眾號(hào)悄然發(fā)布了一個(gè)校園本地生活服務(wù)+輕社交的APP“梨渦”，配備了如本地優(yōu)惠購(gòu)物、學(xué)生賺傭金等一系列新功能。與此同時(shí)，另一新晉互聯(lián)網(wǎng)巨頭字節(jié)跳動(dòng)也通過(guò)今日頭條APP低調(diào)上線了“在家玩”頻道，架設(shè)了外賣、美菜商城、叮當(dāng)快藥多個(gè)本地生活服務(wù)。幾乎是同一段時(shí)間里，滴滴正式上線跑腿業(yè)務(wù)，與閃購(gòu)、美團(tuán)跑腿相類似，提供蔬菜水果、藥品、鮮花等商品代購(gòu)，順利切入本地生活又一領(lǐng)域。

為何巨頭在近期密集布局本地生活

事實(shí)上，各家都打著各家的算盤(pán)。

淘寶“小時(shí)達(dá)”的推出，表面上看雖是阿里面向商家推出的數(shù)字技術(shù)支持服務(wù)，幫助商家精準(zhǔn)備戰(zhàn)，提速、降本、提效。可實(shí)際上，阿里此舉更是將天貓超市、淘鮮達(dá)上的商超、餓了么上的小店，都在“手機(jī)淘寶APP”中整合，共同組成“小時(shí)達(dá)”服務(wù)矩陣，為本地生活服務(wù)的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加足馬力。具體來(lái)看，淘鮮達(dá)連接著大潤(rùn)發(fā)等800家經(jīng)數(shù)字化改造的商超，天貓超市連接以自營(yíng)為主的新零售商超百貨，餓了么則連接全國(guó)的本地生活門(mén)店，這場(chǎng)大整合背后實(shí)則正在推動(dòng)這個(gè)遠(yuǎn)近交錯(cuò)的新零售融合，將極大加速電商向本地生活的滲透，商業(yè)機(jī)會(huì)也有望面臨重構(gòu)。并且，對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，本地生活是一場(chǎng)不能輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)。目前阿里旗下支付寶的電子支付作用和本地生活高頻的電子支付場(chǎng)景相吻合，若是守住了消費(fèi)場(chǎng)景，支付寶和微信支付的戰(zhàn)爭(zhēng)中將更具優(yōu)勢(shì)。

同樣，對(duì)于百度而言，在PC端流量紅利不再耀眼，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代獨(dú)立的App又迅速瓜分了變現(xiàn)市場(chǎng)后，百度也迅速轉(zhuǎn)變姿態(tài)，從連接用戶與信息，過(guò)渡到用戶“表達(dá)需求-發(fā)現(xiàn)信息-完成服務(wù)”的閉環(huán)。這些年，小程序成了百度閉環(huán)的落腳點(diǎn)，而本地生活則可以很好地讓這些小程序應(yīng)用到不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，完成服務(wù)最終的閉環(huán)，重回本地生活賽代一切也就水到渠成了。此次加碼本地生活服務(wù)市場(chǎng)這次是有備而來(lái)，并沒(méi)有在美團(tuán)和支付寶重金投入的外賣領(lǐng)域去重金廝殺，相反聚焦醫(yī)療健康、快遞服務(wù)、在線教育等入口、便民生活、吃喝玩樂(lè)、旅游出行等多個(gè)領(lǐng)域，為本地生活場(chǎng)景落地開(kāi)拓更多邊界市場(chǎng)。

還有京東、字節(jié)跳動(dòng)、滴滴等新老巨頭的入場(chǎng)及擴(kuò)張，實(shí)際上也是希望借助于本地生活服務(wù)的賽道，拓展新零售零售行業(yè)邊界，將流量轉(zhuǎn)化落地到更多的應(yīng)用場(chǎng)景，以提升商業(yè)化變現(xiàn)能力，尋求更多的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

本地生活服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒊尸F(xiàn)新格局

此時(shí)，沒(méi)有任何時(shí)候比現(xiàn)在更適合布局這個(gè)領(lǐng)域。

自從口碑和餓了么合并后，外賣市場(chǎng)份額形成了美團(tuán)、餓了么、百度外賣631格局。但是，今年以來(lái)，1月4日，央視點(diǎn)名批評(píng)美團(tuán)外賣傭金上漲，傭金收入占總營(yíng)收比重超6成的商業(yè)模式也一度遭到質(zhì)疑，市場(chǎng)份額與利潤(rùn)之間的矛盾正在逐漸拉大。

曾經(jīng)由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，商家對(duì)于來(lái)自線上的流量十分依賴，外賣訂單甚至能占到總單量的八成以上。然而，流量說(shuō)到底拿捏在平臺(tái)手中，等到過(guò)了戰(zhàn)事焦灼的補(bǔ)貼階段，行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)巨頭壟斷的勢(shì)頭，反過(guò)來(lái)從商戶手里拿走更高的提點(diǎn)成了平臺(tái)獲利的重要途徑，商戶利潤(rùn)降低就很難再把生意規(guī)模做大，雙方最終達(dá)成一個(gè)存量情況下的動(dòng)態(tài)平衡，發(fā)展模式短板已然暴露。

隨著下沉市場(chǎng)消費(fèi)潛力的釋放，本地生活服務(wù)領(lǐng)域中消費(fèi)占比較大的餐飲行業(yè)依然擁有較高的市場(chǎng)規(guī)模，據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年達(dá)3249億元，但同時(shí)增速趨緩，越來(lái)越多企業(yè)急需降本增效，市場(chǎng)亟需探索出新的路徑。

有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，巨頭壟斷的本地生活服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)。此前大量的商戶野蠻生長(zhǎng)，所有商戶沖進(jìn)來(lái)將外賣市場(chǎng)做大的人口紅利期已過(guò)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化到了一個(gè)新的階段。上半場(chǎng)和下半場(chǎng)最大的區(qū)別在于，上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)多聚焦在互聯(lián)網(wǎng)電商的模式，通過(guò)增加流量收流量稅，商業(yè)模式上沒(méi)有什么根本的改變；而在下半場(chǎng)，更看重的是技術(shù)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和人口結(jié)構(gòu)的變化。

疫情期間，線上買(mǎi)菜、外賣跑腿服務(wù)、“云打卡”網(wǎng)紅店、無(wú)接觸配送等等成為消費(fèi)者剛需，而更多本地生活商家開(kāi)啟了線上服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化蛻變第一步，由此也為本地生活服務(wù)平臺(tái)接入了更多場(chǎng)景應(yīng)用，為共同探索本地生活平臺(tái)的可持續(xù)發(fā)展模式提供更多的樣本。

目前，本地生活服務(wù)平臺(tái)在一二線城市的業(yè)務(wù)布局已經(jīng)較為完善，競(jìng)爭(zhēng)已趨于白熱化，而隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加強(qiáng)，下沉市場(chǎng)消費(fèi)潛力逐步開(kāi)發(fā)，下沉市場(chǎng)對(duì)生活服務(wù)產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步激活，因此對(duì)于下沉市場(chǎng)特別是配送服務(wù)品類的生活服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行拓展的必要性也變得更強(qiáng)。

從互聯(lián)網(wǎng)巨頭的布局動(dòng)作來(lái)看，各玩家無(wú)一不想要在本地生活市場(chǎng)扎根立足。今年3月，在支付寶宣布要做“數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)”后，緊接著阿里本地生活宣布要為100萬(wàn)商家實(shí)現(xiàn)線上線下一體的完整數(shù)字化升級(jí)，并承諾繼續(xù)將傭金保持在低于行業(yè)3%至5%的水平。彼時(shí)，業(yè)內(nèi)人士分析，在疫情特殊時(shí)期，這一系列動(dòng)作背后，實(shí)際上也是重新瓜分市場(chǎng)之舉，本地生活服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒊尸F(xiàn)新格局。

責(zé)編：ZB