通信業(yè)穩(wěn)步向上 5G概念強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)

長(zhǎng)江商報(bào)記者 鄒平

5G概念股今日盤中震蕩走強(qiáng)，截至收盤，大唐電信、新易盛、中通國(guó)脈、安潔科技等漲停，中興通訊漲幅超6%。

消息面上，中興通訊17日在深交所互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司具備芯片設(shè)計(jì)和開發(fā)能力，7nm芯片規(guī)模量產(chǎn)，已在全球5G規(guī)模部署中實(shí)現(xiàn)商用，5nm芯片正在技術(shù)導(dǎo)入。

渤海證券分析師徐勇指出，電子產(chǎn)業(yè)鏈二三季度下滑的預(yù)期已經(jīng)在市場(chǎng)中得到消化和5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的確定性，導(dǎo)致手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，行業(yè)整體情緒逐步趨于樂觀。

通信行業(yè)走出穩(wěn)步向上趨勢(shì)

徐勇認(rèn)為5G 新基建給予更高的經(jīng)濟(jì)意義，基于5G建設(shè)訂單的落地，產(chǎn)業(yè)鏈上的強(qiáng)相關(guān)公司一旦調(diào)整必然獲得市場(chǎng)的回補(bǔ)，本周的中興通訊表現(xiàn)突出，同時(shí) IDC也受益于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大舉投資行業(yè)利好刺激，在此趨勢(shì)推動(dòng)下，通信行業(yè)整體將走出了穩(wěn)步向上的趨勢(shì)。

開源證券認(rèn)為，5G核心資產(chǎn)是5G取勝的關(guān)鍵，也是未來國(guó)家支持的重點(diǎn)方向。隨著5G的快速落地，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)將是重中之重，5G的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)將是一個(gè)先設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈再應(yīng)用爆發(fā)的過程。

把握四大投資機(jī)會(huì)

徐勇認(rèn)為，在當(dāng)前主板風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸下降的背景下，有扎實(shí)業(yè)績(jī)并有良好增長(zhǎng)能力的個(gè)股是后續(xù)市場(chǎng)的關(guān)注重點(diǎn)，挖掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司，重新給予通信類公司新的估值定位。

徐勇給予通信板塊“中性”評(píng)級(jí)。

投資機(jī)會(huì)方面，開源證券建議關(guān)注以下四個(gè)方面：一是主設(shè)備商稀缺性：由于5G技術(shù)的發(fā)展、設(shè)備形態(tài)的變化，帶來主設(shè)備商議價(jià)能力的提升，將充分受益于投資高景氣度。二是光模塊彈性最大：5G前傳、中回傳光模塊受速率升級(jí)影響量?jī)r(jià)齊升，前期受新冠疫情(武漢相對(duì)嚴(yán)重)影響，2020年二季度以后有望維持供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，行業(yè)高景氣度延續(xù)，相關(guān)公司業(yè)績(jī)邊際改善明顯。三是IDC相關(guān)行業(yè)確定性強(qiáng)：5G+云計(jì)算將帶來數(shù)據(jù)流量指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，打開運(yùn)營(yíng)商2B端業(yè)務(wù)發(fā)展空間；四是物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景廣闊：萬(wàn)物互聯(lián)、模組先行；由于物聯(lián)網(wǎng)本身“物”的價(jià)值量大小不一，因此物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品更加重視“物美價(jià)廉”，產(chǎn)品的規(guī)模效應(yīng)將推動(dòng)無(wú)線通信模組行業(yè)集中度提升，龍頭公司優(yōu)先受益。

責(zé)編：ZB