上市銀行去年?duì)I收5.27萬(wàn)億增逾10%   業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整中間業(yè)務(wù)快速回升9.66%

    長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

    伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。特別是上市銀行作為銀行業(yè)中的佼佼者，面對(duì)日趨復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及日趨嚴(yán)格的監(jiān)管力度，整體呈現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。

    日前四大所之一安永發(fā)布《中國(guó)上市銀行2019年回顧及未來(lái)展望》，基于中國(guó)上市銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)模式及監(jiān)管環(huán)境的觀(guān)察，展望中國(guó)銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。

    數(shù)據(jù)顯示，包括6家國(guó)有行、9家股份行、26家城商行以及10家農(nóng)商行在內(nèi)的51家上市銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52652.37億元，同比增長(zhǎng)10.42%；凈利潤(rùn)17483.6億元，同比增長(zhǎng)7.32%，占中國(guó)全部商業(yè)銀行的88%。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在凈息差持續(xù)保持穩(wěn)定的情況下，去年以來(lái)，上市銀行中間業(yè)務(wù)改變了此前因資管新規(guī)以及對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利等多重因素造成的下降趨勢(shì)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)9347.5億元，快速回升9.66%。

    不僅如此，絕大多數(shù)銀行在減費(fèi)增效方面成果顯著。據(jù)安永測(cè)算，2019年上市銀行成本收入比繼續(xù)下降，平均成本收入比為29.34%，同比下降1.27個(gè)百分點(diǎn)，近年來(lái)首次將成本收入比壓縮至30%以下。

    51家上市銀行合計(jì)盈利1.75萬(wàn)億

    根據(jù)安永披露的《中國(guó)上市銀行2019年回顧及未來(lái)展望》，2019年度51家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52652.37億元，同比增長(zhǎng)10.42%，增幅較2018年增長(zhǎng)1.29個(gè)百分點(diǎn)；合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17483.6億元，同比增長(zhǎng)7.32%，增速較2018年提升2.97個(gè)百分點(diǎn)；平均總資產(chǎn)收益率為0.93%，與上年持平；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.48%，較上年下降0.59個(gè)百分點(diǎn)。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2019年包括工農(nóng)中交建郵在內(nèi)的六家大型商業(yè)銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.89%，與上年持平；凈利潤(rùn)1.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.63%，增速較上年提升0.92個(gè)百分點(diǎn)。其中郵儲(chǔ)銀行去年凈利潤(rùn)增速超過(guò)16%，其余五家國(guó)有行凈利潤(rùn)增速則在4.9%至5.32%之間，較上年均有不同程度提升。

    以招商、興業(yè)、浦發(fā)等為代表的九家全國(guó)性股份制銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.07%，增速較上年提升4.44個(gè)百分點(diǎn)，其中光大銀行營(yíng)收增速高達(dá)20.47%，為股份行中唯一一家營(yíng)收超過(guò)20%的銀行。九家股份行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4244.43億元，同比增長(zhǎng)10.14%，實(shí)現(xiàn)近三年來(lái)首次凈利潤(rùn)增速超過(guò)10%。特別是招商、平安、浙商、光大四家銀行凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到15.6%、13.61%、13.69%、11.03%。

    同時(shí)，上市城商行共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5173.56億元，同比增長(zhǎng)17.59%，其中瀘州銀行、天津銀行兩家城商行營(yíng)收增速超過(guò)40%，江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、盛京銀行、長(zhǎng)沙銀行、青島銀行等十家城商行增速亦在20%之上。

    報(bào)告期內(nèi)，上市城商行凈利潤(rùn)合計(jì)為1580.46億元，同比增長(zhǎng)11.41%，實(shí)現(xiàn)止跌回升。

    安永指出，近三年來(lái)上市城商行業(yè)績(jī)?cè)龇�波�?dòng)較大，主要是受到錦州銀行凈利潤(rùn)波動(dòng)較大影響。若排除錦州銀行，上市城商行2017年至2019年凈利潤(rùn)增速分別為12.93%、6.6%、8.68%，其中去年增速較2018年增長(zhǎng)2.08個(gè)百分點(diǎn)。

    農(nóng)商行方面，十家上市農(nóng)商行2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入897.65億元，同比增長(zhǎng)9.65%，較2018年放緩9.85個(gè)百分點(diǎn)，但凈利潤(rùn)共計(jì)293.75億元，同比增長(zhǎng)13.21%，增速較上年提升6.79百分點(diǎn)。

    其中，得益于利息凈收入和投資收益增長(zhǎng)，張家港行當(dāng)期營(yíng)收增速達(dá)到28.48%。江陰銀行凈利潤(rùn)增速領(lǐng)跑農(nóng)商行，達(dá)29.74%。包括江陰銀行在內(nèi)，共有8家農(nóng)商行增速超過(guò)10%，占比達(dá)到80%。

    凈息差企穩(wěn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入回升

    安永認(rèn)為，凈息差保持穩(wěn)定，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速回升，同時(shí)撥備計(jì)提增速放緩，導(dǎo)致上市銀行的凈利潤(rùn)增速上升。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年度上市銀行平均凈息差為2.16%，同比上升1個(gè)基點(diǎn)。不同類(lèi)型銀行中凈息差表現(xiàn)也出現(xiàn)較大差異，其中國(guó)有行平均凈息差2.13%，較上年下降7個(gè)基點(diǎn)。而同期，上市股份行、城商行、農(nóng)商行平均凈息差2.24%、2.1%、2.51%，同比分別提升16、12、11個(gè)基點(diǎn)。

    在中收業(yè)務(wù)上，此前曾受資管新規(guī)以及對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利等多重因素影響，2017年和2018年上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速分別為0.28%、-1.45%。

    安永指出，2019年以來(lái)，上市銀行調(diào)整理財(cái)結(jié)構(gòu)、增加符合資管新規(guī)要求的凈值型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)有所增加，加上銀行卡業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，使得上市銀行去年手續(xù)費(fèi)及傭金凈合計(jì)收入9347.5億元，同比增長(zhǎng)9.66%，實(shí)現(xiàn)快速回升。

    2019年51家上市銀行中，國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行分別實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入5301.32億元、3428.05億元、563.59億元、54.54億元，同比增長(zhǎng)8.33%、11.78%、9.69%、8.69%，增速均較上年有不同程度提升。特別是所有國(guó)有行、上市股份行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

    此外，壓縮無(wú)效資產(chǎn)，減費(fèi)增效，也是銀行業(yè)提升利潤(rùn)空間的重要因素。據(jù)安永測(cè)算，2019年上市銀行成本收入比繼續(xù)下降，平均成本收入比為29.34%，同比下降1.27個(gè)百分點(diǎn)。2017年和2018年，上市銀行平均成本收入比分別為31.76%、30.61%，這也是上市銀行近年來(lái)首次將成本比壓縮至30%之下。

    從不同銀行類(lèi)型來(lái)看，農(nóng)商行、國(guó)有行平均成本收入比33.21%、32.5%，同比下降1.4、0.43個(gè)百分點(diǎn)，在上市銀行中處于較高水平。而股份行、城商行平均成本收入比27.65%、27.71%，同比下降1.78、1.23個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙商銀行、民生銀行成本收入比降幅均超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)，分別為26.24%、26.74%。城商行中降幅最大的為蘇州銀行，成本收入比31.68%，降幅高達(dá)6.05個(gè)百分點(diǎn)。

    值得關(guān)注的是，在保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定向上增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，上市銀行愈發(fā)重視對(duì)金融科技創(chuàng)新的重視力度，對(duì)于金融科技資金投入及金融科技人員的披露面也更加廣闊。

    其中，2019年度建行、工行、農(nóng)行、中行等四家銀行科技投入金額超過(guò)百億，分別為176.33億元、163.74億元、127.9億元、116.54億元。股份行中，招商銀行科技投入接近百億，為93.61億元，占該行營(yíng)收的比例達(dá)3.72%，領(lǐng)跑上市銀行。

    安永分析，2019年上市銀行從多個(gè)角度加大對(duì)金融科技應(yīng)用的投入，進(jìn)一步強(qiáng)化了金融科技對(duì)于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用，創(chuàng)新步伐持續(xù)加速。

責(zé)編：ZB