中金公司回A提速去年凈利超42億   投行利潤(rùn)率36.78%為近三年最高

    ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

    港股回A進(jìn)程提速，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）A股IPO正式獲得證監(jiān)會(huì)受理，主要頭部券商A股聚首更進(jìn)一步。

    此次中金公司計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4.59億股，即不超過(guò)本次發(fā)行上市后總股本的9.5%，募集資金將全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以支持境內(nèi)外現(xiàn)有業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，作為老牌頭部券商，中金公司業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力依舊表現(xiàn)亮眼。去年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為157.55億元、42.39億元，在行業(yè)中分別排名第10位和第11位。

    在傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)上，中金公司優(yōu)勢(shì)地位突出。數(shù)據(jù)顯示，2019年度中金公司作為保薦人完成A股IPO項(xiàng)目15單，主承銷(xiāo)金額650.16億元，保薦港股IPO項(xiàng)目16單，承銷(xiāo)金額80.73億美元，在A股及港股的承銷(xiāo)規(guī)模均排名行業(yè)第一。報(bào)告期內(nèi)中金公司投行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率36.78%，達(dá)到近三年來(lái)最高水平。

    立足于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，中金公司目前形成多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展格局。2019年度中金公司投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入占比均超過(guò)20%。

    去年凈利42.39億行業(yè)排名11

    天眼查顯示，中金公司成立于1995年，為中國(guó)首家中外合資投資銀行，發(fā)起人包括建設(shè)銀行、摩根士丹利、中國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司、新加坡政府投資有限公司和名力集團(tuán)。2015年，中金公司在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。

    日前證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露中金公司A股招股書(shū)，這也意味著中金公司正式進(jìn)入A股IPO排隊(duì)行列。招股書(shū)顯示，中金公司計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4.59億股，即不超過(guò)本次發(fā)行上市后總股本的9.5%。

    作為國(guó)內(nèi)頭部券商之一，中金公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在同行業(yè)中依舊處于領(lǐng)先位置。招股書(shū)顯示，2017年至2019年度，中金公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.09億元、129.14億元、157.55億元，歸屬于母公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤(rùn)分別為27.66億元、34.92億元、42.39億元。其中，中金公司去年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)在行業(yè)中分別排名第10位和第11位。

    與此同時(shí)，中金公司披露一季報(bào)，今年第一季度，中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.71億元，同比增長(zhǎng)47.2%；歸母凈利潤(rùn)12.77億元，同比增長(zhǎng)40.5%。

    投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)定

    素有“投行貴族”之稱(chēng)的中金公司，已形成專(zhuān)業(yè)化水平高、創(chuàng)新能力和跨境服務(wù)能力強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    招股書(shū)顯示，截至2019年末，中金公司已經(jīng)為超過(guò)2500名客戶(hù)提供投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，2019《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)中就有119家與公司建立了投資銀行業(yè)務(wù)關(guān)系。

    據(jù)中金公司介紹，2019年度公司投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.16億元，同比增長(zhǎng)29.5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13.3億元，同比增長(zhǎng)35.04%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率36.78%，達(dá)到近三年來(lái)最高水平。

    其中，在股權(quán)融資方面，中金公司2019年作為保薦人完成A股IPO項(xiàng)目15單，主承銷(xiāo)金額650.16億元，保薦港股IPO項(xiàng)目16單，承銷(xiāo)金額80.73億美元，在A股及港股的承銷(xiāo)規(guī)模均排名行業(yè)第一。特別是完成阿里巴巴港交所二次上市、百威亞太香港IPO等具有里程碑意義的交易，夯實(shí)了中金公司在港股市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

    此外，去年中金公司作為主承銷(xiāo)商完成了A股IPO項(xiàng)目18單，主承銷(xiāo)金額402.62億元，承銷(xiāo)規(guī)模排名市場(chǎng)第二。

    在美股市場(chǎng)交易上，去年中金公司作為賬簿管理人主承銷(xiāo)中資企業(yè)赴美IPO項(xiàng)目10單，項(xiàng)目數(shù)量居市場(chǎng)第一，主承銷(xiāo)金額4.22億美元，承銷(xiāo)規(guī)模市場(chǎng)排名第二。

    在保持投行業(yè)務(wù)和股票業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，中金公司也在不斷發(fā)展固定收益、投資管理等方面業(yè)務(wù)，并推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

    2019年度，中金公司投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入占比分別為22.95%、20.49%、15.92%、12.42%、20.86%，實(shí)現(xiàn)了較為均衡穩(wěn)健的多元化收入來(lái)源。

責(zé)編：ZB