A股城商行個(gè)貸總額超2萬(wàn)億   六成增速超30%零售轉(zhuǎn)型提質(zhì)提速

    ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

    推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)深化，是商業(yè)銀行特別是中小銀行近年來(lái)發(fā)力的重點(diǎn)工作之一。那么，作為中小銀行的代表，A股上市城商行零售轉(zhuǎn)型成效如何呢？

    長(zhǎng)江商報(bào)記者以13家上市城商行的“個(gè)人貸款”和“個(gè)人存款”，作為零售業(yè)務(wù)方面的統(tǒng)計(jì)口徑。截至2019年末，上市城商行發(fā)放貸款總額達(dá)到6.35萬(wàn)億元，平均增速20.5%；個(gè)人貸款總額2.09萬(wàn)億元，平均增速高達(dá)31%，占期末貸款總額的比例達(dá)33.07%。

    其中，包括西安銀行、長(zhǎng)沙銀行、江蘇銀行等在內(nèi)的8家城商行個(gè)貸增速超過(guò)30%，占比超過(guò)六成。同時(shí)，11家城商行零售貸款占比超過(guò)30%。

    從貸款質(zhì)量上來(lái)看，截至2019年末，絕大多數(shù)城商行個(gè)貸不良率低于1%，其中杭州銀行零售金融條線貸款不良率0.1%，北京銀行、青島銀行個(gè)人貸款不良率未超過(guò)0.5%。

    而在存款方面，截至2019年末，上市城商行吸收個(gè)人存款本金共計(jì)2.06萬(wàn)億元，平均增速21.7%，為銀行資產(chǎn)端的擴(kuò)大提供有力支撐。

    個(gè)人貸款平均增速高達(dá)31%

    經(jīng)過(guò)近幾年大刀闊斧推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，中小銀行戰(zhàn)果初嘗，特別是以上市城商行為代表的中小銀行轉(zhuǎn)型成果尤為顯著。

    從整體上來(lái)看，2019年，13家城商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3306.18億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)為1162.77億元，平均增幅13.7%。其中，寧波銀行、杭州銀行兩家城商行凈利增速超過(guò)20%，分別為22.6%、21.99%。成都銀行緊跟其后，當(dāng)期凈利同比增長(zhǎng)19.4%。長(zhǎng)沙銀行、西安銀行、青島銀行等八家銀行增速超過(guò)10%，鄭州銀行、北京銀行凈利增速低于10%，分別為7.4%、7.19%。

    零售業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)大，是引領(lǐng)城商行業(yè)績(jī)?cè)鏊俦３诸I(lǐng)先位置的重要原因。

    由于各家銀行對(duì)于零售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑及范圍存在差異，長(zhǎng)江商報(bào)記者以年報(bào)中“個(gè)人貸款”和“個(gè)人存款”為統(tǒng)計(jì)口徑，透視13家A股上市城商行零售銀行發(fā)展情況。

    據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，13家上市城商行發(fā)放貸款和墊款總額合計(jì)達(dá)到6.35萬(wàn)億元，平均增速達(dá)到20.5%；個(gè)人貸款總額2.09萬(wàn)億元，平均增速高達(dá)31%。

    具體來(lái)看，素有城商行領(lǐng)頭羊之稱的北京銀行個(gè)貸規(guī)模最高，去年末達(dá)到4449.17億元，較上年末增長(zhǎng)22%。江蘇銀行、上海銀行等頭部城商行個(gè)貸規(guī)模也超過(guò)3000億元，分別為3759.5億元、3217.79億元，寧波銀行、南京銀行、杭州銀行及長(zhǎng)沙銀行等個(gè)貸規(guī)模超過(guò)千億，分別為1796.98億元、1716.24億元、1587.38億元、1020億元。

    但從增速上來(lái)看，上市城商行中體量最小的西安銀行增速最高，達(dá)56.22%，期末個(gè)人貸款總額575.75億元。而包括西安銀行、長(zhǎng)沙銀行、江蘇銀行、鄭州銀行、成都銀行等在內(nèi)的11家城商行個(gè)貸增速超過(guò)20%，8家超過(guò)30%，占比分別達(dá)85%、61%。上海銀行、貴陽(yáng)銀行個(gè)貸增速也在10%之上，分別為16.24%、10.13%。

    從占比上來(lái)看，各家銀行零售貸款在貸款總額中的比例有不同程度提升。11家銀行零售貸款占比超過(guò)30%，其中長(zhǎng)沙銀行雖然轉(zhuǎn)型起步較晚，但零售規(guī)模增長(zhǎng)與客群壯大，有力帶動(dòng)了該行零售份額占比的提升，個(gè)人貸款占比從2018年末的34.84%提升至2019年末的39.18%，在13家城商行中居于首位。同時(shí)，杭州銀行、江蘇銀行、西安銀行及蘇州銀行個(gè)人貸款占比超過(guò)35%。

    從貸款質(zhì)量上來(lái)看，在已披露數(shù)據(jù)的銀行中，僅鄭州銀行個(gè)人貸款不良率超過(guò)1%，杭州銀行零售金融條線貸款不良率0.1%，北京銀行、青島銀行個(gè)人貸款不良率未超過(guò)0.5%。

    13家城商行吸收個(gè)人存款2.06萬(wàn)億

    資產(chǎn)端的快速擴(kuò)大，離不開負(fù)債端的有力支撐，存款增長(zhǎng)也是銀行發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，13家上市城商行吸收個(gè)人存款（包括定期和活期）總額共計(jì)2.06萬(wàn)億元，平均增速達(dá)到21.17%。

    從規(guī)模上來(lái)看，13家銀行中僅北京銀行個(gè)人存款規(guī)模超過(guò)3000億元，達(dá)到3543.29億元，江蘇銀行、上海銀行去年末個(gè)人存款也即將突破3000億大關(guān)，分別為2935.35億元、2917.38億元。

    除了上述三家銀行之外，南京銀行、寧波銀行、成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、杭州銀行等個(gè)人存款規(guī)模超過(guò)千億，貴陽(yáng)銀行和鄭州銀行個(gè)人存款規(guī)模已超過(guò)900億元，即將站上千億陣營(yíng)。

    從增速上來(lái)看，去年末吸收個(gè)人存款增長(zhǎng)幅度最高的是江蘇銀行，較上年末提升35.92%，長(zhǎng)沙銀行、寧波銀行、上海銀行、西安銀行、北京銀行則增長(zhǎng)31.3%、29.52%、26.67%、26.37%、22.14%，均超過(guò)上述21.17%的平均水平。

    此外，在存款占比方面，截至2019年末，13家銀行個(gè)人存款占比平均值為29.35%。其中，占比最高的為西安銀行和蘇州銀行，個(gè)人存款規(guī)模分別為737.05億元、869.42億元，占吸收存款總額的比例分別為42.65%、40.14%。

    成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、鄭州銀行、青島銀行等個(gè)人存款占比也超過(guò)30%，分別為35.17%、34.88%、33.05%、30.45%。

    不過(guò)，個(gè)人存款占比最低的為杭州銀行，期末該行個(gè)人存款總額1062.04億元，較上年末增長(zhǎng)7.44%，占該行吸收存款總額的比例為17.3%。

責(zé)編：ZB