中信建投經(jīng)營現(xiàn)金流367億增逾7倍   全年保薦承銷10家科創(chuàng)板公司居行業(yè)首位

長江商報(bào)記者 徐佳

隨著去年以來市場行情回暖，頭部券商的業(yè)績優(yōu)勢也更加突出。

上周，海通證券(600837.SH)、中信建投(601066.SH)等多家上市券商紛紛披露年報(bào)。其中，海通證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入344.29億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）95.23億元，同比增長44.87%、82.75%。中信建投則分別實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤136.93億元、55.02億元，同比增長25.54%、78.19%，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額更是達(dá)到366.9億元，同比暴增714.77%。

長江商報(bào)記者注意到，2019年設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制順利落地，推動(dòng)資本市場全面深化改革，乘此東風(fēng)，中信建投的科創(chuàng)板業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為突出。

年報(bào)顯示，在首批25家科創(chuàng)板上市企業(yè)中，中信建投擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商5家、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商1家、聯(lián)席主承銷商1家，項(xiàng)目數(shù)量位居行業(yè)首位；全年保薦承銷科創(chuàng)板上市企業(yè)10家，位居行業(yè)第一名。

全年完成股權(quán)融資項(xiàng)目38單

以投行業(yè)務(wù)為主要優(yōu)勢的中信建投，在剛剛過去不久的2019年依舊保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

根據(jù)中信建投披露的年報(bào)，2019年度中信建投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入136.93億元，同比增長25.54%；凈利潤55.02億元，同比增長78.19%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為366.9億元，同比暴增714.77%。

截至2019年末，中信建投總資產(chǎn)2856.7億元，較上年末增長46.44%%；歸屬于公司股東的權(quán)益為565.82億元，較上年末增長18.93%。

從各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)來看，截至2019年末，中信建投凈資本由上年末的410.3億元提升至539.56億元，風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率由240.13%提升至275.19%，資本杠桿率則由23.02%下降至16.84%。

具體到各項(xiàng)業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，中信建投投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)、投資管理等四大業(yè)務(wù)板塊分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.75億元、40.87億元、37.05億元、16.26億元，同比增長20.56%、12.93%、61.16%、15.56%，營業(yè)利潤率分別為58%、34.91%、54.97%、68.73%。

在優(yōu)勢投行業(yè)務(wù)上，2019年度中信建投全年完成股權(quán)融資項(xiàng)目38單，位居行業(yè)第二名；主承銷金額人民幣381.94億元，位居行業(yè)第五名。其中，IPO項(xiàng)目21單，位居行業(yè)第二名；主承銷金額人民幣 164.24億元，位居行業(yè)第三名。特別是去年由公司獨(dú)家保薦的京滬高鐵IPO，是近十年國內(nèi)審核最快的A股IPO項(xiàng)目，順利發(fā)行募資超過300億元并上市。

長江商報(bào)記者注意到，隨著去年設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制順利落地，中信建投作為頭部券商在新板塊上表現(xiàn)尤為突出。在首批25家科創(chuàng)板上市企業(yè)中，公司擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商5家、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商1家、聯(lián)席主承銷商1家，項(xiàng)目數(shù)量位居行業(yè)首位。全年保薦承銷科創(chuàng)板上市企業(yè)10家，位居行業(yè)第一名。

上述項(xiàng)目中包括國內(nèi)金屬3D打印第一股鉑力特、國內(nèi)軍用光學(xué)仿真領(lǐng)域領(lǐng)軍者新光光電、國內(nèi)高端鈦合金和超導(dǎo)線材龍頭企業(yè)西部超導(dǎo)、全球領(lǐng)先的視覺人工智能算法供應(yīng)商虹軟科技、央企首批員工持股試點(diǎn)企業(yè)中國電研等。

截至2019年末，中信建投在審IPO項(xiàng)目44個(gè)，位居行業(yè)第一名；在審股權(quán)再融資項(xiàng)目21個(gè)，位居行業(yè)第二名。

而在國際業(yè)務(wù)方面，2019年，中信建投國際在香港市場共參與并完成IPO項(xiàng)目10單，股權(quán)融資規(guī)模257.11億港元。

在新三板業(yè)務(wù)上，年報(bào)顯示，2019年中信建投作為主辦券商推薦的新三板掛牌企業(yè)6家；完成定增項(xiàng)目25單，合計(jì)融資金額人民幣47.01億元，位居行業(yè)第一名。截至2019年末，中信建投持續(xù)督導(dǎo)新三板創(chuàng)新層企業(yè)34家，位居行業(yè)第二名。

此外，在債券融資業(yè)務(wù)上，2019年，中信建投債券承銷家數(shù)和規(guī)模創(chuàng)歷史新高，完成主承銷項(xiàng)目1477只，主承銷金額人民幣9415.98億元，均位居行業(yè)第二名。

比照再融資新規(guī)修訂定增方案

由于此前再融資新規(guī)落地，中信建投比照新規(guī)修改定增方案，有序推進(jìn)130億元規(guī)模的非公開發(fā)行事項(xiàng)。

修改后的定增方案顯示，中信建投擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

長江商報(bào)記者注意到，在2018年6月份登陸滬市主板后，去年年初中信建投就已計(jì)劃此次非公開發(fā)行，半個(gè)月前獲得中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

在募資投向上，中信建投計(jì)劃在發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)、增資子公司及其他運(yùn)營資金安排等五大項(xiàng)目中，分別投入不超過55億元、45億元、10億元、15億元、5億元。

定增方案顯示，截至2019年末，中信建投融資融券業(yè)務(wù)余額為292.82億元，市場份額為2.87%；公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)本息合計(jì)余額為299.97億元。在目前行業(yè)傭金率普遍下調(diào)的大背景下，通過發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，挖掘客戶綜合金融服務(wù)需求，將進(jìn)一步提升公司的盈利能力及市場競爭力。

值得一提的是，加大信息技術(shù)投入已成為證券行業(yè)的共識，各家券商紛紛擁抱金融科技，此次中信建投也計(jì)劃使用不超過10億元募集資金投入到信息系統(tǒng)建設(shè)當(dāng)中。

責(zé)編：ZB