天風(fēng)證券募資不超80億   配股首投子公司

長江商報(bào)記者 鄭瑋

近日，天風(fēng)證券發(fā)布公告實(shí)施配股，配股價格為3.60元/股，以本次發(fā)行股權(quán)登記日3月10日（T日）上交所收市后天風(fēng)證券股本總數(shù)51.8億股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向股東配售，可配股份數(shù)量共計(jì)15.54億股，擬募集資金總額將不超過80億元。

自2019年4月宣布配股，同年12月獲得發(fā)審委審核通過，歷時11個月后，天風(fēng)證券終于開始正式配股。

天風(fēng)證券在配股說明書中表示，本次配股募集資金總額不超過80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于增加公司資本金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

在資金投向上，此次募資主要用在6個方面，分別是子公司增資及優(yōu)化布局、加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)投入、適度增加證券自營規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)的投入、加大IT技術(shù)平臺建設(shè)的投入以及其他營運(yùn)資金安排，分別涉及到券商資管、自營、經(jīng)紀(jì)等多個主營業(yè)務(wù)。

從投資金額上來看，子公司增資及優(yōu)化布局的投資金額最高，不超過25億元。其次則是加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)和適度增加證券自營規(guī)模，均不超過15億元。此外，加強(qiáng)研究業(yè)務(wù)投入和IT技術(shù)平臺建設(shè)投入分別為10億元和5億元，剩下的10億元作為其他安排。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，日前證監(jiān)會剛下發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)恒泰證券股份有限公司變更持有5%以上股權(quán)的股東的批復(fù)》，意味著天風(fēng)證券收購恒泰證券部分股權(quán)的事宜“塵埃落定”，而此次進(jìn)行配股，為恒泰證券輸血也成了大概率。

3月4日，恒泰證券還公布將發(fā)行境內(nèi)次級債券和境外債券，總額分別不超過15億元人民幣、2億美元等值，期限均為不超過3年，募集資金主要分別用于償還公司到期負(fù)債以及補(bǔ)充該公司流動性、融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展和自營業(yè)務(wù)發(fā)展。

有專業(yè)人士表示，母公司和子公司雙雙開拓融資渠道，也表明天風(fēng)證券后續(xù)將針對恒泰證券有一系列的大動作。

值得注意的是，3月5日晚間，天風(fēng)證券還發(fā)布了2月份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2月份營收為2.699億，環(huán)比增長66.06%；凈利潤為8843.44萬元，環(huán)比增長777.37%，表現(xiàn)亮眼。截至2020年2月底，天風(fēng)證券的凈資產(chǎn)為113.97億元。

另外，2019年恒泰證券對未經(jīng)審核綜合管理賬目的初步評估，預(yù)計(jì)2019年年度股東應(yīng)占溢利為人民幣7.32億元，而在2018年，該數(shù)據(jù)為虧損6.73億元。也就是說，2019年恒泰證券實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

責(zé)編：ZB