中金公司擬回A實(shí)現(xiàn)兩地上市   業(yè)績規(guī)模領(lǐng)先近八成上市券商

長江商報(bào)記者  徐佳

“含著金鑰匙出生”的中金公司（03908.HK）正式將A股上市提上日程。

2月28日晚間，中金公司披露多份公告稱，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資本金的需要，公司擬申請A股發(fā)行并在上交所上市。在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，公司擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股，即不超過A股發(fā)行上市后總股本的9.5%。

長江商報(bào)記者注意到，目前已有包括國泰君安、中信、海通等在內(nèi)的12家券商實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。中金公司或?qū)⒊蔀榈?3家“”A+H”上市券商。

盡管目前中金公司尚未披露2019年度業(yè)績，但同花順數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，與A股44家券商相比，中金營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模僅次于10家上市券商，處于第11位，已領(lǐng)先近八成A股上市券商。

值得一提的是，隨著中金公司成功實(shí)現(xiàn)兩地上市，其背后包括海爾、騰訊、阿里巴巴等在內(nèi)的重要股東也將共享資本盛宴。

擬發(fā)行4.59億股

當(dāng)前，中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機(jī)遇，傳統(tǒng)證券業(yè)務(wù)規(guī)模有望穩(wěn)中有進(jìn)。同時，以科創(chuàng)板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業(yè)務(wù)正在不斷涌現(xiàn)。

中金公司介紹，通過二十余年的發(fā)展，公司在業(yè)務(wù)能力、網(wǎng)絡(luò)布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競爭優(yōu)勢，尤其是在運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表、服務(wù)客戶高端復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求等方面積累了較強(qiáng)能力。

“A股發(fā)行上市將有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)充資本金，增強(qiáng)資金實(shí)力，推動公司發(fā)展進(jìn)入新階段、邁向新征程，為公司提升業(yè)務(wù)規(guī)模、升級業(yè)務(wù)模式帶來廣闊空間，加速實(shí)現(xiàn)打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，為推動上海國際金融中心建設(shè)、擴(kuò)大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實(shí)施提供更有力支持。”中金公司認(rèn)為。

長江商報(bào)記者注意到，截至目前，中金公司已發(fā)行內(nèi)資股和H股分別為24.64億股、19.04億股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的56.42%、43.58%。根據(jù)測算，假設(shè)A股發(fā)行項(xiàng)下全部4.59億股A股獲發(fā)行，且公司完成A股發(fā)行前已發(fā)行股份股本不變，此次A股發(fā)行發(fā)生后，中金公司已發(fā)行內(nèi)資股、新發(fā)行的A股、H股占比將分別調(diào)整為51.06%、9.5%、39.44%。

截至2月28日收盤，中金公司港股報(bào)價14.38港元/股，目前總市值628.21億港元。

值得一提的是，除了中金公司之外，目前另一家港股上市券商國聯(lián)證券（01456.HK）已處于A股IPO排隊(duì)中。在此之前，已相繼實(shí)現(xiàn)“A+H”股上市的券商分別包括國泰君安、中信證券、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券、中國銀河證券、光大證券、招商證券、東方證券、中原證券、中信建投及申萬宏源等12家。

海爾騰訊阿里為前五大股東

中金公司此番計(jì)劃回A也在資本市場引發(fā)關(guān)注。

公開資料顯示，中金公司成立于1995年，為中國首家中外合資投資銀行，發(fā)起人包括建設(shè)銀行、摩根士丹利、中國經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，新加坡政府投資有限公司和名力集團(tuán)。

2015年，中金公司在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市，2017年與中國中金財(cái)富證券（原中國中投證券有限責(zé)任公司）的戰(zhàn)略重組完成，中金財(cái)富證券成為其全資子公司。2018年，中金公司相繼引入海爾和騰訊兩大股東，并在2019年2月獲得阿里巴巴入股。

去年三季報(bào)顯示，截至2019年三季度末，中金公司前五大股東分別為中央?yún)R金公司、海爾集團(tuán)、騰訊控股、阿里巴巴、中投保公司，持股比例分別為46.18%、9.505%、4.95%、4.838%、3.043%。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年末，中金公司（合并口徑，下同）總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為2050.3億元、379.4億元，位于券商第9和第13位。2018年中金公司營業(yè)收入、凈利潤分別為129.14億元、23.13億元，在全部98家券商中處于第6位和第11位。

盡管目前中金公司尚未披露2019年報(bào)，但從目前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，2019年前三季度，中金公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.94億元，同比增長13.8%；歸母凈利潤31.39億元，同比增長15.4%。截至報(bào)告期末，中金公司資產(chǎn)總額3229.01億元，較上年末提升17.2%；歸母所有者權(quán)益449.33億元，較上年末提升6.5%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，與A股44家券商相比，中金公司去年前三季度營業(yè)收入及凈利潤在A股券商中均處于第11位，僅次于中信、海通、國泰君安、華泰、廣發(fā)、招商、申萬宏源、中國銀河、中信建投及國信證券等10家上市券商。

此外，據(jù)中金公司介紹，2019年上半年公司共完成5單A股IPO項(xiàng)目，主承銷金額排名市場第二；完成A股再融資項(xiàng)目4單，主承銷金額54.14億元；共保薦了港股IPO項(xiàng)目8單，居市場第一，承銷金額9.5億美元，市場排名第三。

責(zé)編：ZB