海通證券調(diào)整200億定增方案   為新規(guī)落地后上市券商首例

長江商報記者 徐佳

在上市公司紛紛試水再融資新規(guī)的熱潮下，海通證券（600837.SH）二次調(diào)整定增方案，加快推進資本實力擴充進程。

2月25日晚間，海通證券披露非公開發(fā)行股票二次修訂稿。與前次已披露的內(nèi)容不同，海通證券此次在發(fā)行對象數(shù)量、發(fā)行價格、限售期等方面做出相應(yīng)調(diào)整。

長江商報記者注意到，這也是再融資新規(guī)發(fā)布后，A股首家券商響應(yīng)政策調(diào)整再融資方案。除了海通證券之外，此前也有包括中信建投、西南證券、國信證券、南京證券、第一創(chuàng)業(yè)等多家券商正在推進定增事項。

發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

根據(jù)調(diào)整后的定增預(yù)案，海通證券本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量為不超過16.18億股，募集資金總額不超過200億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，完善公司金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)實體經(jīng)濟。

此次定增的發(fā)行對象也由此前的不超過10名提升至不超過35名。其中，海通證券現(xiàn)有股東上海國盛集團擬認(rèn)購金額為100億元，上海南煙投資擬認(rèn)購金額不超過30億元（含），認(rèn)購后持有公司股份比例低于5%；光明集團擬認(rèn)購金額不低于8億元（含）且不超過10億元（含），認(rèn)購后持有公司股份比例低于5%；上海電氣集團擬認(rèn)購金額不低于10億元。

由于目前海通證券股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，本次發(fā)行前后均無控股股東和實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

在發(fā)行價格上，海通證券此次定增仍以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日為定價基準(zhǔn)日，并確定發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

在限售期安排上，根據(jù)新規(guī)，本次發(fā)行完成后持有公司股份比例不低于5%(含)的特定發(fā)行對象，本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起48個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；持有公司股份比例低于5%的特定發(fā)行對象，若為董事會引入的戰(zhàn)略投資者，則本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

擴大股票質(zhì)押、融資融券等交易規(guī)模

在募集資金的使用上，海通證券計劃使用不超過60億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，進一步擴大股票質(zhì)押、融資融券等信用交易規(guī)模。截至2019年9月末，公司融資類業(yè)務(wù)總規(guī)模1132.01億元，其中股票質(zhì)押業(yè)務(wù)737.79億元，平均履約保障比例221.21%。融資融券業(yè)務(wù)393.10億元，維持擔(dān)保比例256.25%，其中融資業(yè)務(wù)市場占比4.16%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

同時，海通證券還擬分別使用不超過100億元用于擴大FICC規(guī)模，增厚公司流動性資產(chǎn)比例；使用不超過15億元投入信息系統(tǒng)建設(shè)，提升公司整體的信息化水平。

此外，公司還擬使用不超過20億元增加投行業(yè)務(wù)資金投入，促進投行業(yè)務(wù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，海通證券股債承銷總額近3400億元，投行業(yè)務(wù)排名行業(yè)前列。剩余不超過5億元將用于補充公司運營資金。

從業(yè)績方面來看，此前海通證券披露業(yè)績預(yù)告，2019年公司預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤將增加41.69億-44.82億，同比增長80%-86%。上年同期公司凈利潤為52.11億元。

今年1月份，海通證券母公司實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為13.2億元、6.28億元，海通資管實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤1.27億元、5275.7萬元。截至2020年1月末，海通證券母公司及海通資管凈資產(chǎn)分別為1143.9億元、39億元。

責(zé)編：ZB