再融資新規(guī)引定增熱潮逾40家上市公司合計擬募資超400億

長江商報記者 鄭瑋

隨著再融資新規(guī)正式落地，上市公司定增熱潮再起。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在新政落地后，已有超40家上市公司發(fā)布相關(guān)再融資預案，計劃新增融資或?qū)Υ饲胺桨高M行修改，長江商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，總募資額已超400億元。

超40家上市公司發(fā)布再融資預案

再融資新規(guī)落地后，截至目前，已有超40家上市公司發(fā)布相關(guān)再融資預案，計劃新增再融資或?qū)Υ饲胺桨高M行修改，長江商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，總募資額超434億元。

其中，紫天科技就推出了7.4億元定增計劃，深化廣告服務業(yè)布局。

紫天科技表示，為增強公司的持續(xù)盈利能力，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，公司確立了鍛壓設備和現(xiàn)代廣告服務業(yè)雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。2018年5月，公司完成收購億家晶視，雙主業(yè)的經(jīng)營模式初步形成，現(xiàn)代廣告服務業(yè)務已成為上市公司的營業(yè)收入和利潤的重要來源。

據(jù)悉，本次紫天科技非公開發(fā)行發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的80%，即15.43元/股，募集資金總額不超過7.40億元。

預案顯示，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過4795.85萬股。發(fā)行對象欣賜科技、格盛嘉耀已經(jīng)分別與公司簽署了附條件生效的股份認購協(xié)議，均以現(xiàn)金進行認購，其中，欣賜科技擬認購數(shù)量為2789.47萬股，格盛嘉耀擬認購數(shù)量為2006.38萬股。

也有上市公司積極調(diào)整定增方案。2月16日晚間，凱萊英公布直接放棄了2019年的非公開發(fā)行方案，重新披露2020年非公開發(fā)行預案。

2月19日晚間，賽騰股份也發(fā)布修訂后的非公開發(fā)行預案。相比之下，新預案最大的變化即由此前的競價發(fā)行改為鎖價發(fā)行，且發(fā)行對象由“不超過10名特定對象”確定為公司實控人、董事長孫豐一人。在發(fā)行價格和數(shù)量確定的基礎上，募集資金上限也由7億元下調(diào)至5.5億元。

2020年或是再融資大年

新規(guī)顯示，除適度放寬非公開發(fā)行股票融資規(guī)模限制外，再融資新規(guī)還針對創(chuàng)業(yè)板進行“大松綁”，不僅精簡發(fā)行條件，拓寬創(chuàng)業(yè)板再融資服務覆蓋面，還取消了公開發(fā)行資產(chǎn)負債率不低于45%的限制。

安信證券策略報告指出，在當前794家創(chuàng)業(yè)板公司中，資產(chǎn)負債率低于45%的有547家，這一條件的取消將大幅擴大創(chuàng)業(yè)板公司參與再融資的范圍。同時2017年、2018年沒能夠連續(xù)兩年盈利的有125家，這些公司往往再融資的訴求較強。再融資條件的簡化將有利于創(chuàng)業(yè)板發(fā)揮再融資功能。

有專家預計，再融資業(yè)務量會比去年有一個較大的增長。去年由于政策收緊，市場整體不活躍，有許多項目即使拿到批文也面臨發(fā)行失敗或者僅能部分發(fā)行，這是所有券商都面臨的一個問題。而今年，得益于本次正式意見稿對新老劃斷有了進一步的明確，即不再以拿批文為新老劃斷的標準，而是以是否發(fā)行完成為界。因此，一方面新規(guī)出臺會導致許多上市公司開始籌劃申請再融資；另一方面，去年累積的一些已過會或者已拿批文的項目，仍可按新規(guī)進行發(fā)行，預計2020年是再融資大年。

責編：ZB