寧波銀行落實(shí)新規(guī)修訂80億定增方案   二股東華僑銀行將最高認(rèn)購(gòu)16億元

長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

寧波銀行日前披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（四次）修訂稿，這也是再融資新規(guī)落地后，首家在此基礎(chǔ)上修訂融資方案的上市銀行。

根據(jù)修訂后的定增方案，此次寧波銀行計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4.16億股，募集資金總額不超過(guò)80億元，用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

其中，寧波銀行二股東新加坡華僑銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華僑銀行”）擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)總額的20%，即不超過(guò)8328萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額上限為16億元。

從已披露的資本充足情況來(lái)看，截至去年三季度末，寧波銀行合并口徑的核心一級(jí)資本充足率為9.86%，一級(jí)資本充足率為11.64%，資本充足率為16.1%，滿(mǎn)足現(xiàn)行監(jiān)管要求。

寧波銀行認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行能有效補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提升資本充足水平，持續(xù)滿(mǎn)足日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求。

二股東華僑銀行認(rèn)購(gòu)16億元

據(jù)了解，寧波銀行根據(jù)規(guī)定及公司需要對(duì)發(fā)行方案中的發(fā)行對(duì)象數(shù)量上限、發(fā)行價(jià)格下限、限售期等內(nèi)容等條款進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，該行本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過(guò)4.16億股，募集資金總額為不超過(guò)80億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，其中華僑銀行承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量的20%，即不超過(guò)8328萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額上限為16億元。

除華僑銀行外，本次發(fā)行完成后單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人、控制的金融產(chǎn)品單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份不得超過(guò)百分之五（含本數(shù)）。華僑銀行以外的其他投資者需最多參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票數(shù)量的80%，認(rèn)購(gòu)資金上限為64億元。

在限售期的調(diào)整上，根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，寧波銀行主要股東華僑銀行認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄溆喟l(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至2019年三季度末，華僑銀行直接持有寧波銀行A股股票10.46億股，持股比例為18.58%，為寧波銀行第二大股東。同時(shí)華僑銀行QFII持有該行1.42%股票，華僑銀行及其 QFII合計(jì)持有寧波銀行A股股票的比例為20%，因此本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

由于本次發(fā)行前寧波銀行不存在控股股東和實(shí)控人，本次發(fā)行后該行亦不會(huì)出現(xiàn)控股股東和實(shí)際控制人，因此本次非公開(kāi)發(fā)行不涉及公司控制權(quán)的變化。頂額發(fā)行完成后，寧波開(kāi)發(fā)投資、華僑銀行、雅戈?duì)柸詾楣�司前三大股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變更。

同時(shí)，在發(fā)行價(jià)格的調(diào)整上，寧波銀行本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于寧波銀行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日前寧波銀行最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的較高者。

去年三季度末資本充足率達(dá)16.1%

公開(kāi)資料顯示，寧波銀行成立于1997年，是一家具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行。2006年5月，寧波銀行引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者——華僑銀行。2007年7月19日，寧波銀行在深圳證券交易所掛牌上市，成為國(guó)內(nèi)首批上市的城市商業(yè)銀行之一。

近年來(lái)，寧波銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊倬�維持在19%左右，穩(wěn)定向上提升。2016年至2018年，寧波銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入236.45億元、253.14億元、289.3億元，同比增長(zhǎng)21.16%、7.06%14.28%；凈利潤(rùn)分別為78.1億元、93.34億元、111.86億元，同比增長(zhǎng)19.35%、19.5%、19.85%。

在首次全年凈利突破百億大關(guān)后，去年三季報(bào)顯示，2019年前三季度寧波銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入255.53億元、107.12億元，增速分別提升至20.37%、20.04%。

在推動(dòng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷實(shí)施業(yè)務(wù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，則需要更為充足的資本金支持。

截至2019年三季度末，寧波銀行合并口徑的核心一級(jí)資本充足率為9.86%，一級(jí)資本充足率為 11.64%，資本充足率為16.1%。

按照銀保監(jiān)會(huì)披露的監(jiān)管指標(biāo)，2019年三季度末商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為10.85%、11.84%、14.54%，其中城商行資本充足率平均水平為12.51%，寧波銀行資本充足率在同行業(yè)中處于較優(yōu)水平。

寧波銀行進(jìn)一步表示，作為一家上市城商行，為更好地服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)的需求，寧波銀行有必要及時(shí)補(bǔ)充資本金，以保持必要的信貸投放增長(zhǎng)。同時(shí)，作為中小型銀行，為了更好地應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的快速變化與挑戰(zhàn)，公司也有必要通過(guò)進(jìn)一步充實(shí)資本、提高資本充足率水平，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)，更好地保護(hù)存款人的利益。

責(zé)編：ZB