哈爾濱銀行內(nèi)資股大變“明天系”或離場   國資耗資150億持股比例增至48%

●長江商報記者 蔡嘉

曾因“內(nèi)資股股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變動”而主動撤回A股IPO申請的哈爾濱銀行（6138.HK），即將經(jīng)歷股權(quán)大洗牌。

公告顯示，哈爾濱銀行第一大股東哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司（以下簡稱“哈經(jīng)開”）將作價52.08億元受讓兩內(nèi)資股東所持部分公司股份，同時該行另外四大內(nèi)資股東也將其所持股份以97.71億元的價格轉(zhuǎn)讓給黑龍江省金融控股集團(tuán)。

長江商報記者注意到，本次交易中，黑龍江國資將合計耗資149.79億元。交易完成后，哈經(jīng)開對該行的持股比例將提升至29.63%，黑龍江金融控股集團(tuán)也將持有該行18.55%股份，成為該行第二大股東，兩家國資持股比例合計將達(dá)到48.18%，接近總股本半數(shù)。與此同時，“明天系”旗下多家關(guān)聯(lián)公司將悉數(shù)退出哈爾濱銀行股東之列。

不過，股權(quán)結(jié)構(gòu)大幅變動的同時，哈爾濱銀行近年來的資產(chǎn)質(zhì)量問題也亟待改善。自2014年上市以來，該行不良率連年提升。截至今年上半年末，該行不良率已由2014年末的1.13%提升至1.89%。

而在加大不良資產(chǎn)處置力度的同時，上半年哈爾濱銀行資產(chǎn)減值損失同比提升135.5%，達(dá)到26.61億元，致使該行當(dāng)期凈利潤直降16.51%。

“明天系”關(guān)聯(lián)方或?qū)⑷�部出�?/strong>

日前，哈爾濱銀行披露內(nèi)幕消息公告，該行收到內(nèi)資股主要股東哈經(jīng)開、黑龍江科軟軟件科技有限公司（以下簡稱“黑龍江科軟”）以及內(nèi)資股股東黑龍江同達(dá)投資有限公司（以下簡稱“黑龍江同達(dá)”）通知，黑龍江科軟及黑龍江同達(dá)擬將其分別持有的7.2億股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的9.03%、6.55%）及3.78億股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的4.74%、3.43%）內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓給哈經(jīng)開，轉(zhuǎn)讓對價總額為人民幣52.08億元。

同時，哈爾濱銀行內(nèi)資股主要股東黑龍江鑫永勝商貿(mào)有限公司（以下簡稱“鑫永勝”）、黑龍江天地源遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“天地源遠(yuǎn)”）及黑龍江拓凱經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱“黑龍江拓凱”），以及內(nèi)資股股東哈爾濱巨邦投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“哈爾濱巨邦”）擬將其分別持有的6.4億股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的8.03%、5.82%）、5.72億股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的7.18%、5.2%）、5.22億股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的6.55%、4.75%）及3.01億股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的3.78%、2.74%）內(nèi)資股轉(zhuǎn)讓給黑龍江省金融控股集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓對價總額約為人民幣97.71億元。

長江商報記者注意到，隨著鑫永勝、天地源遠(yuǎn)以及黑龍江拓凱等全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，原本占據(jù)哈爾濱銀行內(nèi)資股股東席位的“明天系”相關(guān)公司也將悉數(shù)出局。

此前，據(jù)相關(guān)媒體報道，“明天系”入股哈爾濱銀行較深，其通過多家關(guān)聯(lián)公司持有哈爾濱銀行股份，包括鑫永勝、天地源遠(yuǎn)、黑龍江拓凱等。

半年報顯示，截至今年上半年末，哈爾濱銀行股份總數(shù)109.96億股，其中內(nèi)資股79.72億股，境外上市股份H股30.24億股。前十大股東中，僅第一大股東哈經(jīng)開為國有法人股東，持股比例為19.65%�！懊魈煜怠标P(guān)聯(lián)公司鑫永勝、天地源遠(yuǎn)、黑龍江拓凱持股比例分別為5.82%、5.2%、4.75%，分別該行第四、五、六大股東，持股比例合計為15.77%。

此外，企查查顯示，黑龍江金融控股集團(tuán)成立于2019年1月18日，注冊資本136億元，黑龍江省財政廳持有其100%股權(quán)，與哈經(jīng)投均有國資背景。

本次交易中，黑龍江國資將合計耗資149.79億元，對該行的持股比例也將提升至48.18%，已接近該行總股本半數(shù)。

哈爾濱銀行同時表示，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，哈經(jīng)開將合計持有該行32.58億股內(nèi)資股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的40.87%、29.63%），仍為該行第一大股東。黑龍江省金融控股集團(tuán)將直接及通過其下屬哈爾濱市大正小額貸款有限公司（目前持有該行430萬股內(nèi)資股）間接持有該行總計20.4億股內(nèi)資股（分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的25.59%、18.55%），為該行第二大股東。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，黑龍江科軟、黑龍江同達(dá)、鑫永勝、天地源遠(yuǎn)、黑龍江拓凱、哈爾濱巨邦將不再持有哈爾濱銀行任何股份。

上半年資產(chǎn)減值損失超過凈利潤

作為東北首家上市銀行，在2014年成功赴港上市后，次年哈爾濱銀行就向證監(jiān)會提交申請A股上市材料。去年1月，證監(jiān)會還就股權(quán)問題等方面向該行出具IPO反饋意見。

然而去年3月份，哈爾濱銀行公告稱，鑒于該行內(nèi)資股股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變動，經(jīng)與保薦人審慎研究，并經(jīng)該行董事會審議批淮，決定撤回A股上市申請，待該行內(nèi)資股股權(quán)結(jié)構(gòu)變動完成后再重啟A股上市申請。

除了股權(quán)問題之外，資產(chǎn)質(zhì)量下行對業(yè)績產(chǎn)生的不利影響也將是哈爾濱銀行“回A”繞不過去的一個坎。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，自2014年上市后，哈爾濱銀行業(yè)績保持增長之勢。2014年至2018年該行分別實現(xiàn)營業(yè)收入102.53億元、119.45億元、141.72億元、141.33億元、143.25億元，歸母凈利潤分別為38.07億元、44.58億元、48.77億元、52.49億元、55.49億元。

但今年上半年，哈爾濱銀行實現(xiàn)營業(yè)收入74.26億元，同比增長13.56%，但歸母凈利潤21.76億元，同比減少16.51%。平均凈資產(chǎn)回報率及平均權(quán)益回報率則分別由上年同期的0.92%、12.4%下降至0.71%、9.2%。

對此，哈爾濱銀行稱主要系該行加大不良資產(chǎn)處置力度，不良貸款核銷金額增加導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失增加所致。

長江商報記者注意到，在上半年利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入同比分別增長4.1%、29.2%的情況下，當(dāng)期哈爾濱銀行資產(chǎn)減值損失達(dá)到26.61億元，較上年同期的11.3億元增加15.31億元，增幅達(dá)到135.5%，并已超過上半年凈利潤數(shù)。

其中，客戶貸款及墊款減值損失為17.83億元，同比增加8.69億元，增幅為95.1%；其他資產(chǎn)減值損失8.78億元，同比增加6.62億元，增幅達(dá)306.1%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年上半年末，哈爾濱銀行不良貸款率1.89%，較上年末上升0.16個百分點。貸款減值損失準(zhǔn)備率為3.3%，較上年末上升0.19個百分點。

其中，公司貸款的不良貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)，不良貸款金額分別為5.999億元、5.644億元，不良貸款率分別為1.74%、6.71%。

值得一提的是，自上市以來，哈爾濱銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行趨勢明顯。2014年至2018年各年末，該行不良率分別為1.13%、1.4%、1.53%、1.7%、1.73%。

同期，該行撥備覆蓋率分別為208.33%、173.83%、166.77%、167.24%、169.88%。今年上半年末，該行撥備覆蓋率再次回落至165.25%。

此外，由于自身盈利補充資本及風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增速放緩，截至今年上半年末，哈爾濱銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.89%、9.91%、12.29%，較上年末分別增長0.15、0.16、0.14個百分點。

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責(zé)編：ZB