臺州銀行減速：手續(xù)費及傭金凈收入銳降56%   資產(chǎn)減值損失4.58億同比增40%

    長江商報記者 徐佳

    經(jīng)歷此前高歌猛進的增長態(tài)勢后，臺州銀行股份有限公司（以下簡稱“臺州銀行”）2019年以來業(yè)績增幅已明顯放緩，整體發(fā)展更加趨于穩(wěn)健。

    日前，臺州銀行披露三季度業(yè)績報告。今年前三季度該行實現(xiàn)營業(yè)收入49.98億元，較上年同期增長0.28%；凈利潤21.27億元，較上年同期減少9.9%。2018年該行營收、凈利潤增速分別達到25.6%、40.3%。

    長江商報記者注意到，利息凈收入增速放緩，手續(xù)費及傭金凈收入大幅下降，是制約臺州銀行營收增長的主要原因。其中，報告期內(nèi)該行手續(xù)費及傭金凈收入7551.62萬元，較上年同期減少56.55%，占當期營業(yè)收入的比例僅為1.52%。

    不僅如此，報告期內(nèi)，該行計提資產(chǎn)減值損失4.58億元，同比增長39.6%，遠超當期業(yè)績增速。

    不過，另一方面，近年來，臺州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量一直處于較優(yōu)水平。近三年來，該行不良率一直在0.6%左右，今年三季度末微升至0.7%，但仍低于大多數(shù)商業(yè)銀行。

    前三季度增收不增利

    公開資料顯示，臺州銀行始建于1988年6月6日，由城市信用社發(fā)展而來，總行地處民營經(jīng)濟發(fā)祥地之一的浙江省臺州市。2002年3月，以市場化方式發(fā)起成立了全國首家政府參股不控股的城市商業(yè)銀行“臺州市商業(yè)銀行”，2010年9月更名為臺州銀行。

    2008年，臺州銀行成功引入中國平安、招商銀行為股東及戰(zhàn)略合作伙伴。

    截至2018年末，臺州銀行總股本為18億股，其中國有股和社會法人股持股比例分別為5%、90.5%。招商銀行、吉利集團分別持有該行1.8億股股份，占該行總股本的10%，為臺州銀行前兩大股東。平安信托、平安人壽保險分別持有該行1.77億股、8999.94萬股股份，占該行總股本的9.86%、5%，為該行第四和第九大股東。

    盡管目前尚未上市，但臺州銀行盈利能力在浙江地區(qū)的非上市城商行中處于較強水平。

    財務數(shù)據(jù)顯示，在正式更為現(xiàn)名之后，2010年臺州銀行營業(yè)收入和凈利潤分別為22.42億、10.88億。2016年至2018年，臺州銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入67.35億、74.63億、93.73億，歸屬于該行股東的凈利潤分別為23.73億、30.02億、42.13億。

    其中，去年該行營收凈利潤增速分別達到25.6%、40.3%，而與2010年相比，該行近八年營收凈利整體增速分別達到318%、287%。

    以今年上半年業(yè)績來看，今年上半年浙江省五家非上市城商行中，臺州銀行凈利潤14.17億處于首位，領先于稠州銀行、湖州銀行、溫州銀行、紹興銀行的凈利潤8.44億、4.57億、3.6億、3.18億。

    不過，日前臺州銀行披露的三季度財務數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度該行實現(xiàn)營業(yè)收入49.98億元，較上年同期增長0.28%；凈利潤21.27億元，較上年同期的23.61億元減少9.9%，高速增長之勢陷入停滯。

    手續(xù)費及傭金凈收入減少56%

    與大多數(shù)城商行相同，利息凈收入為臺州銀行最主要的營收來源。

    三季報顯示，報告期內(nèi)，臺州銀行實現(xiàn)利息凈收入36.19億元，較上年同期的33.41億元增長8.32%，占當期營業(yè)收入的比例為72.4%。

    非利息收入中，報告期內(nèi)臺州銀行手續(xù)費及傭金凈收入7551.62萬元，較上年同期減少56.55%，占當期營業(yè)收入的比例僅為1.52%。

    其中，報告期內(nèi)，該行手續(xù)費及傭金收入1.38億元，同比減少逾38%，但手續(xù)費及傭金支出6257.62萬元，同比增長23%。

    長江商報記者注意到，這是臺州銀行近年來首次出現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入負增長。2017年和2018年，該行手續(xù)費及傭金凈收入分別為1.36億、2.6億，同比增長6.45%、92.23%。

    此外，今年前三季度，臺州銀行投資收益也出現(xiàn)了負增長。報告期內(nèi)該行投資收益為12.08億元，較上年同期的13.7億減少11.8%。2018年，該行投資收益為16.63億元同比增長34.8%。

    需要注意的是，營收增速放緩的同時，資產(chǎn)減值損失大幅提升也制約了臺州銀行業(yè)績增長。

    今年前三季度，臺州銀行稅金及附加、業(yè)務及管理費分別為3119.4萬元、17.27億元，同比增長3.58%、8.9%；資產(chǎn)減值損失金額則為4.58億元，同比增長39.6%，增速遠超前二項成本支出。

    不良貸款率僅為0.7%

    業(yè)績下降的同時，臺州銀行資本金消耗加速。

    截至今年三季度末，臺州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.16%、9.49%、9.49%。而2018年末，臺州銀行集團資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為16.39%、12.8%、12.72%，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率則分別為15.71%、11.66%、11.66%。

    2016年至2018年，臺州銀行也分別發(fā)行總量15億元、8億元、7億元，共計30億元的二級資本債券用于補充該行資本金。

    不過，另一方面，臺州銀行近年來始終保持較低的不良率水平，資產(chǎn)質(zhì)量在同行業(yè)中處于較優(yōu)位置。

    2016年至2018年末，臺州銀行不良貸款率分別為0.68%、0.66%、0.63%，撥備覆蓋率分別為410%、426%、397%。

    長江商報查詢同花順數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至2018年末，A股35家上市銀行中，寧波銀行撥備覆蓋率高達521.83%，處于首位。南京銀行、常熟銀行撥備覆蓋率均超過400%，招商銀行、渝農(nóng)商行、上海銀行撥備覆蓋率超過300%。臺州銀行撥備覆蓋率水平在上市銀行中也處于高位。

    需要注意的是，9月末財政部在《金融企業(yè)財務規(guī)則》（財政部令第42號）的修訂稿公開征求意見中指出，以銀行業(yè)金融機構為例，監(jiān)管部門要求的撥備覆蓋率基本標準為150%，對于超過監(jiān)管要求2倍以上，應視為存在隱藏利潤的傾向，要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。

    截至今年三季度末，臺州銀行資產(chǎn)總額1699.91億元，負債總額1559.32億元，所有者權益140.59億元，各項存款余額1268.91億元，貸款余額1055.08億元；不良貸款率0.7%，較上年末增長0.07個百分點，未披露撥備覆蓋率數(shù)據(jù)。

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責編：ZB