平安銀行零售業(yè)務(wù)利潤3年厚增2倍   今年補充“彈藥”超500億提高資本充足率

    長江商報記者 但慧芳

    加速快跑，正是目前已32歲的平安銀行(000001.SZ)發(fā)展中最真實的寫照。

    近期，平安銀行在A股33家上市銀行中，率先發(fā)布其2019年年度業(yè)績報告。報告顯示，截至2019年6月末，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入678.29億元，同比增長18.5%，凈利潤154.03億元，同比增長15.2%。

    這被業(yè)內(nèi)稱為“謝永林班子掌舵平安銀行以來創(chuàng)出的最佳半年度業(yè)績”。長江商報記者回溯4年半年報發(fā)現(xiàn)，平安銀行自2016年以來，最為亮眼的表現(xiàn)，是其在零售業(yè)務(wù)上的“突飛猛進”。在2016年上半年，平安銀行零售業(yè)務(wù)貢獻的利潤（以稅前利潤為參考）為47.09億，占當(dāng)年其上半年總利潤的29.15%。

    而在今年上半年，其零售業(yè)務(wù)貢獻的利潤高達140.39億元，占上半年利潤200.03億的70.18%。3年時間，零售業(yè)務(wù)利潤猛增近百億，增長198.13%，幾近厚增2倍。同時，零售業(yè)務(wù)貢獻的利潤占比提高了40個百分點，在平安銀行的業(yè)務(wù)板塊中起著舉足輕重的位置。

    持續(xù)發(fā)力零售業(yè)務(wù)之外，平安銀行今年五、六月份又提出“3+2+1”對公業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，力圖將對公業(yè)務(wù)發(fā)展為團體金融業(yè)務(wù)的“核心發(fā)動機”。

    平安銀行在將利潤留存補充資本的同時，已于2019年1月25日完成發(fā)行260億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，并于2019年4月25日在全國銀行間債券市場公開發(fā)行300億元人民幣二級資本債券。若近期可轉(zhuǎn)債債轉(zhuǎn)股順利實施，平安銀行今年補充資本“彈藥”將超500億，進一步提高其資本充足水平。

    零售業(yè)務(wù)貢獻七成以上凈利潤

    “近三年時間，零售業(yè)務(wù)的確取得突破性。它的收入占比、利潤占比、成本的下降、科技的應(yīng)用都達到了預(yù)期的目標(biāo)�！痹�8月8日召開的平安銀行2019年中期業(yè)績發(fā)布會上，平安集團聯(lián)席CEO，平安銀行董事長謝永林說。

    正如謝永林所說，零售業(yè)務(wù)在短短三年時間成為全行收入的重要支柱，幾項關(guān)鍵指標(biāo)占比均超過60%，今年上半年AUM（管理零售客戶資產(chǎn)）的綜收同比增長40%，實現(xiàn)規(guī)模與品質(zhì)的雙提升。

    從平安銀行半年報業(yè)績增速的向好態(tài)勢，也可以看出其發(fā)展軌跡。平安銀行2019年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為678.29億元，同比增長18.5%；在2018年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入572.41億元,同比增長5.9%；2017年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入540.73億元,同比增長-1.27%；2016年上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入547.69億元，同比增長17.59%。2019年營收增速為4年間增速最快的一年。

    凈利潤方面，2016年、2017年、2018年以及2019年上半年平安銀行凈利潤同比增速分別為6.10%、2.31%、6.5%和15.2%。2019年上半年平安銀行凈利潤實現(xiàn)了2位數(shù)的增速水平。

    從業(yè)務(wù)條線板塊來看，上半年平安銀行零售方面營業(yè)收入為385.96億元，同比增長31.7%，在全行營業(yè)收入中占比為56.9%；零售業(yè)務(wù)凈利潤108.10億元，同比增長19.1%，在全行凈利潤中占比為70.2%，零售業(yè)務(wù)稅前利潤140.39億，占全行利潤200.03億的70.18%。

    梳理其4年間的半年數(shù)據(jù)可知，2017年是一個“分水嶺”。這一年平安銀行零售業(yè)務(wù)比重一下從100來億猛翻至200多億，在營收和凈利潤中的占比開始超過對公業(yè)務(wù)。其對公業(yè)務(wù)實現(xiàn)的利潤占比由上一年的59.78%驟降至22.07%。

    在2018年和2019年，平安銀行零售業(yè)務(wù)在營收和凈利潤的貢獻上繼續(xù)發(fā)力。2018年上半年，平安銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入293.16億，占比51.21%；實現(xiàn)利潤117.91億，占總利潤173.67億的67.89%；2019年，這一利潤占比甚至提升至70%以上。

    截至2019年6月末，該行管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）1.76萬億元、較上年末增長23.9%，2019年上半年管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）增量是去年同期增量的2.6倍，其中今年二季度增量是去年同期增量的3倍。零售客戶數(shù)已經(jīng)達到了9019.42萬戶，較上年末增長7.5%。其中，財富客戶71.97萬戶，較上年末增長21.6%，私行達標(biāo)客戶3.84萬戶，較上年末增長27.9%。平安銀行的對公代理保險業(yè)務(wù)收入，同比增長了7倍。

    三年時間，平安銀行零售轉(zhuǎn)型，取得了明顯效果，初步實現(xiàn)“致力于打造中國最卓越，全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”轉(zhuǎn)型的第一階段目標(biāo)。

    做精對公戰(zhàn)略再發(fā)力

    做大零售業(yè)務(wù)的同時，平安銀行“做精對公”的戰(zhàn)略持續(xù)進行。

    截至2019年6月末，平安銀行資產(chǎn)總額3.59萬億，較上年末增長5%。上半年對公存款顯著增長，企業(yè)存款余額為1.8萬億，占比76.9%；對公貸款較年初整個增長1354億元，企業(yè)貸款（含貼現(xiàn)）8569.88億元，較去年末微增1.6%。而在2017年、2018年，其對公貸款基本上持平。

    目前，平安銀行稱，對公業(yè)務(wù)線“3+2+1”經(jīng)營策略逐步清晰，對公業(yè)務(wù)將重點發(fā)力行業(yè)銀行、交易銀行與綜合金融“三大支柱”，聚焦重點客戶與平臺客戶“兩大客群”，堅守資產(chǎn)質(zhì)量一條生命線。行業(yè)銀行聚焦重點行業(yè)，以投行+商行+投資的打法，把戰(zhàn)略客戶以及上下游客戶形成“1+N”的綜合金融解決方案，交易銀行全面強化交易銀行里面的特色產(chǎn)品，來合力拉動活期存款的增長。綜合金融整合集團優(yōu)勢，打通渠道、產(chǎn)品和銷售三端，加速推動中間業(yè)務(wù)收入兩大核心客群就是戰(zhàn)略客群小微客群。

    資產(chǎn)質(zhì)量方面，2017年以來，該行對公業(yè)務(wù)累計退出表內(nèi)外高風(fēng)險資產(chǎn)5000多億元，對公逾期90+貸款從2017年325億持續(xù)下降到201億元。

    平安銀行年中報顯示，2019年6月末，該行逾期、逾期90天以上貸款余額和占比較上年末均下降，偏離度低于1。不良貸款偏離度94%，較上年末下降3個百分點。不良貸款率1.68%，較上年末下降0.07個百分點。

    今年上半年，平安銀行同樣加大了不良資產(chǎn)的回收力度，同時增加計提信用及其他資產(chǎn)減值損失。上半年收回不良資產(chǎn)總額137.52億元，同比增長11.6%。與此同時，該行計提的信用及其他資產(chǎn)減值損失為272.04億元，同比增長22.0%。

    撥備覆蓋率方面，該行在2019年末撥備覆蓋率為182.53%，較上年末增加27.29個百分點，逾期90天以上貸款撥備覆蓋率為194.37%，較上年末增加34.92個百分點，風(fēng)險抵補能力進一步增強。

    多途徑補充資本提高資本充足率

    平安銀行260億可轉(zhuǎn)債正進入轉(zhuǎn)股關(guān)鍵期。

    2018年3月平安銀行公告披露，平安銀行擬公開發(fā)行不超260億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券獲銀保監(jiān)會批準(zhǔn)，而轉(zhuǎn)股后將按照相關(guān)監(jiān)管要求計入核心一級資本。

    這對平安銀行來說，意義重大。平安銀行2017年報顯示，其核心資本充足率為8.28%，同比下降8個基點，環(huán)比下降4個基點；資本充足率為11.20%，較年初下降0.33個百分點；而撥貸比為2.57%，同比下降14個基點。撥備覆蓋率為151%，同比下降4個百分點。

    今年以來，平安銀行于1月25日完成發(fā)行260億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，轉(zhuǎn)股后將有效補充該行核心一級資本；于4月25日在全國銀行間債券市場公開發(fā)行300億元人民幣二級資本債券，進一步提高資本充足水平。

    按照平安銀行發(fā)行260億可轉(zhuǎn)債時的規(guī)定，從7月25日開始轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價格為11.63元/股，本次可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款為，其股價連續(xù)30個交易日中至少15個交易日收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的120%。自7月25日起的30天內(nèi)，平安銀行有股價要有15個交易日超過13.96元，那么260億就可以全部實現(xiàn)債轉(zhuǎn)股，從而能夠?qū)崿F(xiàn)通過擴股方式來補充資本的計劃。

    500多億資本補充已經(jīng)在路上，今年4月23日，平安銀行又通過董事會決議，擬在未來3年擇機發(fā)行總規(guī)模不超過500億元永續(xù)債，用于補充其他一級資本，首期發(fā)行金額將不超過200億元。

    今年上半年，平安銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.89%、9.71%及12.62%，較上年末分別提高0.35、0.32及1.12個百分點。平安銀行負責(zé)人表示，若債轉(zhuǎn)股順利實現(xiàn)，其資本充足率將達到13.5%，這對平安銀行未來的持續(xù)發(fā)展，將提供有利的支持，也會打開新的增長空間。

責(zé)編：ZB