杭州銀行擬定增募資72億“補血”   核心一級資本充足率8.17%逼近監(jiān)管紅線

●長江商報記者 徐佳

前日晚間，杭州銀行（600926.SH）披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過8億股，募集資金總額不超過人民幣72億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象共4名，分別為紅獅集團、杭州市財政局、蘇高科及蘇州高新（600736.SH），認(rèn)購股份數(shù)量上限分別為3.88億股、1.16億股、1.78億股、1.18億股。

其中，截至目前，杭州市財政局持有公司5.87億股A股，持股比例為11.44%；紅獅集團持有公司3.12億股A股，持股比例為6.09%。杭州市財政局、紅獅集團是公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行完成后，杭州市財政局持股比例將由發(fā)行前的11.44%上升至11.86%，杭州市財政局及其一致行動人的持股比例將由發(fā)行前的24.96%下降至23.55%，CommonwealthBankofAustralia持股比例將由發(fā)行前的18%下降至15.57%，紅獅集團持股比例將由發(fā)行前的6.09%上升至11.81%。

據(jù)了解，紅獅集團是國家重點支持的十二家全國性大型水泥企業(yè)之一，擁有水泥、環(huán)保、投資三大業(yè)務(wù)板塊。截至2018年末，紅獅集團總資產(chǎn)約411億元，員工13000余人。

截至2019年6月末，紅獅集團在杭州銀行的授信額度8億元，無貸款余額，存款余額119.68萬元。

此外，杭州市財政局是杭州市政府主管全市財政工作的職能部門，是杭州銀行發(fā)起人股東之一。

而蘇高科和蘇州高新的控股股東同為蘇高新集團，實際控制人為蘇州市虎丘區(qū)人民政府。

長江商報記者注意到，在日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管背景下，杭州銀行亟待補充資本。

資料顯示，杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州。目前，全行擁有200余家分支機構(gòu)，網(wǎng)點覆蓋長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達(dá)經(jīng)濟圈。2016年10月，該行成功在上交所上市。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，杭州銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入137.33億元、141.22億元、170.54億元，凈利潤分別為40.21億元、45.5億元、54.12億元。

日前該行披露業(yè)績快報，今年上半年杭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入104.6億元，同比增長25.74%；凈利潤36.28億元，同比增長20.21%。不良貸款率1.38%，較上年末下降0.07個百分點。撥備覆蓋率281.56%，較上年末提高25.56個百分點。

近年來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，資產(chǎn)總額不斷擴大，杭州銀行需要有充足的資本作為支撐。

按照現(xiàn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，非系統(tǒng)重要性銀行到2018年底的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%。

截至2018年末，杭州銀行核心一級資本充足率為8.17%、一級資本充足率為9.91%、資本充足率為13.15%，其中核心一級資本充足率已接近最低監(jiān)管要求。

杭州銀行表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司的核心一級資本充足率、資本充足率將得到有效提升，進而增強公司抵御風(fēng)險的能力，為公司進一步發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。本次非公開發(fā)行將有助于提升公司資本規(guī)模，為公司各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，促進公司實現(xiàn)規(guī)模擴張和利潤增長，提升公司的盈利能力和核心競爭力。

責(zé)編：ZB