晉商銀行港股募資32.85億港元 上市首日股價與發(fā)行價持平

長江商報消息 ●長江商報記者 但慧芳

昨日，山西省唯一的省級法人城商行晉商銀行在香港聯(lián)合交易所主板掛牌，股份代號：2558.HK，發(fā)行價3.82港元，全球發(fā)行8.6億股H股�！白罱K募資額32.85億港元，是山西省第一家上市銀行�！弊蛉�，有參與晉商銀行香港敲鐘儀式的行業(yè)人士對長江商報記者確認。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，截至收盤時，高開約3.4%的晉商銀行最后收盤時回復(fù)到3.82港元/股，與發(fā)行價持平。此外，晉商銀行公開發(fā)售認購在香港市場“遇冷”，僅認購總數(shù)的0.18倍，不過，在將香港市場未被認購的股份重新分配至國際發(fā)售后，發(fā)售股份獲得輕微的超額認購。

值得一提的是，年報顯示，截至2018年末，晉商銀行資產(chǎn)總額為2272.48億元，營業(yè)收入45.84億元、凈利潤13.23億元。其不良率1.87%，資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.99%、10.63%和10.63%；撥備覆蓋率212.68%。

首日收盤價未上漲

晉商銀行在7月17日公布的首次招股的發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告顯示，晉商銀行最終每股發(fā)售股份定價為3.82港元，在香港共接獲2687份認購申請，香港公開發(fā)售的股份最終為1519.6萬股，相當于公開發(fā)售初步可供認購總數(shù)8600萬股的0.18倍。

此種情況下，晉商銀行最終啟動了回撥機制，將未認購的公開發(fā)售股份回撥至國際發(fā)售。合共7080.4萬股重新分配至國際發(fā)售。經(jīng)重新分配后，國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目已增加至8.448億股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約98.23%。合共93名承配人已配售五手或以下發(fā)售股份，占國際發(fā)售下總共107名承配人的86.92%。

根據(jù)募資情況，三位基石投資者合共發(fā)售2.496億股，投資總額1.22億美元（約9.52億港元），合共相當于全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份的29.02%及已發(fā)行股份的4.36%。其中，山西沁新能源集團股份有限公司1.023億股，投資了5000萬美元；太原工業(yè)園區(qū)投資控股有限公司1.023億股，投資5000萬美元；辰興房地產(chǎn)發(fā)展有限公司0.45億股，投資2200萬美元。

公告顯示，晉商銀行最終每股發(fā)售股份定價為3.82港元，全球發(fā)行8.6億股H股（不含超額配售權(quán)），已募集資金約33億港元，募資凈額約31.7億港元，募集資金將用于強化資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

昨日，晉商銀行首次在港股市場進行上市交易，開盤價為3.95港元，較發(fā)行價上漲3.4%，但很快出現(xiàn)下挫，收盤時股價最終回復(fù)到發(fā)行價水平。截止至收盤時，晉商銀行總股本57.28億，市值為218.81億港元。

2018年利息收入占比90%

“山西省很久沒有公司上市，銀行更是首家�！鄙鲜鲂袠I(yè)人士昨日對長江商報記者表示。

晉商銀行副董事長、行長唐一平在現(xiàn)場表示，晉商銀行是山西最大城商行，有較好股東結(jié)構(gòu)和深耕山西市場積累的豐富客戶群體，對未來發(fā)展比較有信心，相信可以為股東持續(xù)創(chuàng)造價值。

長江商報記者查詢晉商銀行在中國債券信息網(wǎng)上公開的年報信息發(fā)現(xiàn)，晉商銀行2018年營業(yè)收入45.85億元，相比2017年增長4.23%；凈利潤13.23億元，相比2017年增長7.49%。其中，利息凈收入為37.57億元，同比下降6.43%；手續(xù)費和傭金凈收入4.24億元，同比增長27.73%；投資凈收益3.49億元，同比增長355.76%。

營收構(gòu)成上，晉商銀行利息收入在2018年為89.23億，占比90.89%；手續(xù)費和傭金收入占比4.99%、投資收益占比3.55%，相比2017年均出現(xiàn)提升。

在2018年報告期內(nèi)，晉商銀行對公存款余額852.26億元，占吸收存款的59.53%；對公貸款余額（含貼現(xiàn)）866.04億元，占各項貸款的85.21%。

從貸款構(gòu)成來看，2018年晉商銀行公司貸款和墊款總額占比達73%，個人貸款和墊款合計占比15%，票據(jù)貼現(xiàn)占比12%。從行業(yè)來看，制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)占比排名靠前，分別占22%、16%、13%和7%。從貸款擔保方式來看，晉商銀行保證貸款占比最高，為62.51%；抵質(zhì)押貸款占比30.11%；信用貸款占比7.39%。

資產(chǎn)指標方面，晉商銀行總資產(chǎn)從2016年末的1733.8億元增至2017年末的2068.7億元，并進一步增至2018年末的2272.5億元，資產(chǎn)規(guī)模在山西省六家城商行排名第一，在“2019年全球銀行1000強”榜單中，晉商銀行排名第421位。

責編：ZB