鄭州銀行回A僅10個月擬再定增60億   近三年已募集資金154億“補血”

●長江商報記者 徐佳

回A僅10個月，鄭州銀行（002936.SZ，6196.HK）再拋出60億融資方案。

根據(jù)定增預案，鄭州銀行本次擬非公開發(fā)行A股股票不超過10億股，募集資金不超過60億元，在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

本次定增發(fā)行對象中，該行目前的第六大股東鄭州投資控股有限公司（以下簡稱“鄭州控股”）、第七大股東河南國原貿(mào)易有限公司（以下簡稱“國原貿(mào)易”）及第八大股東百瑞信托有限責任公司（以下簡稱“百瑞信托”）均確認參與認購。

長江商報記者注意到，近年來隨著業(yè)務規(guī)模不斷擴大，鄭州銀行通過多種方式進行融資補血，但仍面臨業(yè)績和資本補充壓力。

自2015年赴港IPO融資48.15億元后，鄭州銀行2017年非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金78.26億元，2018年成功登陸A股，募集資金27.27億元，三次累計募集資金近154億元。

得益于多次融資補血，鄭州銀行資本充足率有所回升，但截至2019年一季度末，該行核心一級資本充足率仍僅為8.26%，接近7.5%的監(jiān)管紅線。

另一方面，近年來鄭州銀行凈利潤增速逐漸放緩，2018年凈利潤甚至下降近三成。不過，2019年上半年，該行業(yè)績略有回升。報告期內(nèi)，該行實現(xiàn)營業(yè)收入62.56億，同比增長21.25%；凈利潤24.74億元，同比增長4.54%。

擬非公開發(fā)行股票募資不超60億

7月17日晚間，鄭州銀行披露非公開發(fā)行A股股票預案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10億股（含本數(shù)），且募集資金規(guī)模不超過人民幣60億元（含本數(shù)），扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本。募集資金規(guī)模以經(jīng)相關監(jiān)管機構最終核準的發(fā)行方案為準。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過十名（含十名）特定投資者，包括鄭州控股、百瑞信托、國原貿(mào)易，以及符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人。

其中，鄭州控股認購股份數(shù)量不少于1.715億股，百瑞信托認購金額不超過8.6億元，且不少于6.6億元，國原貿(mào)易認購金額不超過6億元，且不少于4.5億元。

由于鄭州銀行在本次發(fā)行前不存在控股股東和實際控制人，本次發(fā)行完成后亦不會出現(xiàn)控股股東和實際控制人。因此，本次非公開發(fā)行不涉及該行控制權的變化。

長江商報記者注意到，此次定增中，鄭州控股、百瑞信托及國原貿(mào)易均為鄭州銀行關聯(lián)法人。

預案顯示，鄭州控股成立于2005年10月25日，原名鄭州國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，是由鄭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會投資設立的國有獨資有限責任公司。公司主要職能是負責全市國有資產(chǎn)經(jīng)營、重大產(chǎn)業(yè)項目的投資建設。截至2018年末，鄭州控股的總資產(chǎn)為230.39億元、凈資產(chǎn)為135.37億元；2018年度，鄭州控股的營業(yè)收入為19.37億元、凈利潤為1.53億元。

百瑞信托前身為鄭州信托投資公司，2002年完成更名。百瑞信托的控股股東為國家電投集團資本控股有限公司，實際控制人為國家電力投資集團有限公司。截至2018年末，百瑞信托的總資產(chǎn)為94.91億元、凈資產(chǎn)為77.95億元；2018年度，百瑞信托的營業(yè)收入為16.74億元、凈利潤為10.11億元。

國原貿(mào)易成立于2005年12月5日，自然人朱志暉持有其90%股份。截至2018年末，該公司總資產(chǎn)為28.82億元、凈資產(chǎn)為21.67億元；2018年度，該公司營業(yè)收入為8.16億元、凈利潤為1.45億元。

截至2019年6月30日，鄭州控股持有鄭州銀行行A股股份2.16億股，占該次發(fā)行前總股本的3.64%，為該行第六大股東，該行董事梁嵩巍擔任鄭州控股的董事長和法定代表人；百瑞信托持有該行A股股份1.15億股，占本次發(fā)行前總股本的1.94%，為本行第八大股東，該行董事樊玉濤擔任百瑞信托的董事；國原貿(mào)易持有該行A股股份1.99億股，占本次發(fā)行前總股本的3.36%，為該行第七大股東，該行監(jiān)事朱志暉為國原貿(mào)易的實際控制人。

假設本次非公開發(fā)行股份數(shù)量按發(fā)行上限進行測算，本次發(fā)行完成后，鄭州市財政局持股比例將減少至7.09%，仍為該行第一大股東；鄭州控股持股比例將增加至5.59%，成為該行第二大股東；百瑞信托持股比例將增加至4.29%，成為該行第四大股東；國原貿(mào)易持股比例將增加至4.71%，成為該行第三大股東。

近三年多次進行融資“補血”

隨著業(yè)務規(guī)模不斷擴張，鄭州銀行資本消耗速度較快，資本金補充壓力也與日俱增。

彼時，鄭州銀行合計公開發(fā)行H股股票共計15.18億股，募集資金在扣除發(fā)行費用后合計為57.64億港元，折合人民幣48.15億元，用于補充該行資本金。

2017年10月，鄭州銀行以非公開形式發(fā)行境外優(yōu)先股5955萬股，募集資金在扣除發(fā)行費用后合計11.87億美元，折合人民幣78.26億元，用于補充該行其他一級資本。

去年9月，鄭州銀行首次公開發(fā)行A股股票6億股，募集資金在扣除發(fā)行費用后共計27.27億元，用于補充該行核心一級資本。

在進行多次資本補充后，2015年至2018年各年末，鄭州銀行資本充足率分別為12.2%、11.76%、13.53%、13.15%；一級資本充足率分別為10.09%、8.8%、10.49%、10.48%；核心一級資本充足率分別為10.09%、8.79%、7.93%、8.22%。

其中，去年年末該行資本充足率和一級資本充足率分別較上年末下降0.38、0.01個百分點。

截至今年一季度末，鄭州銀行資本充足率13.17%，較上年末增長0.02個百分點；一級資本充足率為10.47%，較上年末減少0.01個百分點；核心一級資本充足率8.26%，較上年末增長0.04個百分點，但仍接近7.5%的監(jiān)管標準。

根據(jù)鄭州銀行的預測，以2019年3月31日為測算基準日，假設本次發(fā)行募集資金總額為47.2億元，在不考慮發(fā)行費用的前提下，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率將分別上升至14.49%、11.8%、9.58%。

去年凈利潤下降近三成

在近期上市銀行紛紛通過各種渠道進行資本補充的情況下，鄭州銀行回A不足一年就再次籌劃融資補血。

資料顯示，鄭州銀行是經(jīng)中國人民銀行批準，在鄭州市48家城市信用合作社基礎上于1996年11月注冊成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。2000年12月更名為鄭州市商業(yè)銀行股份有限公司，2009年10月正式更名為鄭州銀行股份有限公司。

2015年12月，鄭州銀行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，是河南省首家、全國第十家上市的城市商業(yè)銀行。去年9月，鄭州銀行在深交所掛牌上市，成為國內(nèi)首家“A+H”上市城商行。

不過，長江商報記者注意到，赴港上市后，鄭州銀行凈利潤增速逐年放緩，直至出現(xiàn)負增長。

2015年至2018年，鄭州銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入78.36億、98.97億、101.94億、111.57億，同比增長42.34%、26.3%、3%、9.44%；凈利潤分別為33.56億、39.99億、42.8億、30.59億，同比增長36.27%、19.14%、7.03%、-28.53%。

對于回A首年即業(yè)績下降，鄭州銀行表示主要系報告期內(nèi)，受區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監(jiān)管政策影響，該行加大撥備計提力度、加快不良資產(chǎn)處置，凈利潤出現(xiàn)下降。

其中，去年第四季度，鄭州銀行實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤為-3.76億元，同比下滑140.61%，拉低全年業(yè)績增速。

此外，年報顯示，報告期內(nèi)該行信用減值損失41.6億元，比上年增加22.03億元，增長112.58%，該行稱主要是該行基于審慎原則、結合資產(chǎn)質(zhì)量狀況，進一步計提風險補充撥備所致。其中發(fā)放貸款及墊款減值損失34.5億元，較上年同期增加17.06億元，增幅為97.79%。

信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，鄭州銀行不良貸款率為2.47%，較上年末增長0.97個百分點，增幅達64%。

2019年以來，鄭州銀行業(yè)績有所回溫。日前，鄭州銀行披露業(yè)績快報，該行2019年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入62.56億，同比增長21.25%；凈利潤24.74億元，同比增長4.54%。截至2019上半年末，該行總資產(chǎn)人民幣4797.53億元，比年初增長2.92%；吸收存款本金總額人民幣2715.95億元，比年初增長2.83%；發(fā)放貸款及墊款本金總額人民幣1775.57億元，比年初增長11.27%。不良貸款率2.39%，比年初下降0.08個百分點。

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責編：ZB