中小財(cái)險(xiǎn)盈利難 平均綜合成本率達(dá)109%

●長(zhǎng)江商報(bào)記者 但慧芳

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司特別是中小財(cái)險(xiǎn)公司盈利困難的問題越來越突出。近日，中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《2019年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)智能風(fēng)控白皮書》（下簡(jiǎn)稱白皮書）顯示，2018年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司平均綜合成本率高達(dá)100.1%，中小財(cái)險(xiǎn)公司的更是高達(dá)109.0%。財(cái)險(xiǎn)承保處于行業(yè)性虧損的狀態(tài)，與2017年相比，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司2018年綜合費(fèi)用率由39.8%上升至40.7%，上升近1個(gè)百分點(diǎn)，直接導(dǎo)致承保虧損。

“財(cái)險(xiǎn)行業(yè)高費(fèi)用高傭金盛行。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)同質(zhì)化、競(jìng)爭(zhēng)白熱化，為占領(lǐng)市場(chǎng)，財(cái)險(xiǎn)公司不惜犧牲利潤(rùn)打‘價(jià)格戰(zhàn)’，車險(xiǎn)行業(yè)一度深陷‘費(fèi)用戰(zhàn)’之中。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)，保費(fèi)規(guī)模有限�！庇行袠I(yè)人士對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者直言，“中小財(cái)險(xiǎn)公司到了降低成本、加強(qiáng)內(nèi)控、做好風(fēng)險(xiǎn)選擇，向細(xì)分客戶服務(wù)要效益的時(shí)候了�！�

近九成險(xiǎn)企車險(xiǎn)承保虧損

延續(xù)2018年財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保利潤(rùn)出現(xiàn)大面積虧損，今年一季度，財(cái)險(xiǎn)業(yè)再度出現(xiàn)承保虧損。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司承保虧損13.59億元，承保利潤(rùn)率為-0.13%，成為行業(yè)連續(xù)8年承保盈利以來的第一個(gè)拐點(diǎn)。

白皮書指出，2018年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司平均綜合成本率高達(dá)100.1%，中小財(cái)險(xiǎn)公司的更是高達(dá)109.0%。高綜合成本率是由高傭金率和高管理成本造成的。一方面，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的傭金率持續(xù)攀升，2016年、2017年和2018年三季度末手續(xù)費(fèi)傭金支出占當(dāng)年保費(fèi)收入比例分別為14.54%、17.21%和20.28%。另一方面，保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置上不計(jì)成本，“占市場(chǎng)，鋪攤子”，從全國(guó)到省、市、縣，層層設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，也背上沉重的管理投入包袱。

行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，綜合費(fèi)用率上，2018年車險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)用率創(chuàng)新高，達(dá)43.2%，同比上升2.51個(gè)百分點(diǎn)；賠付率為56.7%，同比下降1.57個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)率將快突破底線至0.1%，同比下降0.94個(gè)百分點(diǎn)。

梳理目前已公布2018年年報(bào)的財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)，車險(xiǎn)數(shù)據(jù)可查的59家險(xiǎn)企中，就有53家出現(xiàn)車險(xiǎn)承保虧損，占比達(dá)九成。除了“老三家”人保、平安、太保均實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利，平均利潤(rùn)率接近1.8%，中小規(guī)模的財(cái)險(xiǎn)公司普遍出現(xiàn)虧損。

有業(yè)內(nèi)人士稱，目前財(cái)險(xiǎn)公司為獲得車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，所需要支付的傭金、手續(xù)費(fèi)動(dòng)輒高達(dá)四成，一些險(xiǎn)企還會(huì)利用“促銷”等噱頭，將手續(xù)費(fèi)在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)提至五成甚至六成，最終，這些高額成本都落入了4S店等車險(xiǎn)銷售商的口袋之中。

據(jù)透露，對(duì)中小險(xiǎn)企而言，因沒有品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，只有通過“價(jià)格戰(zhàn)”，才能拿到業(yè)務(wù)。

向非車險(xiǎn)要收益

今年一季度，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已從去年的33.4%迅速升至42.3%，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)成為市場(chǎng)集中爭(zhēng)奪點(diǎn)。非車險(xiǎn)業(yè)當(dāng)季保費(fèi)增速，是同期車險(xiǎn)保費(fèi)增速的6倍多。

據(jù)了解，財(cái)險(xiǎn)公司的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指除了車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外的所有業(yè)務(wù)。短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要構(gòu)成部分，一季度該險(xiǎn)種保費(fèi)收入達(dá)360億元，占當(dāng)期財(cái)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入的10.41%。此外，責(zé)任險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)及農(nóng)業(yè)險(xiǎn)均給非車險(xiǎn)收入帶來較大貢獻(xiàn)，一季度保費(fèi)收入均在百億元以上。責(zé)任險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)險(xiǎn)種同比增速均在15%以上，意外險(xiǎn)增速最高達(dá)52.35%。

上市險(xiǎn)企對(duì)非車險(xiǎn)的重視可見一斑。2018年，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1298.65億元，同比增長(zhǎng)28.5％；平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入656.76億元，同比增長(zhǎng)44.4％；太保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入298.32億元，同比增長(zhǎng)30.8％。

“中小險(xiǎn)企要想在非車險(xiǎn)市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，還需從自身實(shí)際和優(yōu)勢(shì)出發(fā)，在戰(zhàn)略方向上找到精準(zhǔn)的突破口�！庇行袠I(yè)人士指出，防止重蹈車險(xiǎn)的覆轍，中小險(xiǎn)企不僅動(dòng)作要快，而且對(duì)發(fā)展領(lǐng)域的專業(yè)度也要有所把控。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越公開指出，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)未來最大的風(fēng)險(xiǎn)并不是車險(xiǎn)，而是在轉(zhuǎn)向非車險(xiǎn)過程中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知不足造成“冒險(xiǎn)”，包括風(fēng)險(xiǎn)治理、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)累積、資本約束下的償付能力等。在經(jīng)營(yíng)方向從車險(xiǎn)轉(zhuǎn)向非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)管理是考驗(yàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵核心，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)需要具備風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩大能力。

責(zé)編：ZB