華泰證券GDR發(fā)售   滬倫通業(yè)務(wù)再進(jìn)一步

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

隨著華泰證券（601688.SH）GDR發(fā)行正式獲準(zhǔn)，滬倫通西向業(yè)務(wù)也邁出了實(shí)質(zhì)性一步。

前日晚間，華泰證券公告稱，公司正在申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）并在倫敦證券交易所上市，本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)于倫敦時(shí)間2019年6月11日獲得英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。

據(jù)了解，去年9月份華泰證券董事會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行上市相關(guān)議案，10月份公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案，11月30日公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于本次發(fā)行的批復(fù)。

招股書(shū)顯示，華泰證券擬發(fā)行不超過(guò)7501.37萬(wàn)份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR 20美元至24.5美元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為自 2019年6月11日（倫敦時(shí)間）至2019年6月14日（倫敦時(shí)間）。

假設(shè)本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，按照初步確定的價(jià)格區(qū)間測(cè)算，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格確定。

華泰證券本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)交易。本次發(fā)行前，公司的股本總數(shù)為82.515億股，本次發(fā)行完成后，公司的股本總數(shù)將變更為不超過(guò)90.76億股。

對(duì)于華泰證券發(fā)行GDR獲批，上交所表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。作為華泰證券A股的上市場(chǎng)所，上交所認(rèn)為這對(duì)促進(jìn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)融入全球核心資本市場(chǎng)、促進(jìn)上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

上交所進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，是中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管當(dāng)局始終秉持的理念。上交所作為改革與開(kāi)放的前沿陣地，也始終遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)的部署，扎實(shí)努力地推進(jìn)每一項(xiàng)工作。通過(guò)互聯(lián)互通、股權(quán)合作等制度創(chuàng)新模式，上交所近年來(lái)與全球各大主要市場(chǎng)不斷加深合作實(shí)現(xiàn)共贏，也在全球化融合中不斷加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。相信在國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)、一行兩會(huì)、外匯局等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力指導(dǎo)和支持下，會(huì)有更多的A股公司通過(guò)制度創(chuàng)新登陸倫敦市場(chǎng)；同時(shí)，愿與中國(guó)市場(chǎng)共同成長(zhǎng)的倫交所上市公司也會(huì)將上交所作為其上市地。

資料顯示，華泰證券前身為江蘇省證券公司，2007年公司由華泰證券有限公司整體變更為股份公司。2009年公司吸收合并信泰證券，2010年在上交所掛牌上市，2015年在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

2018年和2019年第一季度，華泰證券分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.08億、62.48億，凈利潤(rùn)分別為50.33億、27.8億。

責(zé)編：ZB