南京銀行時隔十月重啟140億定增   前兩大股東包攬近兩成募資

●長江商報記者 徐佳

前次定增被否僅過去十個月，南京銀行（601009.SH）重新開啟融資補(bǔ)血之路。

前日晚間，南京銀行披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，該行擬向法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股、江蘇省煙草公司等在內(nèi)的四名特定投資者，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過16.96億股，募集資金總額不超過人民幣140億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

從擬認(rèn)購情況來看，法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股、江蘇省煙草公司認(rèn)購股份上限分別為1.21億股、1.93億股、10.17億股、3.63億股。

根據(jù)相關(guān)部門規(guī)定，法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自取得股權(quán)之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。江蘇省煙草公司認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

值得一提的是，截至今年一季度末，法國巴黎銀行持有南京銀行12.61億股，占該行總股本的14.87%，為該行第一大股東。紫金投資持有該行10.52億股，占該行總股本的12.41%。

此次定增中，上述兩大股東擬認(rèn)購上限合計為3.15億股，占此次定增上限的18.6%。而交通控股及江蘇省煙草公司目前未持有公司股份。

由于本次發(fā)行前后公司均無控股股東及實際控制人，本次發(fā)行亦不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生改變。假設(shè)按照發(fā)行股數(shù)上限完成發(fā)行，本次非公開發(fā)行完成后，法國巴黎銀行（含QFII）持股比例將為13.7%，紫金投資持股比例將為12.25%，交通控股持股比例將為10%，江蘇省煙草公司持股比例將為3.57%。

長江商報記者注意到，早在2017年南京銀行就已經(jīng)開始籌劃定增募資補(bǔ)充核心一級資本。不幸的是，去年7月份，這宗高達(dá)140億元的定增方案被證監(jiān)會否決。

兩筆140億定增方案中，認(rèn)購對象也有較大的變化。前次預(yù)案中，發(fā)行對象分別為紫金投資、南京高科、太平人壽、鳳凰集團(tuán)和交通控股等五名特定投資者。此次預(yù)案中，南京高科、太平人壽和鳳凰集團(tuán)均退出認(rèn)購名單。

需要注意的是，自2007年登陸A股市場以來，南京銀行曾多次進(jìn)行股權(quán)融資。長江商報記者粗略計算，包括IPO、定增募資、優(yōu)先股募資等多種方式在內(nèi)，上市至今的12年間，南京銀行在資本市場通過股權(quán)融資高達(dá)296.94億元。

經(jīng)過多次資本補(bǔ)充后，截至2018年末，南京銀行資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為12.99%、9.74%、8.51%，其中核心一級資本充足率相較于其他A股銀行仍處于較低水平。

今年一季度末，南京銀行合并口徑下的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.52%、9.7%、12.78%。

責(zé)編：ZB