徽商銀行營收增1.2倍 資本金下滑融資257億減壓

    長江商報記者 徐佳 實習(xí)生 鄭怡

    作為首家計劃“A+H”股發(fā)行的上市城商行，徽商銀行（3698.HK）在上年末再次啟動A股IPO闖關(guān)。

    與三年半前首次闖關(guān)A股IPO不同的是，此次徽商銀行擬發(fā)行A股上限由12.28億增至15億股，擬上市地點仍為上交所。

    近年來，徽商銀行資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張。2013年至2017年，徽商銀行分別實現(xiàn)營業(yè)凈收入101.7億、127.5億、169.7億、209.2億、225.1億，整體增幅達(dá)1.2倍；歸屬于該行股東的凈利潤分別為49.26億、56.7億、61.6億、68.7億、76.1億，整體增幅達(dá)0.54倍。

    除了計劃A股IPO融資之外，徽商銀行近年來通過發(fā)行債券、H股、境外優(yōu)先股等方式，累計募集資金總額達(dá)到257億元。不過，2013年至2018年上半年，該行資本充足率連續(xù)四年半下滑，逐步逼近監(jiān)管紅線。截至去年三季度末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別達(dá)11.52%、9.05%、8.18%。

    值得一提的是，徽商銀行近年來多次受到監(jiān)管部門處罰。據(jù)長江商報記者不完全統(tǒng)計，以銀監(jiān)會作出處罰的日期為準(zhǔn)，2015年末至今三年內(nèi)，徽商銀行各分行及相關(guān)當(dāng)事人共收到各地銀監(jiān)局約45張罰單。

    公眾持股數(shù)量仍不達(dá)標(biāo)

    撤回申請十個月后，徽商銀行再次計劃沖刺A股IPO。

    2018年年末，徽商銀行公告稱，該行在成功實現(xiàn)H股上市后，為進(jìn)一步健全公司治理結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外融資平臺，實現(xiàn)全體股東所持股票的流動性，擬申請首次公開發(fā)行A股股票并上市。

    資料顯示，徽商銀行是全國首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，1997年注冊成立，2005年正式更名為徽商銀行。

    2013年11月徽商銀行在香港上市，2015年5月開始籌劃闖關(guān)A股IPO。彼時，該行計劃登陸上交所，發(fā)行數(shù)量不超過12.28億股，成為第一家計劃發(fā)行“A+H”股的上市城商行。

    不過，2017年3月徽商銀行向證監(jiān)會申請了終止A股發(fā)行審查，并在當(dāng)年12月申請恢復(fù)審查。然而，兩個月后，該行再次撤回了上市申請。

    此次徽商銀行A股擬上市地點不變，仍為上交所，但發(fā)行股份數(shù)量上限增長至15億股。

    需要注意的是，該行仍存在公眾持股數(shù)量不達(dá)標(biāo)的“頑疾”。截至公告披露日，徽商銀行H股公眾持股數(shù)量為15.66%，仍低于香港聯(lián)交所上市規(guī)則規(guī)定最低25%的水平。

    徽商銀行同時預(yù)期，在A股發(fā)行完成后，該行的公眾持股量將重新滿足上述規(guī)定。

    截至各報告期末，該行資產(chǎn)總額分別為3821億、4827億、6361億、7547億、9080億，整體增幅達(dá)1.37倍。

    去年上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)凈收入135.09億，同比上升24.06%。其中凈利息收入占比81.75%，同比下降6.17個百分點，非利息凈收入的占比為18.25%，同比上升6.17個百分點。歸屬于該行股東的凈利潤為42.73億，較上年同期增長13.04%。

    資本充足率連續(xù)四年半下滑

    規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，徽商銀行同樣面臨資本金承壓的問題。

    數(shù)據(jù)顯示，2013年至2018年上半年，徽商銀行資本充足率分別為15.19%、13.41%、13.25%、12.99%、12.19%、11.97%；核心一級資本充足率分別為12.6%、11.5%、9.8%、8.79%、8.48%、8.51%。

    值得一提的是，為了緩解資本壓力，徽商銀行曾在2011年發(fā)行40億元次級債券，2013年發(fā)行H股募資凈額85.57億港元，2015年發(fā)行80億元二級資本債券，2016年曾非公開發(fā)行境外優(yōu)先股4440萬股，募集資金8.88億美元，全部用于補(bǔ)充該行其他一級資本。去年10月，徽商銀行還擬發(fā)行總額不超過100億元的資本補(bǔ)充債券。

    長江商報記者粗略計算，近年來徽商銀行通過各種方式已募集資金總額達(dá)到257億左右。

    根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求，非系統(tǒng)性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率在2018年年底分別達(dá)到7.5%、8.5%、10.5%。

    盡管徽商銀行資本各項指標(biāo)均符合監(jiān)管要求，但其資本充足率連續(xù)四年半下滑已逐步逼近監(jiān)管紅線。

    截至去年三季度末，該行資本充足率為11.52%，一級資本充足率為9.05%，核心一級資本充足率為8.18%，資本充足率和核心一級資本充足率再次下降。

    資產(chǎn)質(zhì)量方面，2013年至2018年上半年，徽商銀行不良貸款率分別為0.54%、0.83%、0.98%、1.07%、1.05%、1.02%。2017年以來，該行不良貸款率呈現(xiàn)下降趨勢。

    除此之外，徽商銀行近年來多次受到監(jiān)管部門處罰。據(jù)長江商報記者不完全統(tǒng)計，以銀監(jiān)會作出處罰的日期為準(zhǔn)，2015年末至今三年內(nèi)，徽商銀行各分行及相關(guān)當(dāng)事人共收到各地銀監(jiān)局約45張罰單。主要違法違規(guī)事實包括以貸收貸掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量、違規(guī)返利吸存、違規(guī)吸收存款等。

責(zé)編：ZB