未來12年中國新增保費(fèi)將占全球近三成

長江商報消息 □本報記者 鄭瑋

隨著“134號文”的落地，火熱多年的投資型保險產(chǎn)品“熄火”，名噪一時的萬能險退出市場，在監(jiān)管頻頻 “保險姓保、回歸本源”的喊話中，占據(jù)保險最為龐大市場份額的壽險遭遇“全面瘦身”。

從保費(fèi)收入這個指標(biāo)看，第一、第二季度“萬馬齊喑”，都出現(xiàn)了不同程度的下滑，有的下降幅度甚至接近100%；不過，寒冬中已經(jīng)嗅到了春天的氣息，第三季度已有險企率先走出了保費(fèi)下滑的困境。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月，保險金額6165.25萬億元；保單件數(shù)240.23億件；賠款和給付支出10013.70億元，同比增長10.23%；資金運(yùn)用余額157921.87億元，較年初增長5.84%；總資產(chǎn)177802.93億元，較年初增長6.16%。

截至2018年11月底，我國保險市場上機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到235家。其中，財產(chǎn)險公司86家，人身險公司97家，市場競爭比較充分。

“幾年前的高成本盲目擴(kuò)張不僅無法帶來競爭優(yōu)勢，而且可能造成沉重負(fù)擔(dān)。特別是財產(chǎn)險和人身險領(lǐng)域都推進(jìn)了費(fèi)率市場化改革，產(chǎn)品費(fèi)率水平明顯下降�！庇薪�(jīng)濟(jì)學(xué)家分析，當(dāng)前的費(fèi)率水平不足以支持市場主體走外延式擴(kuò)張的老路，隨著行業(yè)集中度升高，明年或迎高質(zhì)量發(fā)展年。與此同時，從全球金融業(yè)來看，中國保險業(yè)在全球占比也在逐步提升。12月5日，中國保險行業(yè)協(xié)會官微披露一項(xiàng)保險業(yè)研究報告未來全球保險業(yè)進(jìn)行預(yù)測，其預(yù)計2030年全球保費(fèi)總量將接近8萬億歐元，其中2018年至2030年間中國新增保費(fèi)將占據(jù)全球新增保費(fèi)量近三分之一。

這自然就觸發(fā)了行業(yè)的洗牌，這一年，平安人壽首次超過穩(wěn)坐了多年“頭把交椅”的國壽，成為新晉的“壽險一哥”。

高增長階段已基本結(jié)束

銀保監(jiān)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月，人身險公司原保險保費(fèi)收入23358.35億元，同比下降1.85%。其中，保險業(yè)健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入4714.01億元，同比增長22.69%。

銀保監(jiān)會副主席梁濤指出，保險業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式難以適應(yīng)新的挑戰(zhàn)，保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展勢在必行，下一步，保險業(yè)要實(shí)現(xiàn)從勞動密集型的人海戰(zhàn)術(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型的科技賦能。

梁濤介紹，從行業(yè)的增速看，保險業(yè)高增長的階段已基本結(jié)束，市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，傳統(tǒng)鋪攤子、開機(jī)構(gòu)的方式難以奏效，“盲目擴(kuò)張不僅無法帶來競爭優(yōu)勢，甚至可能帶來沉重的負(fù)擔(dān)”。

“需要充分認(rèn)識行業(yè)粗放式發(fā)展的弊病，增強(qiáng)推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的責(zé)任感”，梁濤指出，從市場主體看，部分保險機(jī)構(gòu)陷入低水平的發(fā)展陷阱無法自拔，重復(fù)著業(yè)務(wù)粗放擴(kuò)張、能力不足、增資，再到業(yè)務(wù)粗放的怪圈，既無法為股東帶來回報，也無法為社會和消費(fèi)者帶來價值。

細(xì)化來看，市場環(huán)境方面，部分機(jī)構(gòu)過度依賴于高手續(xù)費(fèi)，不能站在客戶角度思考問題，而在高手續(xù)費(fèi)的背后，有時還隱藏著商業(yè)賄賂等違法問題;行業(yè)資源方面，破壞式、掠奪式的開發(fā)，導(dǎo)致消費(fèi)者不滿意、不認(rèn)同的現(xiàn)象并非個例，行業(yè)形象不好的問題沒有得到扭轉(zhuǎn);少數(shù)公司無視保險經(jīng)營規(guī)律，資產(chǎn)負(fù)債嚴(yán)重不匹配，積累了較大的風(fēng)險;從消費(fèi)者保護(hù)看，銷售誤導(dǎo)、理賠難的問題沒有得到根本解決，保險機(jī)構(gòu)對保險消費(fèi)者缺乏應(yīng)有的敬畏和尊重。

此外，隨著保險行業(yè)進(jìn)一步開放，除了業(yè)界的競爭，也面臨跨界、跨領(lǐng)域的傳統(tǒng)挑戰(zhàn)，“顛覆式的競爭模式和不可預(yù)知的競爭對手都在制約著保險業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式，傳統(tǒng)發(fā)展模式難以適應(yīng)新的挑戰(zhàn)�！�

平安人壽換道調(diào)擋“先人一步”

市場看似趨冷之下，平安人壽等龍頭企業(yè)卻基于以往的厚積淀，保持較好增長態(tài)勢，較強(qiáng)盈利能力。

截至2018年三季度末，平安人壽累計實(shí)現(xiàn)個人業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)4389.58億元，同比增長20.67%；實(shí)現(xiàn)凈利潤551.69億元，同比增長54.6%；新業(yè)務(wù)價值達(dá)551億，同比增長3.2%；代理人規(guī)模持續(xù)上漲，達(dá)到143萬人，較年初增長3.2%。

較快增長的背后，是平安人壽不斷夯實(shí)本業(yè)的強(qiáng)基鋪墊。截至2018年三季度末，平安人壽累計為客戶提供20449億元壽險保障、12826億意外傷害保障及16080億重疾保障。理賠方面，截至三季度，平安人壽賠付金額達(dá)197億元，豁免保費(fèi)40億元，日均賠付10000件，30分鐘閃賠服務(wù)達(dá)成120萬件。

“平安人壽的強(qiáng)勁表現(xiàn)，除了一以貫之的夯實(shí)本業(yè)、強(qiáng)基健體之外，科技也是其持續(xù)領(lǐng)先的另一個重要支柱”，有業(yè)內(nèi)人士評價道。

事實(shí)上，近年來，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展，科技正在逐步改變用戶習(xí)慣、產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)生態(tài)，促使?fàn)I銷、服務(wù)、風(fēng)控、管理等領(lǐng)域深刻變革。傳統(tǒng)的保險業(yè)，亦抓緊機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)新突破。

目前，平安人壽科技應(yīng)用正實(shí)現(xiàn)“步步升”，走過1.0傳統(tǒng)科技階段，2.0科技互聯(lián)階段，邁進(jìn)3.0人工智能階段。

有保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國壽險行業(yè)的頭把交椅今年易主，平安人壽超越中國人壽，成為壽險行業(yè)的龍頭老大。

險企發(fā)力健康險開打組合拳

隨著消費(fèi)者保障需求不斷提升，以及監(jiān)管政策加速收緊，2018年保險公司紛紛奮力轉(zhuǎn)型，不斷拓展保障型產(chǎn)品的發(fā)展空間。

究竟該怎么轉(zhuǎn)型？多家保險公司選擇了從轉(zhuǎn)變產(chǎn)品策略開始，比如結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)和自身的優(yōu)勢，從產(chǎn)品設(shè)計、渠道融合、服務(wù)升級以及保險科技等方面入手，從中短存續(xù)期理財險轉(zhuǎn)向中長期的儲蓄型產(chǎn)品和保障型產(chǎn)品。

新華保險董事長兼CEO萬峰表示，健康保險將來會是整個行業(yè)發(fā)展的主流產(chǎn)品。甚至在2019年開門紅期間，新華保險一改往年主打理財險的策略，主推健康險。

無獨(dú)有偶，百年人壽也成為主推健康險的典型代表。銀保監(jiān)會備案產(chǎn)品信息顯示，2018年前11個月，百年人壽一共登記備案的產(chǎn)品有135款，其中61款為健康險，占總產(chǎn)品數(shù)量的45%。

此外，眾安保險也在不斷探索以健康險為圓心的生態(tài)圈，其拳頭產(chǎn)品健康醫(yī)療險“尊享e生”3年內(nèi)共迭代12次，服務(wù)用戶超200萬人。

值得注意是，自個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點(diǎn)政策順利落地后，商業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)也成為去年各險企的布局重地。

近日，包括中國人壽、太平洋人壽、平安養(yǎng)老、新華人壽、泰康養(yǎng)老在內(nèi)的12家保險公司獲準(zhǔn)首批經(jīng)營稅延養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。其中，平安養(yǎng)老還將人臉識別、智能客服、移動投保等創(chuàng)新技術(shù)引入了稅延養(yǎng)老保險服務(wù)中。

“去年保障型產(chǎn)品明顯增多，是受134號文的持續(xù)發(fā)酵影響，并在今年得到了一個集體爆發(fā)。”明亞保險經(jīng)紀(jì)資深銷售總監(jiān)劉亞非分析，根據(jù)銀保監(jiān)會對人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計行為的規(guī)范，要以消費(fèi)者的需求為中心，發(fā)展有利于保障和改進(jìn)民生的人身保險產(chǎn)品，并明確提出鼓勵保險公司大力發(fā)展健康保險產(chǎn)品。而對于長期年金保險產(chǎn)品，也提出重點(diǎn)服務(wù)于消費(fèi)者長期生存金和長期養(yǎng)老金的積累。

中國保險行業(yè)協(xié)會首席金融市場專家俞平康：

保險業(yè)不平衡發(fā)展助推互聯(lián)網(wǎng)保險繁榮

俞平康向長江商報記者分析，保險業(yè)長期存在供需總量不平衡、區(qū)域不平衡和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡問題。

“中國內(nèi)地的保險密度僅僅是保險業(yè)比較發(fā)達(dá)的香港的四分之一，保險深度是香港的二十分之一�！庇崞娇到榻B，這預(yù)示著我們還有很多保險需求沒有被滿足，隨著收入提高，消費(fèi)升級，仍有巨大的保險需求會釋放出來。

俞平康介紹，目前因?yàn)楸ｋU滲透密度最高的北京已經(jīng)超過了美國、新加坡、澳大利亞，處于發(fā)達(dá)國家的行列，但保險深度密度排名末位的西藏，僅相當(dāng)于菲律賓、越南的水平。在我們國家內(nèi)部從保險的深度和密度來衡量，有達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平的區(qū)域，也有屬于發(fā)展中國家水平的區(qū)域，差異明顯。

而在保險業(yè)結(jié)構(gòu)中也存在不平衡，俞平康認(rèn)為，壽險里面過多依賴于利差；產(chǎn)險里面是車險獨(dú)大，如何均衡發(fā)展還是有很多的空間；保險資管里面，資產(chǎn)配置過于集中，投資收益率仍有提升空間。

資源的不平衡對應(yīng)著健康險的發(fā)展空間，中國衛(wèi)生費(fèi)用占GDP比重只有美國的三分之一，但個人支付比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高于美國、英國、德國等發(fā)達(dá)國家的，英國、德國、歐洲的體系是公共支付，即政府支付部分更大，美國是公共支付和商業(yè)保險的比重較高，在商業(yè)醫(yī)療保險方面，中國還有很大發(fā)展空間。

“在這樣的滲透過程中，我們看到保險深度和密度，在2014年之后得到了迅速的提升。”俞平康認(rèn)為，有超過58%的機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營保險，這就說明互聯(lián)網(wǎng)對于整個保險供需總量的不平衡改善非常明顯，在產(chǎn)品的創(chuàng)新場景化、渠道多元化、服務(wù)優(yōu)化過程中，互聯(lián)網(wǎng)保險價值鏈升級也非常明顯。

責(zé)編：ZB