7家商業(yè)銀行2702億再融資方案獲批 提升銀行信貸供給鼎力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

    長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

    隨著2018年結(jié)束，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》六年過(guò)渡期滿，商業(yè)銀行資本充足率是否達(dá)標(biāo)也迎來(lái)終極考驗(yàn)。

    事實(shí)上，2018年以來(lái)，多家A股上市銀行啟動(dòng)再融資計(jì)劃。而在剛剛過(guò)去的一個(gè)月，多家銀行再融資方案獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅12月14日至20日一周時(shí)間內(nèi)，監(jiān)管部門已放行銀行業(yè)逾2702億元再融資方案。

    值得一提的是，盡管再融資方案密集推出，監(jiān)管部門審核力度并未放松。今年7月份，南京銀行140億非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案被證監(jiān)會(huì)否決，這也是首筆被證監(jiān)會(huì)否決的上市銀行再融資。此外，華夏銀行、興業(yè)銀行等多家銀行再融資申請(qǐng)?jiān)�受到監(jiān)管部門反饋意見(jiàn)。

    銀行再融資方案密集獲批

    2018年以來(lái)，多家A股上市銀行啟動(dòng)再融資計(jì)劃。

    資料顯示，目前我國(guó)商業(yè)銀行采用的資本補(bǔ)充工具包括權(quán)益型資本工具和債務(wù)性資本工具，其中權(quán)益型資本補(bǔ)充工具包括首發(fā)上市、 發(fā)行優(yōu)先股、 非公開(kāi)發(fā)行， 以及永續(xù)債等， 主要用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本； 債務(wù)性工具包括次級(jí)債、 混合資本債、 二級(jí)資本債和可轉(zhuǎn)債。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，去年12月，包括中信銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、交通銀行在內(nèi)的多家銀行資本補(bǔ)充方案獲得證監(jiān)會(huì)或銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

    其中，光大銀行獲得銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意該行境內(nèi)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.5億股的優(yōu)先股，募集金額不超過(guò)350億元；浦發(fā)銀行獲得銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意該行公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)500億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

    此外，興業(yè)銀行不超過(guò)300億元優(yōu)先股融資、華夏銀行不超過(guò)292.36億元非公開(kāi)發(fā)行股份、平安銀行不超過(guò)260億元可轉(zhuǎn)債、交通銀行公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)600億元可轉(zhuǎn)債、中信銀行公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)400億元可轉(zhuǎn)債等再融資方案也都獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅12月14日至20日一周時(shí)間內(nèi)，監(jiān)管部門已放行銀行業(yè)逾2702億元再融資方案。

    “近期監(jiān)管層加快銀行資本補(bǔ)充審批進(jìn)度，意在提升銀行信貸供給能力，引導(dǎo)銀行加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資支持�！比A泰證券研報(bào)指出。

    此外，2018年12月25日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室召開(kāi)專題會(huì)議，研究多渠道支持商業(yè)銀行補(bǔ)充資本有關(guān)問(wèn)題，推動(dòng)盡快啟動(dòng)永續(xù)債發(fā)行。

    據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)，2018年年初至今，A股上市銀行已完成資本補(bǔ)充5315億元(定增和IPO1080億元、優(yōu)先股1025億元、二級(jí)資本債3080億元、可轉(zhuǎn)債130億元)，已公告但仍在進(jìn)展中的規(guī)模7447億元(定增352億元、優(yōu)先股3310億元、二級(jí)資本債1305億元、可轉(zhuǎn)債2460億元)。

    銀行資本管理六年過(guò)渡期到期

    銀行業(yè)為何密集推出資本補(bǔ)充方案？

    華泰證券分析師認(rèn)為主要有三點(diǎn)考慮。第一是當(dāng)前寬貨幣向?qū)捫庞脗鲗?dǎo)過(guò)程息差具有下行壓力，資產(chǎn)擴(kuò)張為盈利核心驅(qū)動(dòng)，另外資管新規(guī)驅(qū)動(dòng)非標(biāo)回表，資本充足情況為資產(chǎn)擴(kuò)張先決條件。

    第二是2014-2015年發(fā)行的優(yōu)先股與二級(jí)資本債陸續(xù)將在2019-2020年進(jìn)入贖回期，前期資金成本相對(duì)較高，當(dāng)前階段銀行具有動(dòng)力發(fā)行新資本補(bǔ)充工具進(jìn)行置換。

    第三是國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架正式建立，納入名單金融機(jī)構(gòu)將面臨更嚴(yán)格資本要求，加速資本補(bǔ)充有助于銀行滿足監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

    2013年年初，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)正式開(kāi)始施行，該規(guī)定要求商業(yè)銀行在2018年年底前達(dá)到規(guī)定的資本充足率監(jiān)管要求，并將國(guó)內(nèi)銀行分為系統(tǒng)重要性銀行和其他銀行兩大類進(jìn)行不同的資本要求。

    銀監(jiān)會(huì)也同時(shí)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施〈商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）〉過(guò)渡期安排相關(guān)事項(xiàng)的通知》，給出了從2013年年末至今年年末的6年的過(guò)渡期，明確了過(guò)渡期內(nèi)分年度資本充足率監(jiān)管要求。

    《辦法》要求，系統(tǒng)重要性銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率在2018年年底分別達(dá)到8.5%、9.5%、11.5%；其他銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率在2018年年底分別達(dá)到7.5%、8.5%、10.5%。

    隨著2018年的結(jié)束，商業(yè)銀行資本充足率是否達(dá)標(biāo)也迎來(lái)終極考驗(yàn)。

    萬(wàn)聯(lián)證券研報(bào)指出，截至2018年三季度末，上市的28家銀行，大型商業(yè)銀行和農(nóng)商行的一級(jí)資本充足率分別達(dá)到12.54%和11.41%，而股份行和城商行則為10%和10.18%，相對(duì)略顯不足。其中部分銀行，如華夏銀行、南京銀行、平安銀行和中信銀行在9.5%以下。

責(zé)編：ZB