紫金銀行3年融資56億 核心一級資本充足率仍逼紅線

    長江商報記者 徐佳

    歷時兩年，紫金銀行（601860.SH）即將在上交所掛牌。

    根據該行披露的招股意向書，此次紫金銀行擬發(fā)行A股不超過3.66億股，發(fā)行價格將不低于2018年6月末的該行每股凈資產3.14億元，同時，該行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補充本行資本金的金額為11.22億元。

    長江商報記者注意到，此次該行最高發(fā)行規(guī)模較年初披露時已縮水近七成。

    招股書披露，近年來紫金銀行業(yè)績逐步提升，2015年至2017年該行先后通過發(fā)行二級資本債券及私募增資擴股的方式“補血”56.8億元，但仍未能滿足該行資本需求。自2016年來，紫金銀行核心一級資本充足率及一級資本充足率逐漸走低，逼近監(jiān)管紅線。

    針對上市相關問題，紫金銀行方面向長江商報記者表示，目前該行處于靜默期，不方便對此進行回復。

    最高發(fā)行規(guī)�？s水近七成

    資料顯示，紫金銀行是由市區(qū)聯社、江寧聯社、六合聯社和浦口聯社合并改制組建的股份制銀行。2011年成立。今年6月21日紫金銀行成功過會，11月16日拿到證監(jiān)會IPO批文。

    長江商報記者注意到，盡管證監(jiān)會批文中并沒有披露該行具體募集金額，但從該行披露的的招股書來看，該行發(fā)行股份數量已有大幅度縮水。

    根據紫金銀行今年1月份更新的招股書，該行擬在上交所發(fā)行股數不低于發(fā)行后總股本的10%、且不超過發(fā)行后總股本的25%，即不低于3.66億股、且不超過10.98億股。募集資金除發(fā)行費用之外，將全部用于補充資本金。

    而紫金銀行11月19日披露的招股意向書顯示，此次該行擬發(fā)行不超過3.66億股，發(fā)行后總股本不超過36.6億股，最高發(fā)行規(guī)�！翱s水”近七成。

    截至今年6月末，紫金銀行每股凈資產為3.14元，在28家已披露該項數據的A股上市銀行中處于最末位。

    股東方面，截至今年上半年末，紫金銀行股東總數為6843戶，其中法人股東為396戶，持股比例達71.17%。

    該行股權結構分散，不存在控股股東及實控人、持有該行5%以上股東僅有南京紫金投資集團和江蘇省國信資產管理集團，二者持股比例分別為9.96%、8.13%。

    一級資本充足率不斷走低

    同花順數據顯示，截至今年三季度末，紫金銀行資產總計1903.7億元，超過已在A股上市的常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行、吳江銀行、張家港行等農商行。

    業(yè)績方面，2015年至2017年，紫金銀行分別實現營業(yè)收入29.42億元、34.41億元、36.22億元，凈利潤分別為8.39億、10.33億、11.37億。今年前三季度，紫金銀行實現營業(yè)收入29.31億元，同比增長12.7%；凈利潤9.8億元，同比增長5.24%。

    需要注意的是，紫金銀行近兩年來多次融資補充資本，但該行一級資本充足率自2016年開始不斷走低。

    招股書顯示，2015年和2017年紫金銀行分別發(fā)行了總額為15億、3億、14億的二級資本債券補充資本，2016年增資擴股募集24.8億元用于補充核心資本，三年累計融資額達56.8億。

    2015年至2018年上半年，紫金銀行核心一級資本充足率分別為9.63%、11.45%、9.69%、8.73%；一級資本充足率分別為9.63%、11.45%、9.69%、8.73%；資本充足率分別為13.15%、14.42%、13.94%、12.56%。

    以目前的監(jiān)管要求來看，非系統重要性商業(yè)銀行資本充足率不低于10.5%，一級資本充足率不低于8.5%，核心一級資本充足率不低于7.5%，紫金銀行核心一級資本充足率及一級資本充足率逼近監(jiān)管紅線。

    貸款方面，2015年至2018年上半年，紫金銀行不良貸款率分別為2.29%、1.98%、1.84%、1.74%，呈逐漸下滑趨勢。

    但值得一提的是，招股書顯示，2015至2017上半年，紫金銀行不良貸款總額分別為11.98億元、12.43億元、13.30億元，其中重組貸款分別為13.88億元、19.54億元、21.70億元，分別占到了貸款總額的2.65%、3.11%、3.08%。

    對此，證監(jiān)會在對紫金銀行的審核中也詢問了該行報告期內重組貸款比重呈上升趨勢，且重組貸款占比超過逾期貸款占比的原因及合理性，以及是否存在是否存在通過重組貸款規(guī)避相關監(jiān)管指標的情形。

責編：ZB