興業(yè)銀行“投行+商行”轉(zhuǎn)型發(fā)力 營收增7.4%凈利336億創(chuàng)兩年新高

    長江商報記者 但慧芳

    昔日有著的“同業(yè)之王”興業(yè)銀行，在內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢的變化的背景下，持續(xù)深化經(jīng)營轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)突出表內(nèi)貸款比重，降低控制同業(yè)負(fù)債占比，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資金結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)。

    半年報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月末，興業(yè)銀行各項貸款較年初增長10.03%，超出資產(chǎn)增速7.75個百分點(diǎn)，貸款增速居同類型上市銀行首位。上半年實現(xiàn)營業(yè)收入733.9億元，同比增長7.4%，達(dá)到2016年中報以來的最高增速水平；凈利潤336.57億元，同比增長6.51%。

    “在新一輪五年規(guī)劃中提出建設(shè)‘結(jié)算型、投資型、交易型’三型銀行，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步確立‘商業(yè)銀行+ 投資銀行’并舉的經(jīng)營戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)以客戶為本、商行為體、投行為用，通過商行與投行的協(xié)同配合，致力成為優(yōu)秀的綜合金融服務(wù)供應(yīng)商，推動從規(guī)模銀行向價值銀行轉(zhuǎn)變。”興業(yè)銀行行長陶以平近期接受采訪時表示。

    多位銀行業(yè)分析師發(fā)布的研報稱，興業(yè)銀行上半年貸款占比回升、凈息差大幅改善，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化疊加銀行體系流動性寬松局面，下半年息差仍將繼續(xù)擴(kuò)大，對業(yè)績增長的貢獻(xiàn)有望再度擴(kuò)大�！巴缎�+商行”發(fā)展戰(zhàn)略對營收的加速改善作用也將進(jìn)一步釋放。

    重視借貸本源 資產(chǎn)端貸款余額增10.03%

    金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)正回歸信貸本源，提升投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的比重。這在已成立30年之久的全國性股份制銀行興業(yè)銀行的 經(jīng)營管理上也有明顯體現(xiàn)。

    興業(yè)銀行近期發(fā)布的半年報顯示，截至報告期末，公司資產(chǎn)總額65632.21 億元，較期初增長2.28%；本外幣各 項存款余額31034.29 億元，較期初增長0.54%；其中，本外幣各項貸款余額26746.09 億元，較期初增長 10.03%。其貸款增速領(lǐng)跑同類型的股份制上市銀行。

    從貸款行業(yè)分布來看，興業(yè)銀行上半年新增貸款主要傾向于制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)和 軟件產(chǎn)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、文化體育娛樂產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)，以及個人貸款領(lǐng)域。

    從貸款擔(dān)保方式來看，興業(yè)銀行信用貸款占比較期初上升1.18 個百分點(diǎn)，保證貸款占比較期初下降1.32 個百 分點(diǎn)，抵質(zhì)押貸款占比較期初下降0.92 個百分點(diǎn)，貼現(xiàn)貸款占比較期初上升1.06 個百分點(diǎn)。

    綠色金融和普惠金融是興業(yè)銀行在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)過程中重要的布局點(diǎn)。截至半年報報告期末，興業(yè)銀行綠色金融 融資余額達(dá)到7589 億元，較期初增加782 億元，增長11.49%，綠色金融客戶數(shù)達(dá)到11017戶，較期初新增1,127戶，增幅11.40%。已累計為15742家企業(yè)提供綠色金融融資15748億元，融資余額達(dá)7589億元。

    該公司截至6月末，中小企業(yè)客戶達(dá)60.06 萬戶，較期初新增4.07萬戶；中小企業(yè)貸款余額6948.15 億元，較期 初新增498.16 億元。銀監(jiān)考核口徑統(tǒng)計的小微貸款余額為704.46億元，較期初新增133.80億元，較年初增長 23.45%。

    同業(yè)業(yè)務(wù)成為興業(yè)銀行主動調(diào)整和控制的業(yè)務(wù)。6月末，同業(yè)存單余額（經(jīng)wind測算）凈減少300億至4917億， “同業(yè)存單+同業(yè)負(fù)債”占總負(fù)債的比重約為40.22%，剔除結(jié)算性存款后，符合監(jiān)管要求。事實上，其“同業(yè)負(fù) 債+同業(yè)存單”占比已經(jīng)從去年同期41%左右的高位，持續(xù)出現(xiàn)回落。

    今年上半年，非標(biāo)資產(chǎn)繼續(xù)減少約900億元，存放非標(biāo)的應(yīng)收款項類投資環(huán)比-9.2%。其中，非標(biāo)投資較17年末 壓縮2000億，降幅達(dá)10.5%。今年上半年興業(yè)銀行主動大幅壓縮同業(yè)理財，累計面向中小金融機(jī)構(gòu)及其終端客戶銷售金融產(chǎn)品7078.53 億元，同比減少32.35%。

    實現(xiàn)非息收入277.86億 占比升至37.86%

    盡管生息資產(chǎn)和信貸投放出現(xiàn)大幅增長，不過在“扮靚”興業(yè)銀行業(yè)績方面，非息凈收入的快速增長表現(xiàn)更為顯著。

    今年半年報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入733.85億元，同比增長7.4%，達(dá)到2016年中報以來的最高增速水平，利息和非息收入均有明顯改善；實現(xiàn)歸母凈利潤336.57億，同比增長6.5%，二季度經(jīng)營狀況大幅改善。

    具體來看，上半年興業(yè)銀行實現(xiàn)凈利息收入455.99 億元，同比增加15.96 億元，增長3.63%。公司凈利差1.48% ，同比持平；凈息差1.78%，同比上升0.03個百分點(diǎn)。在生息資產(chǎn)的收益率上，公司貸款及個人貸款和墊款的平 均收益率達(dá)4.68%，較去年同期提升0.05個百分點(diǎn)，其中投資平均收益率達(dá)4.89%，同比提高0.5個百分點(diǎn)，在銀 行業(yè)中居于較高收益水平。

    非利息凈收入方面，上半年實現(xiàn)277.86 億元，同比增加34.32 億元，增長14.09%。其非息收入的比重從去年同 期的35.63%進(jìn)一步升至37.86%。

    值得關(guān)注的是，其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入201.17 億元，同比增加18.07 億元，增長9.87%。其中，銀行卡手續(xù)費(fèi) 收入金額和比重快速增長，相比去年同期，今年上半年實現(xiàn)銀行卡手續(xù)費(fèi)收入94.58億元，同比增長66.63%；所 占手續(xù)費(fèi)和傭金收入的比重為42.97%，相比去年同期占比提高14.2個百分點(diǎn)，成為今年中報營收增長主要支撐 點(diǎn)。

    在資產(chǎn)端，信用卡貸款投放力度加大，非標(biāo)規(guī)模繼續(xù)壓降，也使得興業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。今年二季度新增的1250億貸款中，55%投向個人貸款，其中主要是信用卡貸款增長約400億，占新增個貸投放的37.5%。

    零售金融業(yè)務(wù)經(jīng)營效益穩(wěn)步提升,截至報告期末，零售銀行客戶（含信用卡）6220.24萬戶，較期初增加668.28萬戶；零售客戶綜合金融資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，期末余額15834億元,較期初增加847億元。實現(xiàn)零售中間業(yè)務(wù)收入113.14億元，同比增長36.48%；零售銀行業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入204.61億元，同比增長21.00%。

    商業(yè)銀行與投資銀行業(yè)務(wù)并駕轉(zhuǎn)型

    今年半年報顯示，貸款利息收入與投資損益和利息收入成為興業(yè)銀行的兩大主要業(yè)務(wù)收入，對興業(yè)銀 行的利潤貢獻(xiàn)起重要作用。其中，投資損益和利息收入對營業(yè)收入的貢獻(xiàn)高達(dá)728.10億元，占到業(yè)務(wù)總收入比重的44.14%，占比具有所有業(yè)務(wù)首位，相比去年同期增長11.11個百分點(diǎn)；貸款利息收入為582.23億元，占業(yè)務(wù)收入的比重為35.29%。

    在投資風(fēng)格上，興業(yè)銀行正邁向穩(wěn)健與成熟。盡管投資收入同比出現(xiàn)增長，但在投資額度上，截止6月末，興業(yè)銀行投資凈額29878.56 億元，較期初減少1323.10 億元，降幅4.24%。投資規(guī)模的下降主要集中在應(yīng)收款項類減少較多，主要是非標(biāo)類投資的減少，債券等標(biāo)準(zhǔn)化投資規(guī)模出現(xiàn)上升。

    “商業(yè)銀行+投資銀行”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型正在穩(wěn)步推進(jìn)。投資銀行業(yè)務(wù)方面，截至2018年中報報告期末，興業(yè)銀行承銷債務(wù)融資工具1948.50億元；發(fā)行3期信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，發(fā)行金額226.12億元；累計中標(biāo)地方政府債券245.46億元。在銀行間債券市場，保持非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模領(lǐng)先的優(yōu)勢，落地首單通過“債券通”引入純境外投資者的RMBS項目。

    資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展上，通過加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，提升凈值型產(chǎn)品的比例。截至今年6月末，興業(yè)銀行凈值型產(chǎn)品規(guī)模已達(dá)3367.66億元，占比超過30%；著手投研、風(fēng)控、運(yùn)營三大體系的全面再造，把投研能力打造成資管業(yè)務(wù)最核心的競爭力。

    興業(yè)銀行行長陶以平接受媒體采訪時稱，興業(yè)銀行正計劃發(fā)起設(shè)立全資資產(chǎn)管理子公司，按照獨(dú)立運(yùn)營、風(fēng)險隔離的原則，著眼于提升資產(chǎn)構(gòu)建能力、風(fēng)險管理能力和產(chǎn)品銷售能力，形成全行集中統(tǒng)一的運(yùn)營模式，創(chuàng)造更大價值。

    截至報告期末，興業(yè)銀行理財產(chǎn)品余額16,171.04 億元，同比增長9.46%，在同類型股份制銀行中位居第3名。

    事實上，興業(yè)銀行開展的投行業(yè)務(wù)的范圍，通過商業(yè)銀行的協(xié)同合作，已逐漸擴(kuò)展到財務(wù)顧問、結(jié)構(gòu)化融資、資產(chǎn)管理、股權(quán)直接投資等領(lǐng)域。

責(zé)編：ZB