蛟河農(nóng)商行半年信用評級“兩連降” 10家區(qū)域農(nóng)商行利潤驟降不良率超10%

長江商報消息 □本報記者 但慧芳

繼農(nóng)商行不良率快速大幅升高被曝光后，越來越多的評級機(jī)構(gòu)開始對農(nóng)商行重新進(jìn)行信用風(fēng)險評級。

近日，長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，僅7月份，就有5家農(nóng)商行被下調(diào)信用等級和債券債項等級，今年以來已有10家農(nóng)商行主體信用評級下調(diào)或評級展望調(diào)為負(fù)面，其中吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱吉林蛟河農(nóng)商行）在今年2月、7月兩度被評級機(jī)構(gòu)下調(diào)主體和債項信用等級，且評級展望為負(fù)面。山東鄒平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱鄒平農(nóng)商行）等多家農(nóng)商行，評級及評級展望不容樂觀。

事實上，對于吉林蛟河農(nóng)商行，其財報數(shù)據(jù)和評級報告均可反映出其評級集中被下調(diào)的種種原因：不良貸款大幅攀升、資本充足率等低于監(jiān)管紅線、經(jīng)營出現(xiàn)虧損……而更多信用評級被下調(diào)的農(nóng)商行，不良貸款率飆升、盈利能力急速下降、資產(chǎn)質(zhì)量下滑等導(dǎo)致評級下降。

“農(nóng)商行是典型的區(qū)域性銀行，受限于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，十分依賴信貸利差業(yè)務(wù)，一旦不良風(fēng)險集中暴露、貸款質(zhì)量持續(xù)惡化，農(nóng)商行最先受到?jīng)_擊，幾乎‘避無可避’。”8月25日，華中地區(qū)一位銀行業(yè)資深專家對長江商報記者分析，“在資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、信貸質(zhì)量等方面，農(nóng)商行應(yīng)該比其他類型的銀行更加提升其運營能力，更加注重‘小而美’。對目前經(jīng)營不利的銀行，需要消化‘遺留問題’，減緩發(fā)展速度�！�

蛟河農(nóng)商行債項等級被調(diào)至BBB+

7月31日，上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司決定將吉林蛟河農(nóng)商行的主體信用等級由A調(diào)整為A-，評級展望為負(fù)面。同時將該行發(fā)行的二級資本債券 “17蛟河農(nóng)商二級01”、“17蛟河農(nóng)商二級02”信用等級由A+調(diào)整為BBB+。

這是繼今年2月8日新世紀(jì)評級下調(diào)吉林蛟河農(nóng)商行信用等級并將其列入負(fù)面觀察名單之后，對該行主體及債項信用質(zhì)量再度的下調(diào)。當(dāng)時，吉林蛟河農(nóng)商行的主體信用等級被由A+調(diào)整為A，債券信用等級由A級調(diào)整為A-級。

Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有吉林蛟河農(nóng)商行、山東鄒平農(nóng)商行、貴州烏當(dāng)農(nóng)商行、貴陽農(nóng)商行、山東壽光農(nóng)商行、山東威海農(nóng)商行、山東廣饒農(nóng)商行7家銀行主體及債項信用評級遭遇下調(diào)，長春發(fā)展農(nóng)商行、景德鎮(zhèn)農(nóng)商行和山東五連農(nóng)商行銀行主體信用評級展望調(diào)為負(fù)面。僅7月以來，最新評級與最新評級展望發(fā)生下調(diào)的就有5家農(nóng)商行。

“目前低資質(zhì)主體發(fā)債難度顯著上升，以城投債為例，AA-及以下級別的債券幾乎發(fā)不出來，金融機(jī)構(gòu)債券市場主體評級市場敏感度稍低，但行業(yè)已經(jīng)相當(dāng)重視�！币晃蛔C券公司債券部人士對長江商報記者表示。

新世紀(jì)評級最新評級報告顯示，等級下調(diào)主要考慮到：第一，蛟河農(nóng)商行仍有大額投資回收存在不確定性，且相關(guān)投資的回收將對該行的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動性風(fēng)險管理和資本充足度水平產(chǎn)生重大影響。第二，區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速放緩，該行資產(chǎn)質(zhì)量緩慢下行。

4家被下調(diào)農(nóng)商行不良飆升超10%

上述農(nóng)商行到底發(fā)生了什么，讓原本就不夠高的信用評級集體被下調(diào)？鄒平農(nóng)商行的窘境或揭示出一定的原因。

鄒平農(nóng)商行一季報顯示，截至3月末，該行貸款138.40億元，其中不良貸款余額達(dá)14.52億，不良貸款率10.49%，實際計提貸款損失準(zhǔn)備余額7.96億元。相比于2017年年末，彼時鄒平農(nóng)商行不良貸款余額為11.75億元，同比增長306.57%，2017年末，鄒平農(nóng)商行的不良貸款率為8.7%，相比2016年大幅上升6.4個百分點，遠(yuǎn)超出2017年末全國農(nóng)商行平均水平3.16%。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，上述被下調(diào)評級的農(nóng)商行，包括鄒平農(nóng)商行在內(nèi)已有4家農(nóng)商行披露出其不良率超出10%。

此外，蛟河農(nóng)商行一季報顯示，該行總資產(chǎn)116.15億元，負(fù)債總額110.03億元，凈利潤為-848.4萬元。

2017年，該行營業(yè)收入由2016年的3.58億大幅下降至0.22億元，凈利潤由2016年的1.50億大幅下降至虧損1.33 億元。截至2018年3月末，該行應(yīng)收款項類投資規(guī)模為4154億元，共有36億元包括郵政儲蓄銀行武威支行發(fā)行的被挪用的理財產(chǎn)品30億和“僑興債”事件的6億元投資，暫時無法收回。

“中小型區(qū)域農(nóng)商行業(yè)務(wù)單一，容易受信貸大客戶影響，一旦出現(xiàn)一筆大額度不良，就會對整體資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響�！鄙鲜鲢y行專家表示。

以廣饒農(nóng)商行為例，2017年末該行不良貸款前十大客戶貸款余額占到全部不良貸款余額的比重為43.14%，且均為保證擔(dān)保類貸款。而第一大不良貸款客戶山東華通石化工程建設(shè)有限公司的不良貸款余額達(dá)1.29億元。

鄒平農(nóng)商行一季報也顯示，其凈利潤為1204.57萬元，相比上期金額1.19億，下降接近九成。

責(zé)編：ZB