廈門農(nóng)商行激進(jìn)擴(kuò)張1300起訴訟纏身 信用卡3年透支46億不良率升至2.5%

    長江商報(bào)記者  沈右榮 實(shí)習(xí)生 萬少清

    A股IPO閘門向金融業(yè)開啟，農(nóng)商行等中小銀行熱情高漲，廈門農(nóng)商行也在積極叩關(guān)。

    長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，脫胎于信用社的廈門農(nóng)商行發(fā)展迅猛，資產(chǎn)規(guī)模三年翻一倍，截至2017年底達(dá)到1274.92億元，利息凈收入也是穩(wěn)步增長，不良貸款率持續(xù)下降，低于銀行業(yè)平均水平，各項(xiàng)指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。

    然而，廈門農(nóng)商行此次闖關(guān)是否一帆風(fēng)順尚是未知數(shù)。股權(quán)變動(dòng)頻繁、質(zhì)押比例高的農(nóng)商行頑疾，廈門農(nóng)商行也未落下。去年一年，股權(quán)變動(dòng)超千次。

    7月13日晚間，廈門農(nóng)商回復(fù)長江商報(bào)記者稱，股權(quán)頻頻變動(dòng)源于對內(nèi)部職工持股規(guī)范，按規(guī)定，持股超50萬股職工股權(quán)需轉(zhuǎn)讓給法人股東。

    不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，股東頻繁轉(zhuǎn)讓股權(quán)或是對該行發(fā)展前景不看好。

    長江商報(bào)記者注意到，該行個(gè)人信用卡透支急劇增長，余額已從2014年底的24.58億元猛增至2017年底的70.09億元，去年一年增長20億元。

    激進(jìn)擴(kuò)張的后遺癥是，不良貸款和不良率攀升。2017年的信用卡及透支不良貸款達(dá)1.75億元，是2014年的3.69倍，不良率高達(dá)2.5%。

    與此同時(shí)，該行訴訟纏身。企查查數(shù)據(jù)顯示，該行目前涉及法律訴訟1304起，其中涉及信用卡訴訟接近300起。

    營收凈利雙降，股權(quán)倒手超千次

    作為唯一一家總部設(shè)在中國（福建）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)內(nèi)的法人銀行，廈門農(nóng)商行的上市進(jìn)程頗受關(guān)注。

    公開資料顯示，截至今年3月6日，廈門農(nóng)商行股東總數(shù)4001戶，103戶法人股東持股35.83%，持股5%以上的重要股東有4名，分別為廈門象嶼、廈門港務(wù)、廈門國際會(huì)展、廈門國貿(mào)金控，但該行股權(quán)仍然較為分散，以致該行無控股股東及實(shí)控人。

    廈門農(nóng)商行前身為全國首家地市級(jí)統(tǒng)一法人聯(lián)社——廈門市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，2012年7月16日改制后正式掛牌營業(yè)。改制后，該行迎來高速發(fā)展期，且在2014年農(nóng)商銀行資產(chǎn)排名榜中居增速榜之首。

    快速發(fā)展的廈門農(nóng)商行規(guī)模迅速擴(kuò)大。2014年，該行總資產(chǎn)為625.65億元，2017年達(dá)到1274.92億元，三年翻了一倍多。

    經(jīng)營業(yè)績方面，該行前幾年雖然也在上升，但近兩年出現(xiàn)增速回落甚至負(fù)增長。2014年至2016年，該行實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為19.35億元、28.26億元、30.56億元，凈利潤為6.96億元 、9.09億元、10.18億元，2015年?duì)I業(yè)收入和凈利潤的同比增速為46.05%、30.60%，均為大幅增長。2016年增速明顯放緩，前述二者的同比增速為6.97%、8.14%。到了2017年，營業(yè)收入和凈利潤為29.82億元、10.07億元，同比分別下跌2.42%、1.08%。

    相較于經(jīng)營業(yè)績下滑，更令市場關(guān)注的是廈門農(nóng)商行高達(dá)千次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

    招股書披露的數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期，該行共發(fā)生1621筆股份變動(dòng)，涉及股份數(shù)9.64億股，占該行當(dāng)前總股本25.82%。其中，在該行IPO沖刺前夕的2017年最為密集，共有1123次股權(quán)變動(dòng)記錄。而該行在設(shè)立之日起至2014年底，股權(quán)變動(dòng)數(shù)為55筆。

    今年以來，該行股權(quán)變動(dòng)仍在繼續(xù)。今年以來，淘寶平臺(tái)上拍賣上關(guān)于廈門農(nóng)商行股權(quán)拍賣/變賣的項(xiàng)目共有119條，狀態(tài)均顯示為已結(jié)束。其中，今年以來的交易為已達(dá)12次。

    對于頻繁股權(quán)變動(dòng)問題，廈門農(nóng)商行回復(fù)長江商報(bào)記者稱，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，公司對內(nèi)部職工持股進(jìn)行規(guī)范，將持股超過50萬股的職工股東轉(zhuǎn)讓給法人股東。其稱，股權(quán)變動(dòng)不會(huì)對該行股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理產(chǎn)生重大影響。

    亦有銀行業(yè)人士稱，脫胎于信用社的農(nóng)商行股權(quán)分散、盈利能力并不十分突出，因而股權(quán)轉(zhuǎn)讓頻繁并不奇怪。但是，廈門農(nóng)商行IPO前夕股權(quán)轉(zhuǎn)讓超千筆，有股東在淘寶上甩賣，這似乎表明股東對公司發(fā)展前景產(chǎn)生了擔(dān)憂。

    此外，該行還存在股權(quán)質(zhì)押情況。截至2017年底，共有47戶股東將所持該行股份質(zhì)押在他處，涉及股份數(shù)約7.39億股，占該行股份總數(shù)的19.78%。

    信用卡透支劇增引發(fā)訴訟案300起

    為廈門農(nóng)商行急劇擴(kuò)張立下汗馬功勞的是個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，其中個(gè)人信用卡及透支余額大幅增長之時(shí)，不良率大幅攀升，不容忽視。

    近年來，廈門農(nóng)商行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)增長迅猛。2014年至2017年末，個(gè)人貸款余額分別為134.45億元、162.38億元、226.67億元、281.68億元，三年翻了一倍多，分別占該行貸款及墊款總額的66.70%、60.38%、63.81%、67.93%，占比呈上升趨勢。其不良貸款分別 為2.6億元、3.32億元、3.65億元、4.48億元。

    個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中，信用卡及透支占比較大。2014年至2017年末，信用卡及透支貸款余額分別為24.58億元 、39.50億元、50.70億元、70.09億元，分別占個(gè)人貸款余額的18.28%、24.33%、22.37%、24.88%。無論是增速還是與個(gè)人貸款總額的占比，信用卡及透支貸款 成為該行僅次于個(gè)人經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的第二大個(gè)人貸款業(yè)務(wù)。

    近年來，該行信用卡數(shù)量急劇膨脹。2015年，該行信用卡為8.78萬張，2016年、2017年分別為12.08萬張、15.94萬張。截至目前，已經(jīng)超過17萬張。

    信用卡及透支貸款產(chǎn)生的不良貸款也較為突出，2015年至2017年，該項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)的不良貸款余額分別為0.96億元、1.24億元、1.75億元，分別占該行不良貸款余額的28.79%、33.84%、39.07%。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的不良率分別為2.42%、2.44%、2.50%，而其2014年為1.94%。 這一不良率水平遠(yuǎn)高于該行綜合不良率水平。2015年至2017年，該行綜合不良率分別為1.4%、1.37%、1.36%。

    信用卡及透支貸款的不良帶貸款、不良率持續(xù)攀升，進(jìn)而使因催討貸款引發(fā)的訴訟案高企。

    企查查數(shù)據(jù)顯示，廈門農(nóng)商行涉及的法律訴訟多達(dá)1304條，裁判文書1235份，其中不乏信用卡糾紛。

    來自中國裁判文書網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，自2016年以來，廈門農(nóng)商行共涉及278起信用卡糾紛，其中近80起裁判文書下發(fā)時(shí)間是在2017年。

    銀行業(yè)人士告訴長江商報(bào)記者，近年來，中小銀行包括城商行、農(nóng)商行紛紛發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，而信用卡發(fā)卡監(jiān)管乏力，以致一些銀行工作人員為完成任務(wù)，在推廣審核辦理信用卡時(shí)流于表面，增加了持卡者欠款風(fēng)險(xiǎn)。而這，正是近年來部分銀行訴訟案數(shù)量急劇上升的重 要原因。

    2015年，廈門銀監(jiān)局對該行現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，該行存在銀行卡業(yè)務(wù)未全部落實(shí)實(shí)名制開戶、部分信用卡業(yè)務(wù)申請審批不夠?qū)徤鳌?/p>

    IPO前批量處置14億壞賬

    廈門農(nóng)商行不良率水平處于低位，與報(bào)告期內(nèi)批量處置壞賬密切相關(guān)。

    報(bào)告期，該行逾期貸款余額分別為7.40億元、6.68億元、7.31億元，逾期貸款中，列為正常類分級(jí)的逾期貸款分別為0.13億元、0億元、0.01億元。

    作為一家2012年改制后新設(shè)立的農(nóng)商行，廈門農(nóng)商行加速風(fēng)險(xiǎn)暴露處理，對呆壞賬及不良資產(chǎn)采取核銷及轉(zhuǎn)讓處置。

    2014年至2017年，該行共計(jì)核銷呆壞賬4.16億元，轉(zhuǎn)讓15筆不良資產(chǎn)，合計(jì)為10.15億元。兩項(xiàng)合計(jì)達(dá)14.31億元。

    長江商報(bào)記者注意到，該行轉(zhuǎn)讓的不良資產(chǎn)中，共有6筆不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金額超過這些不良資產(chǎn)賬面原值。

    此外，在不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中，存在關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)情況。廈門景行新創(chuàng)和廈門普惠壹號(hào)均是廈門農(nóng)商行關(guān)聯(lián)方，前者受讓了該行4戶共計(jì)9904.87萬元不良資產(chǎn)，通過協(xié)商定價(jià)方式確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9968.82萬元。后者通過在公開掛牌時(shí)摘牌成交，受讓了9戶賬面余額863132 萬元不良資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6024萬元。

    針對轉(zhuǎn)讓價(jià)格接近或高于賬面原值現(xiàn)象，該行解釋稱，該類資產(chǎn)設(shè)有充足的抵質(zhì)押擔(dān)保物，如果按照正常司法程序處置，周期長、成本高，通過轉(zhuǎn)讓方式處置速度較快。

    值得關(guān)注的是，報(bào)告期，該行在經(jīng)營過程中的違規(guī)之處不少。

    報(bào)告期，該行三次受到監(jiān)管部門處罰，合計(jì)罰款140萬元，涉及的違規(guī)行為有發(fā)放無需求貸款及辦理滾動(dòng)開票、變相接受本行股權(quán)質(zhì)押及違規(guī)提供擔(dān)保等。

    此外，監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查還發(fā)現(xiàn)該行有大量違法違規(guī)或不規(guī)范行為，包括貸款發(fā)放管理及分類、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)提、內(nèi)控管理缺陷等，其中，涉及有債權(quán)轉(zhuǎn)讓不規(guī)范。

責(zé)編：ZB