濱海銀行股東關(guān)聯(lián)方貸款余額37億 一級資本充足率8.55%觸及監(jiān)管紅線

    長江商報記者  沈右榮 實(shí)習(xí)生  萬少清

    不良率2.29%，凈利潤5.04億，同比下降41.73%。在銀行業(yè)全面預(yù)喜之時，天津?yàn)I海新區(qū)的濱海農(nóng)村商業(yè)銀行（簡稱濱海銀行）卻陷入經(jīng)營困境。

    長江商報記者發(fā)現(xiàn)，2017年，濱海銀行交出了一份經(jīng)營頗為慘淡的成績單。該行收入主要來源的利息凈收入同比下降45.28%，投資收益“腰斬”，從而導(dǎo)致當(dāng)年?duì)I業(yè)收入和凈利潤雙雙降幅超過40%。

    去年，渤海鋼鐵、僑興集團(tuán)債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，濱海銀行深陷其中，曾被罰款1.6億元。而這些也直接導(dǎo)致了濱海銀行多個監(jiān)管指標(biāo)亮起紅燈。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，該行不良貸款率達(dá)2.29%，遠(yuǎn)超行業(yè)1.74%的平均值。一級資本充足率8.55%，僅比8.50%的監(jiān)管底線高出0.05個百分點(diǎn)。此外，該行的核心負(fù)債依存度也僅高于監(jiān)管指標(biāo)0.09個百分點(diǎn)。

    業(yè)績不佳，濱海銀行股東的日子似乎也不太好過。該行第一大股東天房集團(tuán)因債務(wù)重重而遭到評級下調(diào)，另一重要股東海航集團(tuán)也債務(wù)沉重，所持旗下多家公司股權(quán)超九成質(zhì)押。

    與此同時，該行關(guān)聯(lián)交易頻繁。截至去年底，關(guān)聯(lián)貸款余額37.17億元，占期末貸款及墊款余額730.65億元的5.09%。

    逆行業(yè)大勢，營收凈利雙降逾四成

    高度依賴?yán)�差及投資收益的濱海銀行在銀行業(yè)整體上升之際陷入經(jīng)營困境。

    根據(jù)A股26家銀行2017年年報，銀行業(yè)業(yè)績整體回暖，上市銀行凈利潤同比增長4.46%，連續(xù)兩年凈利潤增速提升。而凈利潤增速改善最為明顯的是農(nóng)商行，扭轉(zhuǎn)業(yè)績負(fù)增長，增勢強(qiáng)勁。

    與行業(yè)大勢絕然相反，濱海銀行迎來了經(jīng)營業(yè)績大滑坡。

    根據(jù)濱海銀行官網(wǎng)披露的年報，截至2017年底，該行總資產(chǎn)1582.02億元，同比增長10.21%，負(fù)債總額1463.62億元，同比增長10.66%。去年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.22億元，較2016年的39.55億元大幅下降46.34%。凈利潤5.04億元，較上年度的8.65億元下降了41.73%。

    年報顯示，濱海銀行的營業(yè)收入依然依賴于傳統(tǒng)的息差收入。去年，其凈利息收入為20.36億元，占主營業(yè)務(wù)收入的95.94%，而這部分收入較2016年的37.21億元下降了45.28%。這也是該行營業(yè)收入大幅下降的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

    此外，該行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入為1.79億元，占營業(yè)收入的44%，去年的降幅也達(dá)到15.37%。

    投資收益也曾是濱海銀行重要的收入來源。2015年、2016年的年報數(shù)據(jù)顯示，該行的投資收益分別為20.98億元、32.13億元，分別占當(dāng)期營業(yè)收入的32.69%、40.06%。2017年，投資收益降至-1731.11萬元，占營業(yè)收入的比重為-0.82%。

    對比近三年年報披露的投資收益發(fā)現(xiàn)，2017年，該行對投資收益的計算口徑有所調(diào)整。調(diào)整后，2016年的投資收益為1993.98萬元。

    濱海銀行盈利能力大幅下滑，除了與營業(yè)收入、投資收益劇降密切相關(guān)外，其資產(chǎn)減值損失也吞噬了不少利潤。

    2017年末，該行累計計提各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備37.39億元，同比增加2.15億元，增幅為6.10%。其中，貸款損失準(zhǔn)備29.61億元，其他資產(chǎn)減值損失7.78億元。

    盈利能力不足，濱海銀行開始進(jìn)行自我定位的調(diào)整。資料顯示，天津銀監(jiān)局、天津?yàn)I海銀監(jiān)分局等在去年7月、今年1月曾一次性批復(fù)多家濱海銀行相關(guān)支行、分理處終止?fàn)I業(yè)。

    核心負(fù)債依存度觸及監(jiān)管紅線

    隨著經(jīng)營業(yè)績急劇退步，濱海銀行的系列監(jiān)管指標(biāo)觸及紅線。

    年報數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，濱海銀行的不良貸款余額為16.77億元，不良貸款率為2.29%，雖然比年初2.35%下降了0.06個百分點(diǎn)，但依然處于高位，且遠(yuǎn)高于2017年中國銀行業(yè)不良貸款率1.74%的整體水平。

    不僅如此，濱海銀行的不良率似乎還有攀升趨勢。去年其逾期90天以上貸款與不良貸款比例由2016年底的62.19%升至81.74%、處置不良貸款占新增不良貸款比例由年初的29.38%升至41.14%，均大幅度上升。

    公開信息顯示，2015年，濱海銀行通過資管計劃向僑興集團(tuán)、僑興電信提供融資，廣發(fā)銀行惠州分行承諾兜底。2016年底，蘿卜章事件爆發(fā)，120億債務(wù)違約。濱海銀行因“同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)接受第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)�！北涣P1.6億。

    不良貸款率高企，而撥備覆蓋率偏低，表明高峰時抵御風(fēng)險能力不足。截至去年底，該行的撥備覆蓋率為176.57%，較年初的184.48%下降了7.91個百分點(diǎn)。

    除了不良貸款承壓，濱海銀行還急需補(bǔ)充資本金。

    2015年至2017年底，濱海銀行的資本充足率12.49%、12.90%、13.54%，呈上升趨勢。但是，一級資本充足率和核心一級資本充足率不斷下降。同期，一級資本充足率分別為9.93%、9.14%、8.55%，核心一級資本充足率9.93%、9.14%、8.55%。

    按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，2018年底，系統(tǒng)重要性核心一級資本充足率不得低于8.50%，一級資本充足率不得低于9.50%，資本充足率不得低于11.50%。非系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%。

    以此標(biāo)準(zhǔn)，濱海銀行的一級資本充足率僅比監(jiān)管指標(biāo)高于0.05個百分點(diǎn)，已經(jīng)觸及監(jiān)管紅線。

    另外，濱海銀行經(jīng)營穩(wěn)健性臨考。作為衡量商業(yè)銀行經(jīng)營穩(wěn)健性指標(biāo)，核心負(fù)債依存度主要反映銀行資金來源的穩(wěn)定性。2017年，濱海銀行的核心負(fù)債依存度為60.09%，比上年度下降了1.78個百分點(diǎn)，距離60%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)僅高出0.09個百分點(diǎn)。

    股東日子難過，5家公司質(zhì)押16.14%股份

    濱海銀行與股東關(guān)聯(lián)方的頻繁交易備受市場關(guān)注。

    截至去年底，濱海銀行有11名股東，天房集團(tuán)持股比為9.93%，與天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)、天津臨港投資控股、天津恒達(dá)偉業(yè)投資、天津航空并列為第一大股東。前三者系天津國資下屬企業(yè)，天津航空實(shí)控人為海航集團(tuán)，天津恒大偉業(yè)投資實(shí)控人為孫春夫。

    根據(jù)年報披露，該行的關(guān)聯(lián)方多達(dá)上百家，因而關(guān)聯(lián)交易頻繁。2017年，該行向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款收取的利息為1.89億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的9.28%，上一年度為1.09億元。吸收關(guān)聯(lián)方存款支付的利息為639.50萬元。截至去年底，關(guān)聯(lián)貸款余額為37.17億元，較上年底24.69億元增加了12.48億元。此外，吸收關(guān)聯(lián)方存款余額為7.71億元，關(guān)聯(lián)方的銀行承兌匯票5.16億元，存入保證金1億元。

    梳理關(guān)聯(lián)交易情況發(fā)現(xiàn)，天房集團(tuán)和天津航空的關(guān)聯(lián)貸款余額較大。截至去年底，天房集團(tuán)及其控制的7家公司貸款余額為16.6億元。天津航空及其關(guān)聯(lián)企業(yè)天航控股貸款余額為12.6億元，其中天航控股的貸款余額為10.8億元。

    值得一提的是，天房集團(tuán)及海航集團(tuán)債務(wù)均較沉重。今年5月，天房集團(tuán)曾爆發(fā)債務(wù)違約風(fēng)波，中信信托曾公告稱，天房集團(tuán)2億元本金及利息可能違約。幸運(yùn)的是，后來貸款順利按時償還。另一家股東海航集團(tuán)的流動性也很緊張，其所持旗下A股公司股權(quán)超九成處于質(zhì)押質(zhì)押狀態(tài)。

    截至去年底，濱海銀行有5家股東進(jìn)行了股權(quán)質(zhì)押，合計質(zhì)押16.14%股份，其中天房集團(tuán)、天津航空股權(quán)質(zhì)押比為69.93%、48.95%。

    值得關(guān)注的是濱海銀行的第一大貸款客戶天津鋼鐵集團(tuán)，截至去年底，其貸款余額為13.04億元。

    公開資料顯示，2017年，天津渤海鋼鐵財務(wù)危機(jī)爆發(fā)，其涉金融債務(wù)共計1920億元，債權(quán)方包括105家金融機(jī)構(gòu)，濱海銀行是其最大的債權(quán)行之一。

    渤海鋼鐵是在天津鋼管集團(tuán)、天津鋼鐵集團(tuán)等四家國有鋼鐵企業(yè)組建而成。年報顯示，原渤海鋼鐵集團(tuán)旗下天津鋼鐵集團(tuán)、天津冶金軋一鋼鐵集團(tuán)、天津冶金集團(tuán)軋一制鋼公司位列濱海銀行前海十大貸款戶前列，截至去年底，濱海銀行向這幾家股東關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款余額為32.18億元。

    上周，針對上述問題，長江商報記者向?yàn)I海銀行發(fā)去采訪函，但截至發(fā)稿仍未獲得具體回復(fù)。

責(zé)編：ZB