保險(xiǎn)中介受熱捧 “去中介”口號(hào)被噓

長(zhǎng)江商報(bào)消息 2011至2017年保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入從1.23萬(wàn)億升至2.68萬(wàn)億

□本報(bào)記者 但慧芳

在BATJ通過(guò)中介渠道入局保險(xiǎn)的同時(shí)，萬(wàn)能險(xiǎn)逐漸勢(shì)弱，這讓曾經(jīng)風(fēng)頭有所減緩的保險(xiǎn)中介渠道，再度獲得市場(chǎng)重視。

截至2017年第三季度，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.5%，相比2011年的1.23萬(wàn)億翻了一番。

長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2017年至今獲批開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)中介公司（包括保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和保險(xiǎn)公估公司）已達(dá)35家，保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)1月2日公布了廣東合祥保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的批復(fù)，其成為今年首家獲批開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)。

在保險(xiǎn)牌照“降溫”的同時(shí)，保險(xiǎn)中介牌照正在“升溫”。有報(bào)道稱，2015年前后一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的市場(chǎng)價(jià)格大概為500萬(wàn)，而2017年底牌照成交價(jià)格已經(jīng)升至2600萬(wàn)�！澳壳氨ｋU(xiǎn)中介牌照的追逐者，不是著眼于業(yè)務(wù)本身的收益，而是看中龐大的保險(xiǎn)浮存金的運(yùn)營(yíng)權(quán)以及由此派生的投資能力�！庇匈Y深資本人士昨日對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，保險(xiǎn)中介雖然只是中介機(jī)構(gòu)，但可以視為掌握了保險(xiǎn)用戶的出口，可以利用中介的優(yōu)勢(shì)反向影響保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資金。

不過(guò)，多位保險(xiǎn)公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人和保險(xiǎn)中介人士近期對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者強(qiáng)調(diào)，目前保險(xiǎn)中介市場(chǎng)依舊是“群雄逐鹿”，只有注重經(jīng)營(yíng)品質(zhì)、營(yíng)銷水平和服務(wù)能力的保險(xiǎn)中介，才能獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。

布局保險(xiǎn)中介主體越來(lái)越多

種種跡象顯示，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)正在保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2017年以來(lái)，保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)上公布的獲批的保險(xiǎn)公司數(shù)量?jī)H5家（包括相互保險(xiǎn)、自保公司），而獲批開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)中介公司（包括保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和保險(xiǎn)公估公司）已達(dá)35家。

事實(shí)上，這35家獲批開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，既有由騰訊控股持股57.8%的微民保險(xiǎn)代理有限公司獲批設(shè)立，也有螞蟻金服100%控股的杭州保進(jìn)保險(xiǎn)代理有限公司；還有華海財(cái)險(xiǎn)的控股設(shè)立的華海灃泰保險(xiǎn)代理有限公司、華西金控設(shè)立的華西保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、大地財(cái)險(xiǎn)設(shè)立的大地保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司、中國(guó)太平設(shè)立的的太平保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。除此之外，中車集團(tuán)、北汽集團(tuán)等國(guó)有企業(yè)也相繼布局。

“總體來(lái)說(shuō)，越來(lái)越多的主體參與到其中，包括互聯(lián)網(wǎng)公司、保險(xiǎn)公司甚至是房地產(chǎn)公司也參與到這個(gè)行業(yè)中來(lái)了。這是2017年以來(lái)比較突出的一點(diǎn)�！焙�北一知名保險(xiǎn)代理中介公司副總對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者表示。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2016年底，中國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量為2527家，比上年增加24家。

保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的保費(fèi)規(guī)模越做越大也是行業(yè)共識(shí)�！叭绻�說(shuō)保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模增速可能在30%左右，保險(xiǎn)代理公司保費(fèi)規(guī)模增速可能高達(dá)200%�！鄙鲜霰ｋU(xiǎn)中介人士表示。

這一說(shuō)法得到多位保險(xiǎn)中介從業(yè)人士的證實(shí)�！氨ｋU(xiǎn)中介從客戶需求分析及解決專業(yè)性和服務(wù)的便利性，正得到越來(lái)越多客戶的認(rèn)可。”

有公開(kāi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按規(guī)模保費(fèi)計(jì)，近三年第三方保險(xiǎn)中介公司貢獻(xiàn)的保費(fèi)年均增速達(dá)到200%，是行業(yè)總保費(fèi)增速的10倍左右。

《前瞻產(chǎn)業(yè)研究院保險(xiǎn)中介行業(yè)報(bào)告》顯示，2011年至2017年7年間，保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入已由1.23萬(wàn)億增至2017年前三季度的2.68萬(wàn)億，保費(fèi)收入確已翻一番。

從保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入占保險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的比重來(lái)看，保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近期表示，截至2017年第三季度，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入26837.6億元，同比增長(zhǎng)24.5%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.6%。其中，保險(xiǎn)兼業(yè)渠道、專業(yè)中介渠道、營(yíng)銷員渠道占比分別為38%、7.8%、41.8%。

歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，保險(xiǎn)中介渠道占保險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的比例，由86.0%下降至78.7%，而后又逐步回升，至2017年前三季度，所占比重達(dá)到歷史最高點(diǎn)。

2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域34起融資金額超10億

但是，“好日子來(lái)了”，并非針對(duì)市場(chǎng)上的每位入局者。

有保險(xiǎn)中介人士對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者稱，在互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局的同時(shí)，保險(xiǎn)公司也開(kāi)始了一輪大的“優(yōu)勝劣汰”行動(dòng)。某知名壽險(xiǎn)公司在2017年與互聯(lián)網(wǎng)渠道合作的同時(shí)，將旗下業(yè)務(wù)指標(biāo)差、規(guī)模小、品質(zhì)差的代理公司清理出去，再換上質(zhì)量高、規(guī)模大的保險(xiǎn)代理公司。“跟我們合作的幾家保險(xiǎn)公司都出現(xiàn)了清理‘弱勢(shì)群體’，引入優(yōu)質(zhì)代理機(jī)構(gòu)的行動(dòng)�！�

“目前市場(chǎng)‘百花齊放’，但市場(chǎng)正在從簡(jiǎn)單粗放的原始競(jìng)爭(zhēng)向?qū)�業(yè)化服務(wù)模式進(jìn)行轉(zhuǎn)型�！币晃槐ｋU(xiǎn)公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，小而不專業(yè)的中介，在市場(chǎng)中若跟不上時(shí)代步伐，就會(huì)面臨“換人”的情況。

不過(guò)，中國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)一直面臨著“小而散”的情況，龍頭型中介企業(yè)趨勢(shì)并不明顯。相比保險(xiǎn)公司四大上市險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)行業(yè)占比四成左右，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)龍頭泛華、大童、明亞等保險(xiǎn)中介公司，所占市場(chǎng)份額有限。

有研究報(bào)告顯示，泛華金融控股集團(tuán)作為亞洲最大的保險(xiǎn)中介公司和上市公司，2016年泛華總保費(fèi)規(guī)模146.3億，在保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中排名第一，但占比不足7%。

“這也是資本紛紛進(jìn)來(lái)‘?dāng)嚲帧�的原因，不像保險(xiǎn)公司那樣逐漸成熟，新興的保險(xiǎn)公司再難‘分羹’，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)還‘格局未定’，‘鹿死誰(shuí)手尚未可知’，這就觸動(dòng)了更多資本進(jìn)來(lái)涉足�！毕沩炠Y本執(zhí)行董事、知名并購(gòu)重組專家沈萌接受長(zhǎng)江商報(bào)記者采訪時(shí)表示。

“互聯(lián)網(wǎng)革新的加速也是資本紛紛進(jìn)來(lái)的原因。從某種程度上來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)也是中介的一種表現(xiàn)，金融科技這么‘熱門’的情況下，資本投資互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)也催生了保險(xiǎn)中介的發(fā)展。”有保險(xiǎn)公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人指出。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域融資事件共34起(不含眾安在線),比上一年減少5起(2016年39起)，融資金額超過(guò)10億元。

此外，多位保險(xiǎn)人士指出，保險(xiǎn)公司優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)代理人（營(yíng)銷員）向?qū)�業(yè)中介渠道遷移現(xiàn)象也較為突出。長(zhǎng)江商報(bào)記者此前采訪中，多位保險(xiǎn)公司代理人均表示，賣一家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品已經(jīng)漸漸不能滿足所服務(wù)的客戶需求，有向獨(dú)立的保險(xiǎn)中介轉(zhuǎn)型的計(jì)劃。

技術(shù)服務(wù)提升是“立足點(diǎn)”

“現(xiàn)在的資本熱情已經(jīng)將保險(xiǎn)中介公司估值水平推到了高位，估值高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、收益又低，所以投資風(fēng)險(xiǎn)在加大。”沈萌對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，“從以往的經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，2018年保險(xiǎn)中介熱還會(huì)持續(xù)發(fā)燒，直至市場(chǎng)飽和或引發(fā)重磅監(jiān)管�！�

“互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資設(shè)立保險(xiǎn)中介公司的優(yōu)勢(shì)在于它們有端口，有流量轉(zhuǎn)化為銷售價(jià)值的優(yōu)勢(shì)，但傳統(tǒng)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)也有其多年服務(wù)保險(xiǎn)客戶的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)激烈動(dòng)蕩和競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)持續(xù)�！焙颖币晃毁Y深保險(xiǎn)中介人士對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者預(yù)測(cè)�！暗�現(xiàn)在‘去中介化’的聲音確實(shí)不再是主流。復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品并非都適宜簡(jiǎn)化，都契合每位用戶的需求�！�

在上述保險(xiǎn)公司經(jīng)代渠道負(fù)責(zé)人看來(lái)，資本的投入，在提升技術(shù)和網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)方面確實(shí)都有促進(jìn)作用，但保險(xiǎn)中介的發(fā)展不能一味求快，從以往的經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，穩(wěn)健是第一位。“要么專注于某一領(lǐng)域做專業(yè)化，要么能與時(shí)俱進(jìn)引領(lǐng)市場(chǎng)趨勢(shì)�！�

多位保險(xiǎn)中介人士和保險(xiǎn)人士表示，未來(lái)深度挖掘客戶需求又能提供專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的保險(xiǎn)設(shè)計(jì)，能快速服務(wù)客戶的保險(xiǎn)中介，才是市場(chǎng)的主流。

“專業(yè)化分工會(huì)越來(lái)越細(xì)、服務(wù)效率會(huì)越來(lái)越高�！鄙鲜鲑Y深保險(xiǎn)中介人士指出，“簡(jiǎn)單的、流程化的產(chǎn)品，由互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)直接抵達(dá)客戶，實(shí)現(xiàn)扁平化銷售；復(fù)雜的期繳產(chǎn)品、分紅類型的理財(cái)險(xiǎn)等，保險(xiǎn)中介的作用會(huì)越來(lái)越突出�！�

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)李曉林在近期的2017年保險(xiǎn)中介發(fā)展論壇上指出，保險(xiǎn)中介將升級(jí)為綜合風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)。新技術(shù)推動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)將跨界進(jìn)入保險(xiǎn)中介，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。以社群為依托的管理型總代理模式將遍地開(kāi)花。大型的垂直一體保險(xiǎn)集團(tuán)構(gòu)建的綜合金融服務(wù)平臺(tái)和為中小保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介提供各類技術(shù)支持的純服務(wù)平臺(tái)，將會(huì)是價(jià)值貢獻(xiàn)者。未來(lái)，保險(xiǎn)中介行業(yè)應(yīng)緊緊抓住技術(shù)革新的契機(jī)，打造全面的信息服務(wù)平臺(tái)，多維度掌握風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的畫像，實(shí)施精準(zhǔn)、差異化營(yíng)銷，更科學(xué)、更有針對(duì)性地提供服務(wù)。

責(zé)編：ZB