銀行業(yè)蛻變 調(diào)結(jié)構(gòu)興技術(shù)謀新

長江商報(bào)消息 密集聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)公司，銀行業(yè)金融科技提速

□本報(bào)記者 但慧芳

銀行人的2017年，用“跌宕起伏”形容再合適不過。

“監(jiān)管的‘指揮棒’一直緊繃著，從年初到年末�！币晃汇y行業(yè)資深人士這樣回顧2017年，“上半年縮同業(yè)、降杠桿，下半年規(guī)范股權(quán)治理、規(guī)范資管業(yè)務(wù)�！�

挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。一方面，嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)已是2017年銀行業(yè)面臨的主要金融環(huán)境；另一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、居民消費(fèi)加杠桿帶來的信貸機(jī)遇，讓2017年銀行業(yè)盈利增速回升，不良貸款率企穩(wěn)并出現(xiàn)下降趨勢。

作為金融加杠桿以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較為集中的銀行業(yè)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是其天職，也是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的根本舉措。

“銀行業(yè)資本套利空間越來越小，考驗(yàn)銀行經(jīng)營能力的時(shí)候到來了。”有資深金融專家對長江商報(bào)記者表示，“支付寶等第三方支付工具的興起，余額寶等理財(cái)工具的廣泛使用，讓銀行業(yè)頗感壓力，銀行業(yè)在資產(chǎn)、負(fù)債、利潤等方面的均衡運(yùn)營，要求越來越高。”

事實(shí)上，多位銀行人士透露，其所在銀行已經(jīng)在金融科技領(lǐng)域進(jìn)行深度創(chuàng)新，以期應(yīng)對市場競爭局勢。

銀行業(yè)整體盈利穩(wěn)中有升

2017年12月25日，銀監(jiān)會公布“銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)指標(biāo)月度情況表（2017年）”。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)約244.44萬億元，同比增長10.0%，同期總負(fù)債達(dá)約225.37萬億元，同比增長10.0%。

其中，截至2017年11月底，商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)約189.45萬億元，比上年同期增長9.9%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為77.5%；總負(fù)債達(dá)約175.11萬億元，比上年同期增長9.8%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為77.7%。

從盈利能力來看，截至2017年9月末，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.43萬億元，同比增長7.4%，增速較上季末下降0.51個(gè)百分點(diǎn)。從資產(chǎn)質(zhì)量上來看，商業(yè)銀行不良貸款余額1.67萬億元，較上季末增加346億元，不良貸款率1.74%，與上季末持平。

以25家A股上市銀行來看，2017年前三季度凈利潤同比增4.6%，其中規(guī)模、營業(yè)稅金及附加及營業(yè)支出、撥備計(jì)提和有效稅率對凈利潤分別正貢獻(xiàn)7.24%、4.61%、2.89%和2.18%。與此同時(shí)，不良率持續(xù)下降，資產(chǎn)質(zhì)量壓力明顯改善。2017年三季度末上市銀行不良率為1.62%，環(huán)比下降2BP，上市銀行不良率連續(xù)三個(gè)季度環(huán)比下降。

平安證券研報(bào)稱，雖然在降杠桿的背景下，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩，但生息資產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張成為主要的利潤貢獻(xiàn)因素；在信貸需求旺盛的市場環(huán)境下息差有望進(jìn)一步走闊；經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)和企業(yè)盈利的改善有利于行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)向好。

“信貸需求旺盛在2017年表現(xiàn)得尤為明顯，特別是零售市場方面�！庇秀y行人士稱。“居民負(fù)債的積極性和主動(dòng)性都大幅提升。”

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年9月末個(gè)人住房貸款增速回落至26.2%，較上年同期低7.0個(gè)百分點(diǎn)；但非住房消費(fèi)貸款大幅增加，前三季度增量為1.9萬億元，同比多增1.1萬億元。

罰單數(shù)量、罰款金額均是2016年數(shù)倍

在2017年的尾聲，銀監(jiān)會一起巨額處罰案件創(chuàng)銀行業(yè)個(gè)案罰款紀(jì)錄，這被稱為“史上最大罰單”。

銀監(jiān)會發(fā)布通告稱，依法對涉及廣發(fā)銀行違規(guī)擔(dān)保案的恒豐銀行、興業(yè)銀行鄭州分行、興業(yè)銀行青島分行等13家出資機(jī)構(gòu)作出行政處罰，罰沒金額合計(jì)13.41億元。加上此前對廣發(fā)銀行罰沒的7.22億元，廣發(fā)銀行違規(guī)擔(dān)�！皟S興債”全鏈條涉案機(jī)構(gòu)罰沒超20億元。

銀監(jiān)會稱，合計(jì)13.41億元的罰款，包括銀監(jiān)會沒收違法所得6.61億元，處1倍罰款6.61億元和其他違規(guī)罰款1930萬元。

而對廣發(fā)銀行總行、惠州分行及其他分支機(jī)構(gòu)的違法違規(guī)行為，銀監(jiān)會處以罰沒合計(jì)7.22億元。這已超過今年前10月銀監(jiān)會系統(tǒng)對金融機(jī)構(gòu)罰沒的6.67億元總和。

加大監(jiān)管力度，不斷深化整治銀行業(yè)市場亂象工作，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為，是2017年嚴(yán)監(jiān)管的主要表現(xiàn)之一。

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全年，銀監(jiān)會系統(tǒng)在官網(wǎng)上公布的、屬于本年度開具的罰單共計(jì)2655張，其中銀監(jiān)會公布罰單29張，各地銀監(jiān)局公布罰單701張，銀監(jiān)分局公布罰單1925張。

同時(shí)，銀監(jiān)會2017年罰款金額總計(jì)14.05億元，其中對機(jī)構(gòu)罰款11.82億元，對個(gè)人罰款2469.9萬元；沒收違法所得1.97億元（包含了部分沒有單獨(dú)列示的罰款金額）；處以警告約800例；對100余人做出取消高管任職資格的處罰；對60余人做出取消銀行從業(yè)資格的處罰。

而在2016年，銀監(jiān)系統(tǒng)全年罰單累計(jì)金額為2.7億元。2017年罰單數(shù)量和罰款金額均是2016年的數(shù)倍。

在嚴(yán)罰嚴(yán)懲之外，監(jiān)管部門針對市場上的亂象，還發(fā)布一系列監(jiān)管政策，對金融市場的凈化作用明顯。

如2017年上半年，銀監(jiān)會辦公廳發(fā)布了《關(guān)于開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項(xiàng)治理工作的通知》，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中全面開展“違反金融法律、違反監(jiān)管規(guī)則、違反內(nèi)部規(guī)章”（“三違反”）行為專項(xiàng)治理工作。隨后，還下發(fā)了《關(guān)于開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項(xiàng)治理的通知》。2017年4月，銀監(jiān)會繼續(xù)下發(fā)《關(guān)于開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”專項(xiàng)治理工作的通知》，瞄準(zhǔn)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)。

2017年下半年以來，銀監(jiān)會先是發(fā)布《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法（征求意見稿）》，總的原則和目標(biāo)就是要進(jìn)一步加強(qiáng)股權(quán)、股東的管理，避免和杜絕代持、隱形股東，通過穿透的原則識別出最終受益人，要求其真正履行股東的責(zé)任和義務(wù)。到2017年11月17日，人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局起草了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。在年末最后一個(gè)月，銀監(jiān)會還發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（修訂征求意見稿）》和《金融資產(chǎn)管理公司資本管理辦法（試行）》等。

銀行業(yè)表現(xiàn)出更為“開放”態(tài)勢

總體來看，銀行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)已是趨勢。不過，在2017年，銀行業(yè)也表現(xiàn)出更為“開放”的態(tài)勢。

2017年以來，中、農(nóng)、工、建四家大型銀行先后宣布與互聯(lián)網(wǎng)巨頭開展合作，并將合作上升至集團(tuán)戰(zhàn)略層面，一時(shí)間引發(fā)市場高度關(guān)注。

2017年3月28日，中國建設(shè)銀行與阿里巴巴集團(tuán)、螞蟻金服集團(tuán)簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議。螞蟻金服將協(xié)助建設(shè)銀行推進(jìn)信用卡線上開卡業(yè)務(wù)；雙方將推進(jìn)線下線上渠道業(yè)務(wù)合作、電子支付業(yè)務(wù)合作、打通信用體系。這成為銀行業(yè)聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)巨頭的首例。

此后，興業(yè)銀行聯(lián)手IBM，工商銀行聯(lián)手京東，農(nóng)業(yè)銀行與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作，中國銀行與騰訊集團(tuán)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室“掛牌成立，交通銀行與蘇寧簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議……一時(shí)間，銀行與互聯(lián)網(wǎng)科技公司的深度合作成為落地的現(xiàn)實(shí)。

在銀行內(nèi)部，一場金融科技的革命也在同時(shí)進(jìn)行。如有著“零售之王”之稱的招商銀行，2017年明確提出“金融科技銀行”的轉(zhuǎn)型定位。招商銀行行長田惠宇曾在內(nèi)部講話中表示：“招商銀行總行未來科技背景出身的人要達(dá)到30%-40%，甚至50%，我們的對標(biāo)企業(yè)就是金融科技公司�！�

工商銀行則表示，在金融同業(yè)中較早啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融體系建設(shè)，發(fā)布了e-ICBC1.0和2.0戰(zhàn)略，構(gòu)筑起了以“三平臺、一中心”為主體，覆蓋和貫通金融服務(wù)、電子商務(wù)、社交生活的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)體系。截至9月末，“融e行”客戶達(dá)到2.67億戶；“融e聯(lián)”客戶3年突破1億戶大關(guān)；“融e購”B2C注冊客戶突破7500萬戶，年交易額突破1萬億元，躋身電商行業(yè)前列。此外，網(wǎng)絡(luò)融資規(guī)模突破7400億元，是國內(nèi)最大的網(wǎng)絡(luò)融資銀行。

在服務(wù)方式上，銀行傳統(tǒng)柜臺模式也發(fā)生巨變。2017年12月8日，中信銀行推出新版手機(jī)銀行，除優(yōu)化服務(wù)之外，還上線智能投顧產(chǎn)品，為大額轉(zhuǎn)賬等提供藍(lán)牙Key或人臉識別技術(shù)。在此之前，工商銀行也在手機(jī)APP上上線智能投顧產(chǎn)品。

出門不用帶現(xiàn)金，取款不用拿銀行卡，辦信用卡也可以線上申請，貸款還款直接可以與支付寶綁定……2017年銀行業(yè)移動(dòng)化、智能化的服務(wù)體驗(yàn)升級，已經(jīng)充分讓每一位居民切實(shí)感受到。有行業(yè)人士指出，未來銀行業(yè)的信息化、數(shù)據(jù)化和智能化發(fā)展與轉(zhuǎn)型，也是大勢所趨。

責(zé)編：ZB