博通或收購高通公司 集成電路概念股逆市大漲

長江商報訊(記者 鄒平)受博通收購案消息刺激，6日早盤集成電路板塊逆市走強。上海新陽盤中摸漲停，上海貝嶺盤中最大漲幅也達到8%。據(jù)統(tǒng)計，截至10月31日，25家集成電路板塊上市公司全部披露了三季報，其中16家前三季度業(yè)績同比增長，兆易創(chuàng)新、士蘭微、國科微等7家公司前三季度業(yè)績增幅超過1倍。

據(jù)中證資訊報道，全球最大的半導體公司之一的博通(Broadcom)正在考慮收購高通公司。博通公司出價如果按70美元/股計算，這一交易高達1030億美元，將成為集成電路行業(yè)史上最大的一宗收購，而博通與高通合并之后的新公司將成為僅次于英特爾和三星電子的世界第三大集成電路生產(chǎn)商。

中泰證券分析師鄭震湘認為，2017-2020年，AI、物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能駕駛等新應用爆發(fā)，將驅(qū)使全球第四次半導體硅含量提升周期來臨，繼續(xù)強烈看多中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

鄭震湘指出，在“國產(chǎn)替代需求+政策支持+產(chǎn)業(yè)資本+終端應用”四大驅(qū)動下，中國IC產(chǎn)業(yè)迎來強勢崛起。在國產(chǎn)替代需求拉動和國家相關政策的支持下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整優(yōu)化，技術水平持續(xù)提升，骨干企業(yè)競爭力明顯提升。在設計、制造、封測、材料設備均有明顯突破。同時以集成電路大基金和地方產(chǎn)業(yè)基金為代表的資本運作漸趨活躍，產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心得到極大提振。

華泰證券認為，2016年全球集成電路行業(yè)除設備業(yè)增速為13%外，設計、制造、封測、材料市場規(guī)模增長率均小于10%，而中國IC設計、制造、封測、材料和設備市場的增長率分別為24%、25%、13%、10%和31%，均顯著高于全球市場的增長率。隨著全球集成電路廠商在中國建廠導致全球產(chǎn)能東移，本土集成電路企業(yè)將迎來黃金發(fā)展十年。

華泰證券推薦兩條布局主線：一是半導體固定投資，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，預計未來兩到三年內(nèi)，相關資本支出將達到高峰；二是半導體封測和制造商，受半導體產(chǎn)業(yè)化向亞洲轉(zhuǎn)移的影響，加上有基金支持，積極收購國外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、封測和制造實力將快速加強關注華天科技、紫光國芯。

編輯：吳淑平

責編：ZB