招行4.40%股息發(fā)行10億美元境外優(yōu)先股

長江商報(bào)消息 本報(bào)訊（記者 但慧芳 通訊員 時(shí)爽）繼2013年A+H股融資后，招商銀行近期完成10億美元境外優(yōu)先股的簿記定價(jià)，并于順利交割，結(jié)束發(fā)行。招商銀行公告稱，按照中國外匯交易中心近期公布的人民幣匯率中間價(jià)，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣66.093億元。公司預(yù)計(jì)，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的凈額約為人民幣65.782億元。

招商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，招行境外優(yōu)先股發(fā)行受到全球資本市場關(guān)注，引發(fā)投資者踴躍認(rèn)購，超額認(rèn)購約3倍，最終定價(jià)為4.40%，創(chuàng)下迄今為止中資金融機(jī)構(gòu)海外優(yōu)先股發(fā)行的最低股息率。據(jù)悉，此次招行境外優(yōu)先股發(fā)行投資者類型多元，非金融機(jī)構(gòu)投資者占比超過40%，基金、資產(chǎn)管理公司和保險(xiǎn)公司占比約35%，銀行金融機(jī)構(gòu)和私人銀行產(chǎn)品投資占比約24%。

責(zé)編：ZB