監(jiān)管趨緊敲擊消費(fèi)貸流向風(fēng)控痛點(diǎn)

長江商報(bào)消息 異常短期消費(fèi)貸款半年新增3700億，多頭借貸或引發(fā)壞賬和不良率走高

□本報(bào)記者 但慧芳

在邁過培育市場、開發(fā)用戶、做大業(yè)務(wù)這些門檻后，“野蠻生長”的消費(fèi)貸市場迎來一連串監(jiān)管政策。

10月初，銀監(jiān)會(huì)對(duì)外公開表示，銀監(jiān)會(huì)將消費(fèi)信貸流入房地產(chǎn)市場情況作為監(jiān)管檢查重點(diǎn)，加大對(duì)違規(guī)行為問責(zé)力度。此前，銀監(jiān)會(huì)曾表示，要嚴(yán)厲打擊“首付貸”，嚴(yán)查挪用消費(fèi)貸款資金，防范房地產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)。

“這是‘消費(fèi)貸’市場一直難以解決的痛點(diǎn)：以消費(fèi)名義貸出的資金，很多并不用于消費(fèi)，但各金融機(jī)構(gòu)很難跟進(jìn)資金的具體流向，對(duì)信貸的真實(shí)性用途進(jìn)行核實(shí)。”10月14日，一位銀行高管人士對(duì)長江商報(bào)記者直言。

事實(shí)上，多位行業(yè)人士表示，除了資金流向問題，從市場準(zhǔn)入門檻、信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管到抗風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備等一整套全方位、系統(tǒng)性的工程，消費(fèi)貸市場還需加強(qiáng)。

“留給各運(yùn)營機(jī)構(gòu)的時(shí)間并不多，預(yù)計(jì)合規(guī)經(jīng)營要求將會(huì)很快落地。能掌握強(qiáng)大金融消費(fèi)數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的機(jī)構(gòu)，長期來看更具競爭優(yōu)勢。”一位互金領(lǐng)域人士指出。

“紅�！辈珰�

各金融機(jī)構(gòu)各顯神通

從手機(jī)短信、電話營銷到微信營銷，受影響的普通白領(lǐng)人士小李近期開通了好幾家平臺(tái)和銀行手機(jī)APP的賬號(hào)或信用卡�！安⒉患敝�使用，但想著‘有備無患’�！�

“我在淘寶上都是先用消費(fèi)信貸‘花唄’付款，按期再還款，反正按時(shí)還款也無需利息�！蔽錆h的白領(lǐng)張先生對(duì)長江商報(bào)記者表示。

在采訪過程中，一位豪車4S店銷售人員極力向記者推薦其車貸分期和汽車美容分期產(chǎn)品�！昂芏嗬习宥际亲鱿�費(fèi)分期而不是一次性付清，現(xiàn)款購車越來越少，因?yàn)槠髽I(yè)一般都缺現(xiàn)金流，消費(fèi)分期利息實(shí)際不高，只比銀行略高一點(diǎn)，客戶可以省下一大筆充足的現(xiàn)金用來做生意或投資�！�

從渠道營銷到場景營銷，各類消費(fèi)貸機(jī)構(gòu)對(duì)市場進(jìn)行的開發(fā)越來越深。

“電商有場景優(yōu)勢、客戶流量優(yōu)勢，消費(fèi)金融公司有汽車、美容、教育、旅游等行業(yè)開發(fā)優(yōu)勢，銀行有客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢，現(xiàn)在幾乎絕大多數(shù)能做借貸的金融機(jī)構(gòu)都進(jìn)入消費(fèi)金融市場‘分一杯羹’。而且都容易賺到錢�！币晃辉鴱氖掳最I(lǐng)消費(fèi)貸市場的金融人士告訴長江商報(bào)記者。

資料顯示，2009年我國正式啟動(dòng)消費(fèi)金融試點(diǎn)。2010年，首批4家消費(fèi)金融公司獲得牌照。2013年11月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》。截至目前，國內(nèi)已經(jīng)開業(yè)的消費(fèi)金融公司21家，總計(jì)發(fā)放牌照23張。

除已經(jīng)持牌的消費(fèi)金融公司，國內(nèi)各類銀行主體均依托于信用卡、信用貸款等業(yè)務(wù)資質(zhì)，開發(fā)了屬于自己的消費(fèi)信貸產(chǎn)品。

平安證券研報(bào)指出，過去幾年國內(nèi)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)增長呈上升趨勢，2016年上市銀行口徑（剔除次新股）消費(fèi)信貸（含信用卡分期）增速接近20%，銀行之間競爭也趨于激烈，類似浦發(fā)、中信、興業(yè)等原先以對(duì)公業(yè)務(wù)見長的銀行也開始加大對(duì)消費(fèi)信貸的傾斜。

此外，各類電商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，在金融創(chuàng)新背景下，先后開發(fā)了消費(fèi)貸和消費(fèi)分期產(chǎn)品。

“消費(fèi)貸市場公認(rèn)現(xiàn)在到了‘紅�！�階段，能覆蓋的人群和地區(qū)基本已經(jīng)覆蓋到，機(jī)構(gòu)主體也多不勝數(shù)�！鄙鲜鋈耸勘硎�。

行業(yè)潛藏過度開發(fā)、借貸欺詐多重風(fēng)險(xiǎn)

火爆繁榮背后，警鐘已然敲響。

根據(jù)易居房地產(chǎn)研究院近期統(tǒng)計(jì)顯示，2017年3月以來，全國短期消費(fèi)貸款同比走勢大幅攀升，新增異常短期消費(fèi)貸款金額約3700億元，估計(jì)其中至少有3000億流向樓市，約占新增短期消費(fèi)貸款總額30%。德銀發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，流入中國樓市的消費(fèi)貸高達(dá)4000億。

長江商報(bào)記者采訪過程中從銀行人士處得知，隨著消費(fèi)貸大增，資金很容易通過消費(fèi)貸流入樓市、投資和用作過橋�！案�2015年大量資金進(jìn)入股市一樣，今年以來資金進(jìn)入樓市現(xiàn)象也較為突出，在銀行借貸體系，這涉及一定程度的借貸欺詐行為。”

該人士說，消費(fèi)貸本質(zhì)上是一類信用貸款，基于個(gè)人信用記錄、所在公司實(shí)力、收入來源情況、個(gè)人資產(chǎn)等維度做出償還能力判斷和償還預(yù)估。在這一評(píng)估體系下，借款人被默認(rèn)為根據(jù)誠信原則做出借款申請(qǐng)，貸款機(jī)構(gòu)以其歷史信用體系做出還款能力估算，進(jìn)而核定借款額度和借款利率。若用款方式由消費(fèi)變更為投資房產(chǎn)或其他生意，則信用評(píng)估體系需要重新核定，此前的貸款額度很有可能會(huì)被取消。借款人若以消費(fèi)名義進(jìn)行消費(fèi)貸申請(qǐng)，卻并不用做消費(fèi)，就涉及欺詐行為。

多位行業(yè)人士對(duì)長江商報(bào)記者稱，目前的金融體系下，包括銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)并沒有很強(qiáng)有力的技術(shù)手段來追蹤借款人資金的流向�！翱缧械箮状问只蛘呷‖F(xiàn)等，銀行系統(tǒng)就沒法追蹤�！�

除欺詐風(fēng)險(xiǎn)之外，有金融人士表示，蜂擁而至的各金融主體對(duì)市場的挖掘，也產(chǎn)生了一定程度潛在的過度開發(fā)和過度挖掘的風(fēng)險(xiǎn)。“有些用戶可能并沒有借貸真實(shí)需求和足夠的還款能力。在眾多機(jī)構(gòu)的鼓動(dòng)下，容易產(chǎn)生一些不理性的借貸行為�！�

一位消費(fèi)貸行業(yè)資深人士對(duì)長江商報(bào)記者稱，最擔(dān)心的是借款人因多頭借貸引發(fā)的壞賬上升和不良走高。“各金融機(jī)構(gòu)之間的客戶借貸信息獨(dú)立，機(jī)構(gòu)之間很難判斷某一借款人是否有其他借款記錄，除非問題大面積爆發(fā)出來，這時(shí)已經(jīng)晚了�！�

不過，從2016年開始，監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)查資金用款用途，如果查到一筆用途違規(guī)，有的銀行要被監(jiān)管部門罰款。而許多銀行自身也加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)管，自己監(jiān)測到哪筆錢用途違規(guī)，會(huì)要求立即還款。

未來消費(fèi)信貸

將由單一化模式走向多元

事實(shí)上，今年9月以來，對(duì)消費(fèi)貸風(fēng)險(xiǎn)管控的步伐，已經(jīng)在監(jiān)管和金融機(jī)構(gòu)層面“多管齊下”。

9月5日，北京銀監(jiān)局、央行營業(yè)管理部聯(lián)合發(fā)出通知，要求轄內(nèi)銀行金融機(jī)構(gòu)針對(duì)個(gè)人經(jīng)營性貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款開展自查工作，并且要重點(diǎn)檢查“房抵貸”等資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場的情況。深圳人行也已對(duì)轄內(nèi)銀行作出風(fēng)險(xiǎn)提示，要求銀行對(duì)個(gè)人非住房類信貸資金用途開展自查。9月20日，中國人民銀行廣州分行、中國銀監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局，也聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸管理、防范信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場的通知》。

9月底10月初，銀監(jiān)會(huì)相關(guān)人士先后公開表示，將消費(fèi)信貸流入房地產(chǎn)市場情況作為監(jiān)管檢查重點(diǎn)。目前主要采取的監(jiān)管方法有三種：一是開展風(fēng)險(xiǎn)排查。北京、廣東、上海、廣西、貴州等銀監(jiān)局迅速部署開展消費(fèi)信貸資金流向排查。二是加強(qiáng)規(guī)范管理。福建、深圳、廣西、江蘇、內(nèi)蒙古等省(區(qū)、市)出臺(tái)多項(xiàng)監(jiān)管政策，重申監(jiān)管要求。三是加大監(jiān)管問責(zé)。江蘇、上海、福建、重慶等銀監(jiān)局針對(duì)消費(fèi)貸款用于個(gè)人購房首付的行為進(jìn)行行政處罰，督促整改落實(shí)，部分銀行也對(duì)違規(guī)挪用資金做了收回處理。

“所在銀行目前已經(jīng)從總部層面下達(dá)了消費(fèi)貸流向房地產(chǎn)市場監(jiān)管的要求，近期銀行對(duì)消費(fèi)貸的審批流程和貸后管理上，均有所加強(qiáng)�！�10月14日，一國有行銀行人士對(duì)長江商報(bào)記者稱。

長江商報(bào)記者了解到，多家銀行都開始要求申辦消費(fèi)貸的客戶提供消費(fèi)發(fā)票、貸款資金流向等消費(fèi)貸消費(fèi)憑證。

“對(duì)消費(fèi)貸行業(yè)的行政監(jiān)管在未來一段時(shí)間還會(huì)趨于嚴(yán)格�！敝心县�(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院副教授冀志斌接受長江商報(bào)記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，“過去未制定規(guī)則的監(jiān)管空白點(diǎn)將會(huì)逐步完善，跟P2P一樣，行業(yè)從業(yè)門檻也將有所提高�！�

冀志斌認(rèn)為，目前一時(shí)興旺、火爆的平臺(tái)或機(jī)構(gòu)并非是一定是未來的“贏家”，只有不斷符合監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營、注重風(fēng)險(xiǎn)管理的金融機(jī)構(gòu)才能走得更為長久。

“未來的發(fā)展方向，一是注重消費(fèi)貸業(yè)務(wù)充分與場景結(jié)合，如教育、醫(yī)美、購物等場景；二是要掌握豐富的數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)處理技術(shù)，不斷完善客戶信用評(píng)估體系；三要看風(fēng)控能力和持久運(yùn)營能力，做自身擅長的領(lǐng)域�！庇薪鹑谛袠I(yè)高管對(duì)長江商報(bào)記者說。

平安證券研報(bào)認(rèn)為，未來消費(fèi)信貸市場將從原來單一化的信用卡分期模式走向多元，產(chǎn)品體系的豐富性、獲客渠道的廣泛性以及審批放款的時(shí)效性，都會(huì)成為競爭力提升的關(guān)鍵。

責(zé)編：ZB