車險費改中小險企亟須差異化突圍

長江商報消息 “雙85”系數(shù)調(diào)至“雙70”、“雙75”等多檔，二次費改或加速險企兩極分化

□本報記者 但慧芳

占據(jù)財險市場80%份額的車險，開啟新一輪“革新之路”。

“雖然沒有商業(yè)車險第一次費率改革那樣‘如臨大敵’，但各地區(qū)在通知下達后已開始對公司系統(tǒng)、條款等進行略微的調(diào)整和改進，只等最后落地實施時間�！�6月17日，中南地區(qū)一大型財險公司高管對長江商報記者如此描述第二次車險費改給各財險公司帶來的變化。

6月9日，保監(jiān)會下達《關(guān)于商業(yè)車險費率調(diào)整及管理等有關(guān)問題的通知》顯示，財險公司自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費率在不同地區(qū)可調(diào)整為“雙70”、“雙75”、“單75”等四檔，在原來執(zhí)行的“雙85”系數(shù)基礎(chǔ)上再次出現(xiàn)調(diào)整。測算顯示，此輪費改將0.4335的最低折扣率進一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375，下降5-10個百分點。

6月18日，中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院保險系主任胡宏兵教授接受長江商報記者采訪時表示，相比于第一輪車險費改，車險二次費改主要是根據(jù)不同地區(qū)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，調(diào)低向下的幅度，讓利于消費者。他認(rèn)為，此次調(diào)整的幅度相比此前并不太大，險企拿價格做文章的機會不會太多。中小險企后期進行市場競爭更多還是應(yīng)回歸到細(xì)分市場、差異競爭和提供更好的服務(wù)上來。

時隔一年迎二次費改，折扣最低至3.4折

“沒想到來得這么快�！必旊U公司一部門副總這樣對長江商報記者感嘆。“按時間算，從第一輪車險費改全國推廣到目前僅一年時間。從推進過程來看，今年7月1日不一定能推向市場，但也僅是時間早晚的問題�！�

長江商報記者根據(jù)此輪費改通知整理發(fā)現(xiàn)，相比于2015年6月1日起在全國18個地區(qū)試點、2016年7月1日起試點正式推廣到全國的第一次商車費改，自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)出現(xiàn)一定比例的調(diào)整。

第一輪費改保監(jiān)會印發(fā)的《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》的通知顯示，財產(chǎn)保險公司選擇使用商業(yè)車險示范條款的，可分別在（-15%，+15%）范圍內(nèi)，自主制定“核保系數(shù)”和“渠道系數(shù)”費率調(diào)整方案。

此次第二輪費改的通知顯示，根據(jù)地區(qū)情況不同，保監(jiān)會給出自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費率調(diào)整方案范圍。在深圳保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為（0.70-1.25），自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為（0.70-1.25），業(yè)內(nèi)稱“雙70”；在河南保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為（0.80-1.15），自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為（0.75-1.15）業(yè)內(nèi)稱“單75”；在天津、河北、福建、廣西、四川、青海、青島、廈門等保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為（0.75-1.15）；自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為（0.75-1.15），業(yè)內(nèi)稱“雙75”。在境內(nèi)其他地區(qū)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為（0.85-1.15），自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為（0.75-1.15），業(yè)內(nèi)亦稱“單75”。

綜合測算顯示，第一輪車險費改完成后，大部分地區(qū)駕駛習(xí)慣良好的低風(fēng)險車主（一般指連續(xù)三年不出險）享受商業(yè)車險最低折扣率已由改革前的0.7下調(diào)到0.4335。此輪費改則將最低折扣率將進一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375，下降5-10個百分點。這就意味著，低風(fēng)險車主最低可享受3.4折車險優(yōu)惠，具有良好駕駛習(xí)慣的安全記錄車主在一家經(jīng)營穩(wěn)健的保險公司投保，保費可能下浮20%左右。與此同時，高風(fēng)險車主繳費費率則會在更高的保費水平。此外，在保險行業(yè)商業(yè)車險賠付率上，則可能提高3.6個百分點。

自主定價加劇兩極分化，中小險企慎“飲鴆止渴”

“從第一次費改的歷史情況來看，車險市場的價格會出現(xiàn)更大的變化空間�！苯�日，有行業(yè)高管對長江商報記者分析，在第一輪費改開放自主定價權(quán)后，一些新進入的險企為了“搶奪”優(yōu)質(zhì)客戶，曾以更低的價格、更高的銷售返傭費刺激營銷員、代理機構(gòu)以及4S店代銷員等銷售其公司推出的車險產(chǎn)品。

“大型保險公司不得不迎戰(zhàn)，車險產(chǎn)品設(shè)計和定價模型確實不復(fù)雜，只要是市場反映好的產(chǎn)品和價格，跟進和模仿非�？��！�6月17日，華中地區(qū)一知名財險公司地區(qū)負(fù)責(zé)人告訴長江商報記者，“大型保險公司經(jīng)營壓力也有體現(xiàn)，利潤空間也出現(xiàn)一定程度的擠壓，但是中小型險企實則更為‘痛苦’�！�

該人士分析，此前一次費改自主定價開放市場價格后，新進入市場的財險公司或中小險企就面臨著“價格誘惑”，在標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�、產(chǎn)品規(guī)格統(tǒng)一化的車險市場，似乎“誰價格低誰就可能獲得一定的主動權(quán)”，進而引發(fā)市場激戰(zhàn)。

確實，長江商報記者在采訪中不止一次聽聞，車險費率市場化改革啟動初期，各公司在車險定價上掌握了更多主動權(quán)，部分保險公司采取了超低保費拉單、以現(xiàn)金形式返還保費等不正當(dāng)競爭手段，為了獲得更多的投保用戶。這些“價格戰(zhàn)”、“費用戰(zhàn)”、“傭金戰(zhàn)”，既影響了車險市場運行效率，也導(dǎo)致了部分中小型保險企業(yè)的虧損。

保險機構(gòu)年報綜合統(tǒng)計顯示，在過去的2016年，車險保費收入約6829億元，承保利潤約74億元，利潤率約1.1%。出現(xiàn)車險業(yè)務(wù)虧損的41家公司虧損總額達到63億元，只有16家公司車險承保盈利，行業(yè)虧損比例達到75%。這57家財險公司中，其中人保、平安和太保占比達87%，“三巨頭”的車險承保利潤合計118億元，“二八法則”已然盡顯。

多位行業(yè)人士表示，車險市場的經(jīng)營分化情況還在加劇，自主定價權(quán)的進一步擴大可能意味著大型險企主動權(quán)越大、競爭優(yōu)勢越發(fā)明顯。

“價格調(diào)整確實會對利潤帶來一定程度的影響，但從目前車險市場來看，早期通過價格爭搶市場的競爭方式正在慢慢‘失效’，如果中小險企一味強調(diào)價格戰(zhàn)，無疑‘飲鴆止渴’，最終在市場中的份額和盈利能力會被削弱。二次費改帶來的‘拿價格做文章’的影響應(yīng)該有限。保險公司服務(wù)的能力和便捷性越來越獲得消費者的認(rèn)可�！焙�宏兵教授指出。

尋找差異化、拓展

“非車險”更具優(yōu)勢

多位險企人士告訴長江商報記者，對于各財險公司來說，無論是新進入的公司還是有“野心”的中小險企，車險市場是不得不重視和切入的市場，“占整個財險市場的70-80%的比重”。

但從市場發(fā)展來看，車險一直屬于“規(guī)模大、利潤薄”的市場。

“與定價低、成本高有關(guān)，國內(nèi)車險市場公司管理成本、核保成本、理賠成本、業(yè)務(wù)開發(fā)成本均‘居高不下’，而打‘價格戰(zhàn)’的傳統(tǒng)競爭模式由來已久�！庇斜ｋU專業(yè)人士對長江商報記者分析。

從保監(jiān)會改革初衷來看，市場創(chuàng)新和規(guī)范發(fā)展已經(jīng)箭在弦上�！爸行‰U企經(jīng)營困難現(xiàn)象在過去、現(xiàn)在、將來都將存在。保險市場在金融領(lǐng)域中是競爭比較充分的市場，新進險企若想獲得發(fā)展空間必將付出努力，比如資本金、技術(shù)、人才。商車改革是市場化改革，隨著不斷深化，市場規(guī)律的作用將逐步擴大。優(yōu)勝劣汰是市場競爭的規(guī)律。在商車改革過程中，市場將逐步發(fā)揮作用，這是必然的現(xiàn)象。 ”

保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部主任劉峰認(rèn)為，中小險企的出路是“避其鋒芒”，選擇大公司關(guān)注度不夠、能力水平不強的領(lǐng)域發(fā)展，找準(zhǔn)市場定位。

上述財險公司部門副總對長江商報記者表示，二次費改將會加快車險行業(yè)的整合速度，服務(wù)能力強、客戶基礎(chǔ)強、網(wǎng)點多、系統(tǒng)完善的財險公司會越來越大，市場集中程度會越來越明顯。“中小公司想要更具競爭力，應(yīng)該從差異化經(jīng)營、精準(zhǔn)化經(jīng)營和非車險方向進行轉(zhuǎn)型。”

在胡宏兵教授看來，二次費改將激勵沒有規(guī)模優(yōu)勢的中小險企在經(jīng)營思路選擇、客戶選擇、服務(wù)選擇上有更多思考�！坝械墓�司可能選擇個性化服務(wù)方向拓展市場，讓風(fēng)險與價格進行匹配，根據(jù)公司綜合實力來確定發(fā)展方向�！�

此外，非車險也為財險公司轉(zhuǎn)型中的重點思考方向。多位財險人士稱，無論大小險企，在家庭財產(chǎn)、訴訟保全、醫(yī)療、環(huán)境責(zé)任保險等商業(yè)保險和大病、農(nóng)業(yè)保險等政策性保險上均開始發(fā)力，拓展更多的市場空間。

“拓展非財險，核心是行業(yè)和政策一起提高重視程度，培養(yǎng)社會的保險意識，挖掘市場新的需求量大的保險產(chǎn)品，做大市場蛋糕�！焙�宏兵教授強調(diào)說。

責(zé)編：ZB