銀行開啟萬億級(jí)出國(guó)金融爭(zhēng)奪戰(zhàn)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 看中“高端客戶黏性”奇招迭出，國(guó)有大行、中小銀行、外資銀行三分天下格局初定

□本報(bào)記者 沈佑榮

出國(guó)金融正成為各家銀行爭(zhēng)奪的又一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

上周，長(zhǎng)江商報(bào)記者了解到，距離春節(jié)尚有兩月余，一些銀行正盯著春節(jié)有出國(guó)計(jì)劃的人群“輪番動(dòng)作”。事實(shí)上，春節(jié)出境游只是銀行發(fā)力出國(guó)金融業(yè)務(wù)的一個(gè)時(shí)點(diǎn)。出國(guó)留學(xué)、商務(wù)、移民等同樣是銀行搶食出國(guó)金融的著力點(diǎn)。長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，目前，除了國(guó)有大行布局出國(guó)金融外，中小銀行如民生、華夏等股份制銀行以及匯豐等外資銀行，也加入出國(guó)金融爭(zhēng)奪戰(zhàn)，出國(guó)金融呈現(xiàn)三分天下的格局。

公開數(shù)據(jù)顯示，去年，中國(guó)出國(guó)留學(xué)人員達(dá)52.37萬人，同比增長(zhǎng)14%，出境游1.17億人次，同比增長(zhǎng)9%。

10月27日，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授冀志斌向長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，隨著中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)地位凸顯，出國(guó)留學(xué)、出境游以及商務(wù)等需求日漸增多，出國(guó)金融市場(chǎng)或?qū)⑦_(dá)萬億級(jí)。未來市場(chǎng)缺乏的，可能是服務(wù)驅(qū)動(dòng)下提供有特色的需求服務(wù)。

銀行蜂擁布局出國(guó)金融業(yè)務(wù)

如同銀行布局互聯(lián)網(wǎng)金融，商業(yè)銀行正在加速布局出國(guó)金融業(yè)務(wù)。

“去年四季度起，我行開始發(fā)力出國(guó)金融業(yè)務(wù)。”10月27日下午，民生銀行回復(fù)長(zhǎng)江商報(bào)記者稱，該行先后上線電子渠道境外匯款業(yè)務(wù)、外幣理財(cái)產(chǎn)品，并推出了“‘值’達(dá)名校 留學(xué)0負(fù)擔(dān)”、“心系家園 海外財(cái)富歸國(guó)計(jì)劃”金融服務(wù)特惠活動(dòng)，以及境外酒店預(yù)訂、境外消費(fèi)返現(xiàn)、境外租車、境外機(jī)票購買、海淘運(yùn)費(fèi)減免等消費(fèi)類優(yōu)惠活動(dòng)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者了解到，在布局出國(guó)金融市場(chǎng)方面，民生銀行屬于“晚輩”。除了工、農(nóng)、中、建、交國(guó)有五大行布局較早外，光大銀行也早已于2005年發(fā)力出國(guó)金融業(yè)務(wù)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，中資銀行中，除了國(guó)有五大行外，包括中信銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等在內(nèi)的全國(guó)性股份制銀行紛紛推出了圍繞出國(guó)金融的服務(wù)和產(chǎn)品。此外，城商行如北京銀行、寧波銀行、南京銀行等也紛紛擠進(jìn)出國(guó)金融市場(chǎng)。除了中資銀行，外資銀行也來爭(zhēng)搶出國(guó)金融這塊蛋糕。

長(zhǎng)江商報(bào)記者查詢幾家外資銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，其多以推出出國(guó)金融業(yè)務(wù)。比如，匯豐銀行提供海外留學(xué)、移居、置業(yè)及旅行等出國(guó)金融服務(wù)�；ㄆ煦y行也相應(yīng)推出了“海外留學(xué)”“世界公民”“全球投資”“環(huán)球旅行”等服務(wù)項(xiàng)目。渣打銀行官網(wǎng)也展示有出國(guó)留學(xué)、旅游及外幣增值規(guī)劃等服務(wù)內(nèi)容。

此外，還有一些尚未上市的城商行包括農(nóng)商行也有布局出國(guó)金融計(jì)劃，部分城商行已經(jīng)邁出實(shí)質(zhì)性步伐。

銀行業(yè)內(nèi)人士稱，目前，出國(guó)金融市場(chǎng)是大型商業(yè)銀行、中小銀行和外資銀行三分天下的格局，中資、外資銀行各有優(yōu)劣勢(shì)。中資銀行在國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率高，擁有的高凈值客戶多，但在海外分支方面資源較為單薄，存在劣勢(shì)，而一些外資銀行恰好相反。不過，目前，一些銀行引入第三方，甚至與境外機(jī)構(gòu)合作，補(bǔ)足自身短板，共同為出國(guó)客戶提供金融服務(wù)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者了解到，目前，除了如中國(guó)銀行等成立出國(guó)金融中心外，部分銀行并未設(shè)立專門機(jī)構(gòu)。從各家銀行披露的財(cái)報(bào)看，出國(guó)金融業(yè)務(wù)仍屬于小眾，報(bào)表中未有體現(xiàn)。而有銀行人士透露，出國(guó)金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)微薄，多與中間業(yè)務(wù)收入合并了。

既然利潤(rùn)微薄，那么銀行為何費(fèi)心費(fèi)力地爭(zhēng)相布局出國(guó)金融業(yè)務(wù)？

江浙一家上市銀行辦公室負(fù)責(zé)人向長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，盡管出國(guó)金融在零售業(yè)務(wù)板塊的占比并不大，利潤(rùn)也不高，但是其高端客戶黏性非常強(qiáng)，可以為銀行帶來更多高端客戶，積累更多優(yōu)質(zhì)客戶，從而開展其他金融服務(wù)。

出國(guó)留學(xué)、出境游等推高市場(chǎng)規(guī)模

各家銀行發(fā)力的出國(guó)金融業(yè)務(wù)，或?qū)⑹且粋�(gè)萬億級(jí)的金融市場(chǎng)。

國(guó)家教育部公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國(guó)出國(guó)留學(xué)人員達(dá)到46萬人，比2013年增加4.59萬人，同比增長(zhǎng)11.09%，其中自費(fèi)留學(xué)生42萬余人。而2015年，出國(guó)留學(xué)人數(shù)達(dá)到52.37萬人，同比增長(zhǎng)14%，增幅進(jìn)一步擴(kuò)大�？梢灶A(yù)見，出國(guó)留學(xué)耗費(fèi)不菲。

華中一高校老師曾告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，其兒子出國(guó)至新加坡留學(xué)三年，年均花費(fèi)超過百萬元。

實(shí)際上，出國(guó)留學(xué)的開銷遠(yuǎn)不止這么多。

公開信息顯示，去年11月，美國(guó)國(guó)際教育學(xué)會(huì)發(fā)布了一份報(bào)告，稱2014至2015學(xué)年共有100萬國(guó)際學(xué)生進(jìn)入美國(guó)高校，其中約三分之一來自中國(guó)，而該學(xué)年僅中國(guó)學(xué)生的學(xué)費(fèi)就達(dá)98億美元。相較出國(guó)留學(xué)，出境游引發(fā)的境外消費(fèi)更高。

國(guó)家旅游局的公布數(shù)據(jù)表明，今年上半年，中國(guó)繼續(xù)蟬聯(lián)全球出境旅游人次和消費(fèi)額的雙料“世界冠軍”。今年上半年，出境游達(dá)到0.59億人次，同比增長(zhǎng)4.3%。而在2014年為1.07億人次，2015年1.17億人次，同比增長(zhǎng)9%。出境游消費(fèi)，去年1.17億人次出境游花費(fèi)1045億美元，同比增長(zhǎng)16.6%，人均6000元人民幣。

公開資料顯示，目前，擁有出境旅行證件的中國(guó)公民約6500萬人，相對(duì)于目前的中國(guó)人口規(guī)模，進(jìn)入出境旅游市場(chǎng)的比例不到5%，絕大部分中國(guó)人還沒有實(shí)現(xiàn)出境旅游。

對(duì)此，武漢一家旅行社負(fù)責(zé)人稱，隨著旅游消費(fèi)的持續(xù)升溫，出境游的市場(chǎng)潛力非常巨大。在他看來，未來三至五年，中國(guó)居民出境游年度可能會(huì)達(dá)到1.5億至1.6億人次。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授冀志斌向長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，隨著中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)地位凸顯以及中國(guó)人消費(fèi)觀念的升級(jí)，出國(guó)留學(xué)、出境游、海外置業(yè)以及商務(wù)、財(cái)富回國(guó)等金融需求日漸增多，出國(guó)金融市場(chǎng)或?qū)⑹侨f億級(jí)。

提供特色服務(wù)將成有力競(jìng)爭(zhēng)者

無論是出國(guó)留學(xué)還是出境游，都是中高收入家庭，各家銀行正奇招迭出爭(zhēng)相搶奪。

光大銀行告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，該行是英國(guó)大使館文化教育處在中國(guó)的首家金融合作伙伴、愛爾蘭使館首家國(guó)內(nèi)金融合作機(jī)構(gòu)、澳大利亞和新加坡使館認(rèn)可的國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，可以為您提供“一站式”專業(yè)化出國(guó)金融解決方案。同時(shí)，還向出國(guó)人群提供網(wǎng)絡(luò)版出國(guó)金融解決方案。無論留學(xué)、移民、商務(wù)還是旅行，只要根據(jù)網(wǎng)站提示選擇自己的出國(guó)目的和要求，就能快速查到適合自己的出國(guó)金融解決方案，涵蓋簽證前、簽證后、歸國(guó)后的所有金融服務(wù)細(xì)節(jié)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者調(diào)查了解到，目前，各家銀行都在推“一站式”出國(guó)金融服務(wù)，如出國(guó)留學(xué)，從簽證前后的銀行存款證明、代理開戶見證、個(gè)人購匯、外幣攜帶證，到留學(xué)中的境外匯款、海外緊急補(bǔ)現(xiàn)等服務(wù)，覆蓋留學(xué)前后所需的各種金融服務(wù)。

此外，還有一些銀行推出特色服務(wù)，如中國(guó)銀行、光大銀行針對(duì)留學(xué)生推出在海外分支行實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)，中信銀行具有美國(guó)領(lǐng)事館獨(dú)家授權(quán)，可辦理美國(guó)權(quán)證護(hù)照領(lǐng)取業(yè)務(wù)。同時(shí)，中信銀行還牽手新東方，在語言培訓(xùn)、留學(xué)規(guī)劃、院校申請(qǐng)等方面提供服務(wù)以及生活、烹飪、社交等方面的知識(shí)技能體驗(yàn)服務(wù)。

“現(xiàn)在比拼的是綜合服務(wù)。”一家大行湖北省分行人士告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，類似于中信銀行的特色服務(wù)，各家銀行除了提供一站式服務(wù)外，還紛紛聯(lián)手第三方，推出增值服務(wù)。

民生銀行武漢分行向長(zhǎng)江商報(bào)記者提供的資料顯示，該行正在搭建集合金融服務(wù)與非金融服務(wù)為一體的“出國(guó)金融”平臺(tái)，將簽證服務(wù)機(jī)構(gòu)、旅游服務(wù)機(jī)構(gòu)、留學(xué)中介機(jī)構(gòu)、海外職業(yè)中介整合其中。

也有一些銀行在搭建出國(guó)金融平臺(tái)時(shí)，專注于某一項(xiàng)出國(guó)金融服務(wù)。

招行武漢分行回復(fù)長(zhǎng)江商報(bào)記者稱，在同業(yè)將出國(guó)金融的重點(diǎn)放在留學(xué)家庭上時(shí)，該行另辟蹊徑，將重點(diǎn)放在出境旅游一族身上，打造全新的跨境金融服務(wù)平臺(tái)。法國(guó)（申根26國(guó)）、日本五年多次往返簽證代辦業(yè)務(wù)，客戶提供的資料簡(jiǎn)單通過率高，其產(chǎn)品和價(jià)格具有優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，依托海外網(wǎng)點(diǎn)眾多，工行牽手境外上千家銀行，發(fā)力境外代理行。農(nóng)行則將留學(xué)專項(xiàng)服務(wù)做到細(xì)分領(lǐng)域。而外資銀行設(shè)立海外留學(xué)等金融服務(wù)項(xiàng)目，加碼增值服務(wù)。

冀志斌認(rèn)為，中資銀行缺乏的是經(jīng)營(yíng)客戶、服務(wù)驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新需求等服務(wù)，未來，能在服務(wù)驅(qū)動(dòng)下提供有特色需求服務(wù)的銀行，將成為有力競(jìng)爭(zhēng)者。

責(zé)編：ZB