巨額罰單背后支付業(yè)監(jiān)管風(fēng)暴升級

長江商報消息 央行“動真格”整肅支付市場套碼等亂象，資本巨頭參與牌照并購有助行業(yè)規(guī)范

□本報記者 沈佑榮

支付清算市場，央行出手整肅的利劍高懸。

7月25日，因未落實商戶實名制、為無證機(jī)構(gòu)提供交易接口、外包服務(wù)管理不規(guī)范等多種違規(guī)行為，央行對銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付開出了4680.64萬元的史上最大罰單。與此同時，長江商報記者了解到，第一批27家持牌機(jī)構(gòu)的牌照續(xù)展工作也被推遲，截至目前，27家支付機(jī)構(gòu)仍處于無證經(jīng)營期。

央行的兩大舉動引發(fā)市場高度關(guān)注，有市場人士解讀稱央行開始重拳整肅支付市場。

實際上，近年來，支付清算市場的確存在如套碼、套現(xiàn)等違規(guī)現(xiàn)象。

8月5日，支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人朱健告訴長江商報記者，“支付是個微利行業(yè)，必須有足夠的規(guī)模才能實現(xiàn)平衡。因此，一些支付機(jī)構(gòu)幾乎放任外包服務(wù)。”

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心高級研究員薛洪言則認(rèn)為，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、市場出清，支付市場將會迎來風(fēng)清氣正。

重罰行業(yè)龍頭，央行整肅第三方支付市場

在央行發(fā)放的第一批27家支付牌照已到期兩月有余、牌照續(xù)牌之事尚未塵埃落定之時，央行開出了支付行業(yè)史上最大罰單。

7月25日，央行公告顯示，通聯(lián)支付、銀聯(lián)商務(wù)兩家公司存在未落實商戶實名制、編造銀行卡交易信息等違規(guī)現(xiàn)象，舉報情況基本屬實。央行開具的罰單為，依法沒收通聯(lián)支付違法所得303.38萬元，處以罰款1110.13萬元，對其總公司及四家分公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處罰款。依法沒收銀聯(lián)商務(wù)違法所得613.43萬元，處以罰款2653.70萬元，對其總公司及五家分公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處罰款。上述合計處罰金額為4680.64萬元。

這并非銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付首次領(lǐng)受處罰。早在2014年，由于涉嫌預(yù)授權(quán)套現(xiàn)，銀聯(lián)商務(wù)被央行通報批評，而今年3月通聯(lián)支付寧波分公司也因違規(guī)被罰款101.5萬元。今年4月，公開信息稱，通聯(lián)支付和銀聯(lián)商務(wù)因違規(guī)為“二清”機(jī)構(gòu)開放通道而被處罰。

其實，支付領(lǐng)域被處罰的不僅僅是銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付。長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，近年來，央行還開出了5筆大型罰單。

今年初，上海暢購因挪用客戶備付金、偽造財務(wù)賬冊和業(yè)務(wù)報表等被注銷許可證，并移交警方。去年8月，同樣因挪用客戶備付金、偽造變造交易和財務(wù)資料等，浙江易士受到了上海暢購一樣的處罰。去年10月，因涉嫌非法吸儲，廣東益民也被注銷許可證。

而在2014年，則有14家機(jī)構(gòu)因為落實特約商戶實名制、交易監(jiān)測不到位、風(fēng)險事件處置不力等被央行處罰。其中，8家機(jī)構(gòu)從當(dāng)年4月1日起在全國范圍內(nèi)停止接入新商戶，2家機(jī)構(gòu)被要求限期自查。

值得關(guān)注的是，為數(shù)百家互聯(lián)網(wǎng)金融P2P平臺提供支付清算的匯付天下被責(zé)令退出15省市現(xiàn)有收單業(yè)務(wù)。此外，富友及易寶被責(zé)令撤離7省市收單業(yè)務(wù)。

央行最早出手是在2013年9月，匯付天下、通聯(lián)支付、隨行付等因第三方機(jī)構(gòu)套碼被處幾萬到數(shù)十萬不等罰金。

上周，中南財經(jīng)政法大學(xué)副教授冀志斌說，銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付均屬于行業(yè)龍頭，市場份額占比高，重罰龍頭的違規(guī)行為具有很強(qiáng)的警示意義。

追求盈虧平衡迅速做大規(guī)模暴露弊端

央行重拳整肅支付市場，一定程度上反映市場存在諸多違規(guī)現(xiàn)象，而其背后與支付機(jī)構(gòu)刻意做大規(guī)模不無關(guān)聯(lián)。

8月5日，支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人朱健向長江商報記者表示，支付一直是一個微利的行業(yè)，必須有足夠的規(guī)模才能實現(xiàn)平衡。

有業(yè)內(nèi)人士告訴長江商報記者，在支付清算行業(yè)，只有占領(lǐng)足夠的市場份額，才可能扭轉(zhuǎn)虧損局面。于是，為了迅速做大規(guī)模，一些支付機(jī)構(gòu)紛紛為無證機(jī)構(gòu)提供交易接口和推出外包服務(wù)，在這種模式下，原本直接清算給商戶的交易資金，先清算給代理商（業(yè)內(nèi)稱“二清”），然后再清算給這個商戶。甚至在很多情況下，“二清”的鏈條還會拉長，向下發(fā)展出三清、四清甚至五清，使得交易環(huán)節(jié)一環(huán)套一環(huán)，交易資金層層轉(zhuǎn)遞，交易背景變得復(fù)雜。

而“二清”的弊端是，支付機(jī)構(gòu)是為無證機(jī)構(gòu)提供交易接口，一旦“二清”機(jī)構(gòu)出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難、債務(wù)糾紛，甚至卷款跑路等情況，則危及商戶資金安全。

此外，支付市場另一個不容忽視的現(xiàn)象是套碼盛行。按照規(guī)定，餐飲、百貨商業(yè)、超市等刷卡手續(xù)費(fèi)費(fèi)率分別為1.25%、0.78%、0.38%、0.25%，如果餐飲類套用三農(nóng)類的MCC碼，就可以大幅降低刷卡費(fèi)率。

曾在華中從事POS機(jī)套碼的陳勇（化名）告訴長江商報記者，套碼有四種操作手法：一是直接偽造虛假商戶信息，包括營業(yè)執(zhí)照與商戶入網(wǎng)材料等，將高費(fèi)率商戶直接偽裝成低費(fèi)率商戶；二是批量申請低收費(fèi)行業(yè)的營業(yè)執(zhí)照；三是切機(jī)，收單機(jī)構(gòu)以升級POS機(jī)名義將其他收單機(jī)構(gòu)的商戶變更為自己的商戶，在切機(jī)過程中實施套碼行為，降低商戶費(fèi)率；四是平臺化、智能化造假，即收單機(jī)構(gòu)通過變造交易類型或交易渠道等手段，為同一筆交易組合出多套交易信息，批量按“特殊計費(fèi)”的低費(fèi)率收費(fèi)。

對于“二清”和套碼盛行，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心高級研究員薛洪言認(rèn)為，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)率偏低，在7：2：1的收入分成機(jī)制下，只靠20%刷卡手續(xù)費(fèi)的收單機(jī)構(gòu)基本不賺錢。線下收單市場中，銀聯(lián)商務(wù)和銀行占八成市場份額，60多家持牌收單機(jī)構(gòu)競爭僅兩成份額。而銀行不指望收單業(yè)務(wù)掙錢，意在獲取商戶沉淀存款，大型支付機(jī)構(gòu)意在通過收單業(yè)務(wù)獲取商戶信息、沉淀資金，并以此開展其他業(yè)務(wù)。在這種情況下，大多數(shù)中小收單機(jī)構(gòu)生存較為艱難，為扭轉(zhuǎn)不利局面鋌而走險。

資本巨頭進(jìn)入，支付行業(yè)洗牌開啟

央行出重拳，最終目的或是助力建立支付行業(yè)正常競爭秩序。

長江商報記者了解到，目前，第三方支付行業(yè)格局已經(jīng)形成，前十大機(jī)構(gòu)占據(jù)了99%的市場份額，剩下1%的市場份額，由257家持牌機(jī)構(gòu)、近千家無牌機(jī)構(gòu)參與競爭。

冀志斌認(rèn)為，此次央行出重拳整治行業(yè)龍頭，可視作監(jiān)管趨嚴(yán)信號，遏制行業(yè)亂象，助力支付行業(yè)建立正常競爭秩序。

其實，今年初以來，行業(yè)整肅跡象明顯，不僅是對支付行業(yè)的整頓，同時是對整個銀行卡收單、外包業(yè)務(wù)的整頓。

公開信息顯示，今年3月17日，央行在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單外包業(yè)務(wù)專項抽查，多家單位被通報或受到處罰。

業(yè)內(nèi)人士稱，巨額處罰銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付就是此前整頓抽查的延續(xù)，也是央行進(jìn)一步整頓金融市場、降低金融市場系統(tǒng)性風(fēng)險措施。

今年3月份，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價機(jī)制的通知》，提出“收單環(huán)節(jié)服務(wù)費(fèi)實行市場調(diào)節(jié)價，由收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費(fèi)率。

對此，上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，放開收單環(huán)節(jié)服務(wù)費(fèi)，在現(xiàn)行情況下必然是服務(wù)費(fèi)下調(diào)，如此一來，將會進(jìn)一步壓縮中小收單機(jī)構(gòu)的生存空間。

薛洪言認(rèn)為，在目前情況下，除了嚴(yán)監(jiān)管建立正常競爭秩序外，還應(yīng)建立通常的退出渠道，逐步減少業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量，比如可以在牌照上做文章。

冀志斌則對長江商報記者表示，可考慮鼓勵支付業(yè)內(nèi)實施兼并重組，讓一些處于弱勢地位者伺機(jī)退出。

一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，一些資本巨頭也在通過兼并重組獲取支付牌照，如京東金融、萬達(dá)、平安、小米、海爾等都通過收購攬下支付牌照。

冀志斌表示，隨著巨頭進(jìn)入，支付行業(yè)洗牌開啟，亦將會帶動行業(yè)走向規(guī)范。

責(zé)編：ZB