揭秘中誠信征信“曲線”漸進(jìn)路徑

長江商報(bào)消息 機(jī)構(gòu)預(yù)測千億征信行業(yè)現(xiàn)階段商業(yè)化推行仍面臨困難

□本報(bào)記者 尹永光 實(shí)習(xí)生 范維雅

一份由中誠信出具的信用評(píng)級(jí)A、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)L2的企業(yè)征信報(bào)告，讓準(zhǔn)備在馬來西亞與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資新設(shè)手機(jī)生產(chǎn)廠的聯(lián)瑞宏達(dá)（化名）在此后的業(yè)務(wù)推進(jìn)上頗為順利。

其實(shí)，隨著中國經(jīng)濟(jì)快速增長，征信行業(yè)正成為市場的熱點(diǎn)。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2015年中國征信行業(yè)研究報(bào)告》稱，中國征信行業(yè)潛在市場規(guī)模已經(jīng)超過1000億元。

然而，由于征信業(yè)起步不久，商業(yè)化推行頗為困難。3月25日，中誠信征信有限公司總經(jīng)理沈雙波向長江商報(bào)記者證實(shí)：“現(xiàn)在征信行業(yè)有一個(gè)不成文的規(guī)矩，直接出信用報(bào)告的不多，更多的是通過數(shù)據(jù)接口給予評(píng)分，大部分業(yè)務(wù)是沒有收費(fèi)的�！�

此外，也是因?yàn)樘幵谛袠I(yè)的初級(jí)階段，法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不健全，征信發(fā)展總是隨著監(jiān)管政策的變化而“波動(dòng)”。以中誠信為例，2002年開始業(yè)務(wù)，2005年央行征信系統(tǒng)建立后步入正軌，2013年中國征信業(yè)法制化破冰之后，中誠信開始陸續(xù)獲得企業(yè)征信和個(gè)人征信準(zhǔn)入資格，直至2015后隨著行業(yè)爆發(fā)而進(jìn)入快速發(fā)展期。

“不同行業(yè)企業(yè) 征信算法模型都不一樣”

收到聯(lián)瑞宏達(dá)的企業(yè)征信訂單后，中誠信征信將聯(lián)瑞宏達(dá)納入數(shù)據(jù)庫，并進(jìn)行信息采集工作。與個(gè)人征信信息采集簡單、算法模型單一、可以一鍵生成信用報(bào)告不同，企業(yè)征信的復(fù)雜性首先就決定了信息采集的龐雜。

一般來說，企業(yè)征信信息采集包含兩個(gè)部分，官方資源和調(diào)研。官方資源即公開的數(shù)據(jù)、央行征信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、企業(yè)提供的信息等，如聯(lián)瑞宏達(dá)的聯(lián)系信息、注冊信息、股東信息等。

對聯(lián)瑞宏達(dá)的調(diào)研包含了財(cái)務(wù)信息、銀行往來、訴訟記錄、不良記錄等，其中財(cái)務(wù)信息的詳細(xì)程度達(dá)到了上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)。

值得一提的是，中誠信將財(cái)務(wù)信息的重點(diǎn)放在了財(cái)務(wù)指標(biāo)對比上，不僅關(guān)注企業(yè)不同時(shí)段的縱向?qū)Ρ�，也關(guān)注目標(biāo)企業(yè)與行業(yè)平均水平之間的橫向?qū)Ρ取?/p>

完成信息采集工作之后，中誠信會(huì)將數(shù)據(jù)等信息放入模型中計(jì)算出企業(yè)的信用等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，最終形成企業(yè)信用報(bào)告。

“征信行業(yè)中，每一家企業(yè)的算法模型都不一樣。比如說，不同行業(yè)的企業(yè)在不同經(jīng)濟(jì)形勢下，算法模型是不一樣的�！敝姓\信征信有限公司總經(jīng)理沈雙波表示。

中誠信的評(píng)價(jià)體系中，信用等級(jí)分為2A、A……D、NR等8個(gè)等級(jí)，其中2A等級(jí)“風(fēng)險(xiǎn)極小”，D級(jí)“風(fēng)險(xiǎn)大，信用不良，不宜業(yè)務(wù)往來”，NR則是指“成立未滿一年，歇業(yè)或信用資料不全，不予評(píng)級(jí)”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分為L1、M2……H3、NR等10個(gè)等級(jí)，L1指交易風(fēng)險(xiǎn)極低，“交易量及信用額度可再增加/提高25%-30%”，交易風(fēng)險(xiǎn)較高的H3指“不宜交易，除非對方先以現(xiàn)金支付；信用額度不給予�！�

經(jīng)過中誠信對聯(lián)瑞宏達(dá)的信息采集和基于手機(jī)制造行業(yè)現(xiàn)狀及未來前景的模型計(jì)算，最終聯(lián)瑞宏達(dá)的信用等級(jí)被評(píng)定為A，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為L2。

發(fā)展過程隨監(jiān)管政策“波動(dòng)”

事實(shí)上，因?yàn)樘幵诔跫?jí)發(fā)展階段，法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不健全，中誠信征信的發(fā)展總是隨著監(jiān)管部門對征信業(yè)監(jiān)管政策的變化而“波動(dòng)”。

盡管因?yàn)椤氨O(jiān)管導(dǎo)向”的支持而進(jìn)入征信業(yè)，但“后來監(jiān)管部門不允許民營機(jī)構(gòu)做個(gè)人征信業(yè)務(wù)，我們在各地的分支機(jī)構(gòu)就開始自謀生路，謀求和地方商業(yè)銀行合作，做借款企業(yè)的外部評(píng)級(jí)”，中誠信征信有限公司董事長孔令強(qiáng)表示。

2004年全國建成統(tǒng)一的個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及2005年銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)升級(jí)為全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫后，中誠信的業(yè)務(wù)進(jìn)展才算步入正軌。

沈雙波表示，“征信業(yè)的發(fā)展必須有一個(gè)數(shù)據(jù)載體，比如說，如果沒有央行的金融數(shù)據(jù)庫，我們不可能一家一家地向商業(yè)銀行要數(shù)據(jù)�！�

2013年3月，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，中國征信業(yè)迎來法制化的破冰。《征信業(yè)管理?xiàng)l例》明確了征信機(jī)構(gòu)的企業(yè)征信業(yè)務(wù)為備案制。

中誠信于2014年6月獲得企業(yè)征信備案牌照，在2015年1月央行批準(zhǔn)開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的機(jī)構(gòu)名單中，中誠信、前海征信、芝麻信用等8家機(jī)構(gòu)在列。至此，中誠信成為為數(shù)不多的能同時(shí)開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)和企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。不過，截至目前，“試點(diǎn)”仍在進(jìn)行中，央行并未向任何一家機(jī)構(gòu)頒發(fā)個(gè)人征信牌照。

若獲個(gè)人征信牌照 商業(yè)化運(yùn)作還有空間

艾瑞咨詢發(fā)布的《2015年中國征信行業(yè)研究報(bào)告》稱，中國征信行業(yè)潛在市場規(guī)模已經(jīng)超過1000億元，但實(shí)際上因?yàn)檎餍艠I(yè)起步不久，商業(yè)化推行頗為困難。沈雙波向長江商報(bào)記者證實(shí)：“現(xiàn)在征信行業(yè)有一個(gè)不成文的規(guī)矩，直接出信用報(bào)告的不多，更多是通過數(shù)據(jù)接口給予評(píng)分，大部分業(yè)務(wù)是沒有收費(fèi)的�！�

盡管行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為近期難有盈利，但中誠信向長江商報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，目前中誠信征信每年?duì)I收達(dá)到5000多萬元，凈利潤為1000多萬元。

中誠信征信在行業(yè)內(nèi)外引人側(cè)目，主要是因?yàn)閲�際化的經(jīng)驗(yàn)和長期開展征信業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)。資料顯示，國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪是中誠信征信關(guān)聯(lián)公司——中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限公司的股東，引入了國際經(jīng)驗(yàn)，中誠信征信也在引入鄧白氏、環(huán)聯(lián)的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)后進(jìn)行本土化運(yùn)營。

“我們之所以推崇美國的鄧白氏等，是因?yàn)樗麄冊谏习倌辍�幾十年的時(shí)間里積累了大量的數(shù)據(jù)�！鄙螂p波表示。

即便中誠信征信有“先發(fā)優(yōu)勢”，但沈雙波仍然感到重大的“危機(jī)感”，“在個(gè)人征信方面，我們最大的競爭對手是芝麻信用。做征信，不是你有錢、有客戶資源就可以做好的，最核心的是企業(yè)文化和人，需要有專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)去提供克制化的服務(wù)�！�

對于中誠信誠信來說，最重要的是等牌照�？琢顝�(qiáng)此前接受媒體采訪時(shí)表示，如果獲得個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照，中誠信征信的商業(yè)化運(yùn)作還有很多空間，比如說原來與商業(yè)銀行一對一服務(wù)的一部分，未來可以搬到線上去提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，另外還有更多數(shù)據(jù)挖掘和分析的相關(guān)產(chǎn)品可以提供給客戶。

機(jī)構(gòu)預(yù)測，征信業(yè)潛在市場規(guī)模超1000億元，征信正在成為市場的熱點(diǎn)。東方IC圖

11上市公司涉足征信難掩模式“內(nèi)傷”

長江商報(bào)消息 征信市場千億規(guī)模被指忽悠成分大，清暉智庫稱征信總規(guī)模目前僅20億

□本報(bào)記者 尹永光 實(shí)習(xí)生 范維雅

“所謂的征信市場千億規(guī)模‘忽悠成分很大’�！�3月23日，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝接受長江商報(bào)采訪時(shí)用這樣一句話總結(jié)了目前征信市場的狂熱，而據(jù)清暉智庫統(tǒng)計(jì)，個(gè)人征信和企業(yè)征信總規(guī)模僅為20億元。

與此同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在給征信業(yè)“降溫”。央行征信局局長王煜2015年8月25日曾公開對外表示，征信行業(yè)市場容量有限，也不容易賺錢，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是為征信行業(yè)“定調(diào)”。

然而，與“降溫”相反，長江商報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前A股市場“征信概念股”的數(shù)量多達(dá)11只，包括中國平安（601318.SH）、新國都（300130.SZ）、廣聯(lián)達(dá)（002410.SZ）等都已涉足。

事實(shí)上，在征信光鮮的概念背后是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、模式單一等“內(nèi)傷”。

“目前的狀況是個(gè)人征信市場需求的日益多樣化、多層次化和迫切化與市場供給嚴(yán)重短缺的矛盾�！敝姓\信征信有限公司執(zhí)行董事孔令強(qiáng)曾坦言，除了央行征信中心具備國內(nèi)最為集中統(tǒng)一的金融征信服務(wù)能力外，其他機(jī)構(gòu)的征信服務(wù)能力都相對比較單一。

面對目前征信業(yè)的“冷熱不均”，宋清輝認(rèn)為，中國征信業(yè)應(yīng)該深化目前的“1+N”戰(zhàn)略，即“政府主導(dǎo)+市場化結(jié)合”的模式，以央行征信系統(tǒng)為主，商業(yè)化征信機(jī)構(gòu)作為補(bǔ)充，提供多層次、多樣化和專業(yè)化的服務(wù)。

中誠信征信有限公司總經(jīng)理則對長江商報(bào)記者表示，“對于征信機(jī)構(gòu)來說，數(shù)據(jù)應(yīng)該是來源于第三方又服務(wù)于第三方，所以未來數(shù)據(jù)共享是大勢所趨。”

11只“征信概念股”涌入A股市場

征信業(yè)的“熱”有目共睹，除了2015年1月央行公布的個(gè)人征信“夢之隊(duì)”芝麻信用、騰訊征信、前海征信、鵬元征信、中誠信征信、中智誠征信、拉卡拉信用、華道征信之外，征信業(yè)還活躍著大量征信及相關(guān)機(jī)構(gòu)。

盡管中國征信業(yè)的準(zhǔn)入機(jī)制并不允許外資征信機(jī)構(gòu)直接進(jìn)入，但這個(gè)龐大且完全空白的市場還是令它們不惜“費(fèi)盡心力”，均通過收購中國征信機(jī)構(gòu)的形式在中國市場“安營扎寨”——即使它們?nèi)匀荒貌坏阶詈诵牡臄?shù)據(jù)，如美國征信巨頭鄧白氏收購華夏信用組建華夏鄧白氏，益博睿收購新華信組建益博睿新華信。

另外，一些雖然沒有進(jìn)入監(jiān)管層名單，但是已經(jīng)開展征信業(yè)務(wù)的“準(zhǔn)征信機(jī)構(gòu)”也不在少數(shù)，如京東旗下的京東征信、中國電信旗下的天翼征信、萬達(dá)旗下的快錢征信、孵化自玖富的閃銀等。京東金融事業(yè)部3月23日告訴長江商報(bào)記者，截至目前京東消費(fèi)金融已經(jīng)完成了接近2億用戶的信用平分，應(yīng)用在京東消費(fèi)金融的“白條”以及C端用戶的其他消費(fèi)金融產(chǎn)品中。

除此之外，一些有實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)也自建團(tuán)隊(duì)開展實(shí)質(zhì)上的征信工作，如相當(dāng)一部分商業(yè)銀行，宜信、捷信等金融公司等。捷信公關(guān)喻晗3月24日告訴長江商報(bào)記者，捷信的征信主要為信用“小白”建立信用記錄。

央行征信局網(wǎng)站顯示，截至2015年6月底，全國共有17個(gè)省（市）的78家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)在人民銀行分支行完成備案。個(gè)人征信方面，有消息指出，申請進(jìn)入第二批名單的征信機(jī)構(gòu)數(shù)量超過200家。另外，A股市場“征信概念股”的數(shù)量達(dá)到11只，包括中國平安（601318.SH）、新國都（300130.SZ）、廣聯(lián)達(dá)（002410.SZ）等。

一個(gè)超千億的征信市場呼之欲出。

“征信‘熱’與市場趨勢和政策導(dǎo)向有關(guān)�！�3月23日，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝接受長江商報(bào)采訪時(shí)表示，征信市場是傳統(tǒng)金融領(lǐng)域最后一個(gè)“堡壘”，也是互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域里的下一個(gè)最大“金礦”，近兩年因?yàn)橄鄬Ψ潘傻墓苤�，所以各路資金爭相進(jìn)入征信業(yè)。

但是，宋清輝認(rèn)為所謂的征信市場千億規(guī)模“忽悠成分很大”：據(jù)清暉智庫統(tǒng)計(jì)，個(gè)人征信和企業(yè)征信總規(guī)模僅為20億元。

與此同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在給征信業(yè)“降溫”。2015年1月5日，央行印發(fā)《關(guān)于做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的通知》，要求8家機(jī)構(gòu)做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備時(shí)間為6個(gè)月。但是接近15個(gè)月過去了，仍然沒有一家征信機(jī)構(gòu)拿到個(gè)人征信牌照。

長江商報(bào)記者3月23日向央行征信局發(fā)送了采訪郵件，不過截至發(fā)稿前，仍未收到回復(fù)。

光鮮概念難掩行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、征信模式單一

基于央行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及各平臺(tái)的“特色數(shù)據(jù)”（如芝麻信用有電商數(shù)據(jù)、前海征信有平安綜合金融數(shù)據(jù)、騰訊有社交數(shù)據(jù)等），借助大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等理念，首批8家個(gè)人征信機(jī)構(gòu)可謂“各顯神通”：如阿里旗下的芝麻信用推出了“芝麻信用分”，主要側(cè)重于生活場景；平安旗下的前海征信推出“好信度”，主要應(yīng)用于金融信貸領(lǐng)域；華道征信推出“豬豬分”，專注于租房領(lǐng)域；拉卡拉征信3月26日告訴長江商報(bào)記者，該公司已上線國內(nèi)首個(gè)職業(yè)征信平臺(tái)。

但是，光鮮的行業(yè)概念掩蓋不了征信業(yè)在打破信用孤島、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面的“無力”。

“目前的狀況是個(gè)人征信市場需求的日益多樣化、多層次化和迫切化與市場供給嚴(yán)重短缺的矛盾�！敝姓\信征信有限公司執(zhí)行董事孔令強(qiáng)接受媒體采訪時(shí)表示，從結(jié)構(gòu)上看，目前個(gè)人征信市場的需求主要集中在金融風(fēng)控領(lǐng)域，在個(gè)人征信供給端，則呈現(xiàn)比較分割的特點(diǎn)。目前，除了央行征信中心具備國內(nèi)最為集中統(tǒng)一的金融征信服務(wù)能力外，其他機(jī)構(gòu)的征信服務(wù)能力都相對比較單一。

在孔令強(qiáng)看來，這主要是因?yàn)椋阂环矫�，受制于客觀條件，征信產(chǎn)品和服務(wù)本身還存在缺陷；另一方面，征信服務(wù)的權(quán)威性應(yīng)該通過大量的社會(huì)化實(shí)踐，由市場來自主決定。

宋清輝認(rèn)為，中國征信行業(yè)應(yīng)該深化目前的“1+N”戰(zhàn)略，即“政府主導(dǎo)+市場化結(jié)合”的模式——央行征信中心成為政府主導(dǎo)下的基礎(chǔ)信用信息集合中心，將來獲得征信許可證的機(jī)構(gòu)則進(jìn)行市場化運(yùn)作。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年4月底，央行征信系統(tǒng)已經(jīng)收錄了8.64億自然人（其中有信貸記錄的自然人為3.61億人）、2068萬戶企業(yè)及其他組織（其中有中征碼的企業(yè)及其他組織為1023萬戶）；2015年前4個(gè)月個(gè)人征信系統(tǒng)機(jī)構(gòu)用戶日均查詢161.2萬次、企業(yè)征信系統(tǒng)機(jī)構(gòu)用戶日均查詢24.5萬次。央行征信系統(tǒng)海量的數(shù)據(jù)和強(qiáng)大的服務(wù)能力被宋清輝看作是“中國征信業(yè)的最大優(yōu)勢”。

盡管征信業(yè)并沒有完全放開，監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置的5000萬元注冊資本也令中小型機(jī)構(gòu)望而卻步，征信幾乎成為巨頭們的專屬，但在中誠信征信有限公司總經(jīng)理沈雙波看來，征信業(yè)應(yīng)該是分層級(jí)發(fā)展的，“比如說國外有一些自身不存管數(shù)據(jù)，通過技術(shù)化手段專攻征信應(yīng)用的中小型機(jī)構(gòu)，但是國內(nèi)這個(gè)領(lǐng)域還不太成熟，主要也是因?yàn)閿?shù)據(jù)源的問題�！�

數(shù)據(jù)共享是大勢所趨

2016年全國“兩會(huì)”期間，關(guān)于央行向商業(yè)化征信機(jī)構(gòu)共享數(shù)據(jù)的爭論再一次將征信業(yè)推上輿論風(fēng)口。

實(shí)際上，清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟(jì)研究中心2014年發(fā)布的《征信系統(tǒng)對中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響研究》報(bào)告指出，中國的企業(yè)和個(gè)人信息散見于各職能部門，沒有互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)孤島客觀存在，數(shù)據(jù)資源獲取不易，對于市場化征信機(jī)構(gòu)快速推進(jìn)信用普惠是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

“對于征信機(jī)構(gòu)來說，數(shù)據(jù)應(yīng)該是來源于第三方又服務(wù)于第三方，所以未來數(shù)據(jù)共享是大勢所趨。”3月23日，沈雙波告訴長江商報(bào)記者。

據(jù)介紹，中誠信發(fā)起成立了征信聯(lián)盟，目前已與超過70家機(jī)構(gòu)簽訂了合作協(xié)議，這些機(jī)構(gòu)包括小貸公司、融資租賃、投資管理、租車、酒店、超市、消費(fèi)信貸等行業(yè)。會(huì)員之間可以共享公共信息庫的信息數(shù)據(jù)，聯(lián)盟的會(huì)員將有條件地享受“萬象信用”平臺(tái)提供的部分免費(fèi)服務(wù)。

“在國外，數(shù)據(jù)共享是征信行業(yè)發(fā)展的基石，例如，美國三大征信商益伯睿、環(huán)聯(lián)、艾可菲之間的數(shù)據(jù)都是共享的。它們之間雖有競爭，但是這種良性競爭體現(xiàn)在對于數(shù)據(jù)的管理、加工、保護(hù)和風(fēng)控上�！彼吻遢x表示，“縱觀國內(nèi)，2015年1月央行批準(zhǔn)的8家開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)之間，很多數(shù)據(jù)都是不共享的。”

沈雙波表示，按照國際慣例，征信機(jī)構(gòu)應(yīng)該是獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)，不應(yīng)該與數(shù)據(jù)來源方和數(shù)據(jù)應(yīng)用方產(chǎn)生上下游關(guān)系，金融機(jī)構(gòu)都是向第三方征信機(jī)構(gòu)購買服務(wù)，而不是國內(nèi)普遍存在的金融機(jī)構(gòu)自建征信，“這是社會(huì)資源的極大浪費(fèi)�！�

不過，仍然有一些特例存在。消費(fèi)信貸商捷信告訴長江商報(bào)記者，捷信通過多年積累的消費(fèi)信貸征信模型經(jīng)過中國區(qū)域的本土化改進(jìn)后，適合中國消費(fèi)金融用戶，而第三方征信機(jī)構(gòu)設(shè)置的模型并不一定適合。

除此之外，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)征信也被看作是中國征信行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。易觀智庫《中國征信行業(yè)專題研究報(bào)告2016》分析稱，首先，大數(shù)據(jù)使得征信收集到的信息打破了原有局限，從互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及移動(dòng)端等多渠道采集有助于對信息主體的信息數(shù)據(jù)全面把握；其次，大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了征信數(shù)據(jù)深度挖掘，利用IT技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理能夠更好地反映信息主體的信用狀況，并提供更為豐富及符合場景的信用產(chǎn)品及服務(wù)。

另外，企業(yè)征信也被看作是征信業(yè)的重要增長點(diǎn)。以中誠信征信和阿里巴巴的合作為例，2006年中誠信開始為阿里巴巴開展電商征信業(yè)務(wù)，2012年開始為阿里巴巴開展小貸公司貸前征信實(shí)地調(diào)查認(rèn)證與審核業(yè)務(wù)，通俗地說，中誠信負(fù)責(zé)為阿里巴巴旗下電商平臺(tái)挑選賣家。

中國征信業(yè)競爭圖譜

長江商報(bào)消息 □本報(bào)記者 尹永光

征信無處不在。一次信用卡還款誤期、發(fā)幾個(gè)大額微信紅包、甚至在百度搜索“理財(cái)”，這些都能夠影響你的信用記錄。

隨著中國建設(shè)社會(huì)信用體系的深入，征信市場的規(guī)范化程度加深，中國征信業(yè)呈現(xiàn)出群眾逐鹿的局面，各類信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、企業(yè)或個(gè)人征信機(jī)構(gòu)在資本的助推和巨頭的生態(tài)布局下，依次誕生并各顯神通。

數(shù)據(jù)顯示，央行征信系統(tǒng)已經(jīng)收錄8.7億自然人和2102萬戶企業(yè)及其他組織，僅就個(gè)人征信而言，多個(gè)征信產(chǎn)品的覆蓋量超過億級(jí)，且已形成明顯的差異化競爭格局。

當(dāng)然，一向擅于尋找商機(jī)或噱頭的上市公司們自然不會(huì)對征信市場冷眼旁觀。即便一些上市公司取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，但仍然存在一些炒作概念的偽征信概念股。

A.中國征信業(yè)群雄逐鹿

中國人民銀行征信中心

1.系統(tǒng)收錄8.7億自然人,企業(yè)及其他組織2102萬戶

2.有信貸記錄的個(gè)人3.7億人

3.可形成個(gè)人征信報(bào)告、得出個(gè)人信用評(píng)分2.75億人

信用評(píng)級(jí)

大公國際資信評(píng)估有限公司、東方金誠國際信用評(píng)估有限公司、中誠信穆迪、聯(lián)合評(píng)級(jí)、遠(yuǎn)東資信等

企業(yè)征信

益博睿新華信、華夏鄧白氏、啟信寶、中誠信等

個(gè)人征信

芝麻信用已經(jīng)形成芝麻信用評(píng)分、芝麻報(bào)告、行業(yè)關(guān)注名單、反欺詐等全產(chǎn)品線，應(yīng)用于酒店、租房、租車、婚戀、分類信息、學(xué)生服務(wù)、公共事業(yè)服務(wù)等上百個(gè)場景

騰訊征信以社交數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用騰訊征信開發(fā)了虛擬信用卡“微粒貸借錢”業(yè)務(wù)

前海征信主打產(chǎn)品“好信度”覆蓋人數(shù)已達(dá)到億級(jí)，應(yīng)用覆蓋金融以及非金融機(jī)構(gòu)，已經(jīng)與超過700家機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議

鵬元征信提供50類查詢產(chǎn)品，累計(jì)提供各類信用報(bào)告超過4億份，簽約合作的機(jī)構(gòu)1000多家

中誠信征信擁有約3000萬家企業(yè)和約1億自然人的數(shù)據(jù)，可以為約2.5億人提供信用評(píng)分服務(wù)

中智誠征信以反欺詐為主要業(yè)務(wù)，擁有超過80萬黑名單數(shù)據(jù)，調(diào)用API超過1000萬，欺詐規(guī)則數(shù)超過100

B.上市公司搭“征信”快車呈兩極分化

征信概念股

中國平安（601318.SH）

2012年12月25日正式加入人民銀行征信系統(tǒng)，成首家接入該行征信系統(tǒng)的保險(xiǎn)公司。

大連友誼（000679.SZ）

2015年11月，擬收購武漢資信公司和武信評(píng)級(jí)公司，實(shí)際上將形成武漢金控借殼上市。

新國都（300130.SZ）

2015年4月24日，公告稱其籌備設(shè)立全資子公司經(jīng)營征集、利用企業(yè)信用信息，開展企業(yè)信用評(píng)估、咨詢。

銀之杰（300085.SZ）

2015年1月參股子公司北京華道征信有限公司被中國人民銀行列入“開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的機(jī)構(gòu)名單”。 

廣聯(lián)達(dá)（002410.SZ）

2015年6月，出資1800萬元對拉卡拉信用管理有限公司進(jìn)行投資，持有股份3%。

用友網(wǎng)絡(luò)（600588.SH）

2004年用友軟件與中誠信征信合作，開發(fā)征信ERP系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。

尚未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展公司

安碩信息（300380.SZ）

早在2015年3月，安碩信息就宣布完成旗下征信子公司的營業(yè)執(zhí)照申請，不過其征信業(yè)務(wù)并未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

易聯(lián)眾（300096.SZ）

目前公司已經(jīng)開始了民生信息服務(wù)平臺(tái)的搭建。但經(jīng)長江商報(bào)記者查閱，實(shí)際上到目前為止易聯(lián)眾并沒有征信相關(guān)業(yè)務(wù)。

中科金財(cái)（002657.SZ）

2015年表示公司將加大征信業(yè)務(wù)體系的布局及投入。但到目前，仍是“只聞樓梯聲，不見人下來”。

航天信息（600271.SH）

2015年9月宣布出資1億元設(shè)立愛信諾征信有限公司，不過截至目前該公司及征信業(yè)務(wù)并未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

匯金股份（300368.SZ）

2015年1月宣布擬設(shè)5000萬元從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)。不過目前并未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，A股“征信概念股”共11家，有一些確實(shí)開展了實(shí)質(zhì)性的征信業(yè)務(wù)，如中國平安、新國都等，另外也存在一些高調(diào)發(fā)聲但至今仍未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展的公司，如安碩信息、易聯(lián)眾等。

責(zé)編：ZB