蘋果沖擊支付寶不會(huì)“傷筋動(dòng)骨”

長(zhǎng)江商報(bào)消息 Apple Pay入華主推銀聯(lián)便捷支付12小時(shí)綁定3800萬張銀聯(lián)卡，支付寶回應(yīng)——

□本報(bào)記者 尹永光 實(shí)習(xí)生 范維雅

“千呼萬喚始出來”的蘋果支付，一進(jìn)入中國(guó)就攪動(dòng)了支付市場(chǎng)的一池春水。

2月18日凌晨五點(diǎn)，Apple Pay（蘋果支付）正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，截止到當(dāng)日下午5點(diǎn)的12個(gè)小時(shí)里，蘋果用戶就綁定了3800萬張銀行卡。Apple Pay通過POS機(jī)讀取蘋果手機(jī)中的Token（支付標(biāo)記）來完成支付，在業(yè)內(nèi)人士看來，其便捷性和安全性遠(yuǎn)超支付寶和微信支付。

南昌大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)何宜慶2月19日告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，支付寶和微信支付占據(jù)第三方支付80%的份額后，讓銀聯(lián)感受到壓力，銀聯(lián)與蘋果互相妥協(xié)，Apple Pay成為銀聯(lián)和銀行反擊的“武器”。不過，這場(chǎng)對(duì)抗最終的結(jié)局，取決于監(jiān)管政策的變化，也取決于參與各方的定位。而坐擁龐大用戶群和NFC等尖端技術(shù)的蘋果，其野心顯然不止于此。

唯一瞄準(zhǔn)全球的支付工具

2月18日凌晨5點(diǎn)，備受關(guān)注的蘋果支付Apple Pay正式登陸中國(guó)市場(chǎng)。在首批支持Apple Pay的19家銀行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行12家銀行已經(jīng)開通服務(wù)，除此之外，交通銀行、光大銀行、華夏銀行、平安銀行、北京銀行、寧波銀行和廣州銀行也將于近日開通。

“我們將于下個(gè)月正式開通蘋果支付服務(wù)。”寧波銀行媒體聯(lián)絡(luò)人周大祎2月19日告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，寧波銀行已經(jīng)簽約，但會(huì)分兩批上線。

基于銀聯(lián)云閃付的Apple Pay，通過Token（支付標(biāo)記）、Touch ID（指紋驗(yàn)證）及安全芯片技術(shù)運(yùn)行。具體而言，用戶通過蘋果終端（iPhone、iPad、iWatch）中的Wallet App綁定銀行卡，支付時(shí)只要將終端靠近POS機(jī)，然后刷指紋或輸密碼，就可以完成支付。實(shí)際上，Apple Pay支付的過程就是POS機(jī)通過NFC技術(shù)對(duì)支付終端中的Token的讀取。因此，Apple Pay是對(duì)實(shí)體銀行卡的替代，其本質(zhì)仍然是銀行卡。

在實(shí)體商戶內(nèi)，用戶只需認(rèn)準(zhǔn)銀聯(lián)云閃付標(biāo)識(shí)，即可在包括家樂福、麥當(dāng)勞等在內(nèi)的超市、餐廳、咖啡廳等眾多日常消費(fèi)場(chǎng)所支付。不過，因?yàn)椤暗赝啤钡木壒�，線下店目前能順利使用Apple Pay的并不多。

線上支付同樣是Apple Pay的重要戰(zhàn)場(chǎng)，目前支持的平臺(tái)包括美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、本來生活、貓眼等，不過同樣只能在蘋果的終端上使用。

毫無疑問，Apple Pay的亮相引發(fā)了一波支付領(lǐng)域的熱潮。消息顯示，2月18日5:00到17:00，蘋果用戶通過Apple Pay綁定超過3800萬張銀行卡。

究其原因，最主要的還是便捷性。與支付寶、微信支付打開手機(jī)—進(jìn)入軟件—開始支付—掃碼完成不同，Apple Pay只需要將手機(jī)靠近POS就可以進(jìn)入支付界面�！熬瓦@一點(diǎn)，讓傳統(tǒng)的掃碼支付看起來有些多余，”第三方支付行業(yè)人士、合肥新思維商業(yè)管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理吳杭2月18日告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者。

另外，吳杭對(duì)Apple Pay的安全性也頗為認(rèn)可。盡管Apple Pay綁定銀行卡，但是銀行卡的信息并不存儲(chǔ)在手機(jī)中，提供用戶標(biāo)記的只是Token（支付標(biāo)記），安全性更高。相比較而言，支付寶和微信支付則存在被木馬侵襲的可能性。

除此之外，Apple Pay的優(yōu)勢(shì)還在于其龐大的用戶基礎(chǔ)，這也是Apple Pay誕生之后一直想要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的原因所在。中商情報(bào)網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，2015年三季度中國(guó)智能移動(dòng)設(shè)備用戶數(shù)量蘋果居首位，占比33.4%，排在第二位的小米和第三位的三星分別占比11.9%和11.7%。

“Apple Pay打破的是作為App的支付入口以及入口里的支付場(chǎng)景，更確切地說，它是一個(gè)更趨于架構(gòu)型的支付工具，”吳杭表示，作為目前唯一瞄準(zhǔn)全球戰(zhàn)場(chǎng)的支付工具，預(yù)計(jì)兩年后超過15億iPhone+iPad+iWatch終端覆蓋、日均12小時(shí)的使用時(shí)間，Apple Pay將會(huì)發(fā)展得非常驚人。

手續(xù)費(fèi)分成上對(duì)銀聯(lián)作出讓步

對(duì)于中國(guó)的果粉們來說，Apple Pay讓他們等了太久。

17個(gè)月之前的2014年9月10日，蘋果發(fā)布Apple Pay，2014年10月20日在美國(guó)上線后，截至2015年3月，美國(guó)有超過2500家銀行支持Apple Pay，接受Apple Pay的網(wǎng)店多達(dá)70余萬家。

2015年6月，Apple Pay進(jìn)入上海自貿(mào)區(qū)，隨后于當(dāng)年7月登陸英國(guó)，11月在澳大利亞和加拿大推出。

在美國(guó)本土市場(chǎng)取得成功后，中國(guó)市場(chǎng)大概是蘋果最“覬覦”的了。2015年11月24日，有消息稱，Apple Pay即將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)�！疤O果與中國(guó)四大國(guó)有銀行達(dá)成初步協(xié)議，計(jì)劃春節(jié)前在中國(guó)市場(chǎng)推出Apple Pay移動(dòng)支付服務(wù)”。僅僅不到3個(gè)月，蘋果就如愿了。

事實(shí)上，蘋果從2014年就開始說服中國(guó)的銀行和銀聯(lián)支持Apple Pay，不過當(dāng)時(shí)因?yàn)椤般y行認(rèn)為蘋果對(duì)于移動(dòng)支付收取的手續(xù)費(fèi)過高”而未能達(dá)成協(xié)議。與此相對(duì)，中國(guó)用戶通過支付寶、微信等第三方支付平臺(tái)與銀行進(jìn)行交易時(shí)，第三方支付平臺(tái)反而要向銀行付手續(xù)費(fèi)。

就線下刷卡消費(fèi)而言，商家付出的手續(xù)費(fèi)，由發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照7：2：1進(jìn)行分成。蘋果原來希望在發(fā)卡行的收費(fèi)中提成10%，使發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)、蘋果的分成比率變成6.3：2：1：0.7。這遭到了銀行的反對(duì)。

根據(jù)媒體報(bào)道，Apple Pay此番進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將與銀聯(lián)在1成的手續(xù)費(fèi)中分一杯羹，但具體的分配方式外界不得而知。值得一提的是，進(jìn)入前兩年，Apple Pay不參與分成。

銀聯(lián)之所以妥協(xié)，與第三方支付驚人的增勢(shì)分不開。速途研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，從2013Q1到2015Q3，第三方支付的交易規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，2015年第三季度交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了9萬億，是2013年第一季度的三倍。其中，2015Q3支付寶和財(cái)付通（微信旗下）的市場(chǎng)份額分別為61.9%和14.5%，銀聯(lián)在線背靠銀聯(lián)這棵大樹，也僅占據(jù)9.2%的份額排名第三。

猴年春節(jié)期間支付寶和微信火爆的紅包戰(zhàn)略、春節(jié)后微信宣布對(duì)提現(xiàn)進(jìn)行收費(fèi)，都對(duì)其他支付平臺(tái)產(chǎn)生觸動(dòng)。

南昌大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)何宜慶2月19日告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，支付寶和微信支付占據(jù)第三方支付80%的份額后，讓銀聯(lián)感受到壓力，銀聯(lián)與蘋果互相妥協(xié)，Apple Pay成為銀聯(lián)和銀行反擊的“武器”。

不過，蘋果與銀聯(lián)這對(duì)聯(lián)盟能否長(zhǎng)久穩(wěn)固還有待時(shí)間考驗(yàn)。即使兩年之后，蘋果開始和銀聯(lián)分成，按照蘋果封閉生態(tài)、端對(duì)端的總體布局，坐擁龐大的用戶群和NFC等尖端技術(shù)，其野心顯然不止于此。

蘋果支付形成威脅還需市場(chǎng)磨合

“我們又多了一個(gè)強(qiáng)勁的對(duì)手，”吳杭告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，目前中國(guó)第三方支付市場(chǎng)已經(jīng)形成既有格局，更應(yīng)該擔(dān)心Apple Pay的其實(shí)是支付寶、財(cái)付通和百度錢包這些“巨頭”，對(duì)于其他第三方支付工具來說，應(yīng)該做好細(xì)分市場(chǎng)，“做小池塘里的大魚”。

中國(guó)第三方支付市場(chǎng)分為三大體系，分別是預(yù)付卡支付、互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付。數(shù)據(jù)顯示，截止到目前，中國(guó)人民銀行共發(fā)放了168個(gè)預(yù)付卡支付牌照、90個(gè)互聯(lián)網(wǎng)支付牌照和37個(gè)移動(dòng)電話支付牌照。

預(yù)付卡支付公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)萎縮，支付寶微信逐漸做大，第三方支付市場(chǎng)形成了所謂的“二八法則”——前兩名占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，其他市場(chǎng)參與者瓜分剩下的20%，分層固化。

盡管支付寶公關(guān)總監(jiān)朱健2月18日向長(zhǎng)江商報(bào)記者否認(rèn)了這一說法，“Apple Pay并不會(huì)對(duì)支付寶形成沖擊，Apple Pay主打手機(jī)支付，不需要銀行卡，支付寶更多的場(chǎng)景不是銀行卡，而是在線小額支付，并沒有太大關(guān)聯(lián)”，但是Apple Pay對(duì)支付寶掃碼這一支付場(chǎng)景的“沖擊“毋庸置疑。

對(duì)于其他第三方支付公司來說，壓力則更大。它們既要面對(duì)來自銀聯(lián)和銀行的壓力，又得在第三方支付巨頭的夾縫中生存，這正是吳杭的焦慮所在。為此，吳杭準(zhǔn)備帶領(lǐng)公司“擴(kuò)牌”——即不再滿足于原有的預(yù)付卡支付，而是向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付，另一方面，“未來我們會(huì)主打‘差異化’戰(zhàn)略，在供應(yīng)鏈金融、跨國(guó)留學(xué)支付、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分市場(chǎng)精耕細(xì)作�！�

不過這同樣也面臨挑戰(zhàn)。中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》對(duì)從事互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)電話支付企業(yè)的軟硬件配置、技術(shù)投入的要求都比肩銀行等金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求企業(yè)注冊(cè)的實(shí)繳資金達(dá)到1億元。吳杭告訴記者，為了申請(qǐng)牌照，企業(yè)需要花幾個(gè)月的時(shí)間來建設(shè)，費(fèi)用在一千萬元上下。

除了積極順應(yīng)趨勢(shì)向互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付擴(kuò)張，一些預(yù)付卡支付企業(yè)正在積極拓展預(yù)付卡的使用范圍——不再是傳統(tǒng)意義上的企業(yè)商務(wù)、員工福利，而是在一個(gè)城市、一個(gè)區(qū)域內(nèi)，將社保、公交、食堂、門禁等功能嫁接到一張卡上。

不過，吳杭也指出，因?yàn)橹Ц董h(huán)境的復(fù)雜性，蘋果真正對(duì)第三方支付形成威脅還需時(shí)日。2月18日，因?yàn)樯暾?qǐng)用戶過多，Apple Pay系統(tǒng)頻頻出現(xiàn)“卡殼”和無法綁定銀行卡的現(xiàn)象，18日下午Apple Pay后臺(tái)還出現(xiàn)了一次“崩潰”�！拔覀儜�(yīng)該9個(gè)月后再來探討Apple Pay的用戶比例�！眳呛急硎尽�

 opinion

目前中國(guó)第三方支付市場(chǎng)已經(jīng)形成既有格局，更應(yīng)該擔(dān)心Apple Pay的其實(shí)是支付寶、財(cái)付通和百度錢包這些‘巨頭’，對(duì)于其他第三方支付工具來說，應(yīng)該做好細(xì)分市場(chǎng)，做小池塘里的大魚。

——第三方支付行業(yè)人士、合肥新思維商業(yè)管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理吳杭

備受關(guān)注的Apple Pay甫一亮相，便引發(fā)果粉們的強(qiáng)勢(shì)追捧。本報(bào)記者 徐楚云 攝

責(zé)編：ZB