政策春風吹動農業(yè)股“播種季”來臨

長江商報消息 中央首提農業(yè)供給側結構改革，農業(yè)概念短期有望成資金熱捧對象

□本報記者 鄒平

上周五閉幕的中央農村工作會議上，首次提出了“農業(yè)供給側結構性改革”，為2016年和“十三五”時期農業(yè)農村工作指路。

會議指出，要著力加強農業(yè)供給側結構性改革，提高農業(yè)供給體系質量和效率，使農產品供給數(shù)量充足、品種和質量契合消費者需要，真正形成結構合理、保障有力的農產品有效供給。

受此影響，有業(yè)內人士分析，農業(yè)板塊的政策利好窗口期打開，農業(yè)股短期有望成為資金熱捧的對象。

三大產業(yè)融合發(fā)展

國金證券分析師鐘凱鋒分析，中央經濟會議召開之后，對中央農村工作會議的預期逐步提升，農業(yè)板塊政策性行情有望持續(xù)，近期相關板塊，尤其是種子板塊表現(xiàn)出色，從內容上來看，本次農村工作會議的核心仍然在于農業(yè)現(xiàn)代化，以及供給側改革方面，完全符合預期。

中泰證券分析師謝剛分析，仔細對照過去5年的中央農村工作會議主要內容，可發(fā)現(xiàn)2015年會議提出農業(yè)改革“新思考”，對于“十三五” 農村規(guī)劃建議以及現(xiàn)代農業(yè)中長期轉型思路做了重新審視，同時對于現(xiàn)階段農業(yè)發(fā)展問題“對癥下藥”；由此也應該重新思考當前農業(yè)股投資機會和新形勢的不確定性。

謝剛指出，對于現(xiàn)階段，農業(yè)發(fā)展具體問題提出解決辦法“去庫存、降成本、補短板”�！凹涌煜�化過大的農產品庫存量，加快糧食加工轉化；通過發(fā)展適度規(guī)模經營、減少化肥農藥不合理使用、開展社會化服務等，降低生產成本，提高農業(yè)效益和競爭力；加強農業(yè)基礎設施等農業(yè)供給的薄弱環(huán)節(jié)，增加市場緊缺農產品的生產。要樹立大農業(yè)、大食物觀念，推動糧經飼統(tǒng)籌、農林牧漁結合、種養(yǎng)加一體、一二三產業(yè)融合發(fā)展�！�

謝剛認為，對農業(yè)產業(yè)，未來轉型方向不在于規(guī)模化和純粹“高產”，而在于“降低生產成本，提高農業(yè)效益和競爭力”、“樹立大農業(yè)、大食物觀念”，以產業(yè)鏈思維橫向或者縱向整合，提升整體效率。

關注三條投資主線

鐘凱鋒建議關注以下幾條主線：第一，供應鏈改革關注“互聯(lián)網+農業(yè)”，如產業(yè)互聯(lián)網鏈之“互聯(lián)網+養(yǎng)殖”。

鐘凱鋒分析，通過養(yǎng)殖+互聯(lián)網的結合，生產者可以提前預判未來市場行情，從而降低信息不對稱進行有效供給；此外，通過互聯(lián)網實行扁平化管理，減少管理環(huán)節(jié)提升養(yǎng)殖效率。

第二，農業(yè)現(xiàn)代化關注核心種業(yè)公司，在保證稻谷、小麥等口糧供給以及保證產能情況下，國內對種子的需求是剛性需求，從而保證主要糧食作物種子的基本市場規(guī)模；而國家要保證稻谷、小麥等口糧供給，保障國內糧食生產安全，國家必然會扶持一家或多家實力較強的種業(yè)公司，從糧食安全生產的源頭進行把控，最終會導致國內優(yōu)質的種業(yè)企業(yè)的市場份額有望逐步提升。

第三，國家要完善糧食等重要農產品價格形成機制和收儲政策，農產品價格將進一步由市場決定，農業(yè)豐收以后出現(xiàn)的情況一方面是糧食的倉儲問題，另一方面就是如何提供一個合理的價格使農產品在產業(yè)鏈上進行流轉。我國的收儲制度將逐步走上市場化改革之路。

東北證券分析師周思立指出,本次會議重點突出規(guī)�；�和農業(yè)現(xiàn)代化，可關注土地流轉相關標的北大荒、亞盛集團、海南橡膠以及農業(yè)信息化先行者大北農。種子對提升耕地種植效率和增強國家農業(yè)科技水平起到極其重要的作用，再加上新種子法的出臺顯示出國家對種業(yè)的極度重視，可繼續(xù)關注隆平高科和登海種業(yè)。

東興證券分析師徐昊認為，市場化是未來農業(yè)發(fā)展方向的主線。短期看，政策受益于農業(yè)電商平臺和禽畜養(yǎng)殖行業(yè)，推薦標的如大北農、雛鷹農牧；長期看，農民增收有助于實現(xiàn)土地流轉、看好農墾板塊收益標的如北大荒、海南橡膠。

責編：ZB