四川長虹擬定增40億攬入大股東軍工資產(chǎn)

長江商報消息 轉(zhuǎn)型軍工產(chǎn)業(yè)

■見習(xí)記者胡飛

停牌一個半月的四川長虹昨晚發(fā)布一系列公告，公司擬定向增發(fā)募集約40億元資金，用于整合長虹集團旗下軍工資產(chǎn)，并巨資投建智能交易和智能研發(fā)平臺，以推動家電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。此外，公司擬以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式將虧損的等離子電視業(yè)務(wù)及資產(chǎn)進行處置和剝離。公司股票將于11月3日復(fù)牌。

不低于3.5元/股不超11.43億股

根據(jù)定增預(yù)案，公司擬向控股股東長虹集團等非公開發(fā)行不超過11.43億股，發(fā)行價格不低于3.50元/股，募集資金總額不超過40億元，其中約22億元擬用于收購零八一集團100%股權(quán)；13億元擬用于投建智能交易平臺和模式建設(shè)項目、智能研發(fā)管理平臺及體系建設(shè)項目；剩余5億元擬用于補充流動資金。公司控股股東長虹集團以不低于其發(fā)行前持股比例23.20%參與認購。發(fā)行完成后，公司控股股東和實際控制人不會發(fā)生變化。

此次方案的最大看點，則是四川長虹將借此攬入大股東旗下軍工資產(chǎn)。

根據(jù)公告，零八一集團早期是國家三線建設(shè)的高炮雷達制造專業(yè)化生產(chǎn)基地，現(xiàn)已發(fā)展成為我國近程防空的骨干企業(yè)之一和軍工電子核心能力建設(shè)重點單位。2008年，長虹集團對零八一集團實施戰(zhàn)略重組，目前通過四川電子軍工集團有限公司持有其100%股份。

零八一集團擁有完整的軍工生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，持有《保密資格單位證書》、《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《武器裝備質(zhì)量體系認證證書》，旗下四大產(chǎn)業(yè)包括：裝備產(chǎn)業(yè)、電器產(chǎn)業(yè)、機電產(chǎn)業(yè)和車輛產(chǎn)業(yè)，其中部分雷達更是成為我軍近程防空的主戰(zhàn)裝備。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年9月30日，零八一集團總資產(chǎn)為32.01億元，凈資產(chǎn)為19.52億元，其2013年度和2014年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入10.47億元、5.30億元，凈利潤分別為9792.53萬元和3186.45萬元。

6419.39萬轉(zhuǎn)讓虧損資產(chǎn)虹歐公司

另外，四川長虹擬分別投資8.5億元和4.5億元投建智能交易平臺項目和智能研發(fā)管理平臺項目，其中智能交易平臺將主要搭建交易平臺、O2O商業(yè)模式和B2BB2C業(yè)務(wù)模式等三大內(nèi)容，智能研發(fā)平臺則包括智能研發(fā)管理平臺建設(shè)和智能產(chǎn)品開發(fā)體系建設(shè)兩大部分，建設(shè)期分別為2年和3年。

在虧損資產(chǎn)處置方面，公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向綿陽達坤投資有限公司（簡稱“綿陽達坤”）轉(zhuǎn)讓持有的四川虹歐顯示器件有限公司（簡稱“虹歐公司”）61.48%股權(quán)。采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，虹歐公司股東權(quán)益全部評估值10441.42萬元，對應(yīng)61.48%股權(quán)評估值為6419.39萬元。

公司稱，近年來隨著等離子屏及模組產(chǎn)品成本上漲壓力巨大，虹歐公司虧損嚴重。本次轉(zhuǎn)讓有利于進一步提升公司盈利能力，降低公司經(jīng)營損失。

四川長虹表示，上述交易通過整合集團優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)，將培育上市公司新的業(yè)務(wù)增長點，作為公司家電業(yè)務(wù)的有益補充，提升上市公司綜合盈利能力，實現(xiàn)自身的跨越式發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士分析，軍工資產(chǎn)證券化是一個非常大的市場，而且國家政策在大力支持，未來的潛力不可限量，四川長虹選擇在這個時間點上收購軍工資產(chǎn)，變身軍工概念股，不僅有利于公司整合集團優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)，培育新的業(yè)務(wù)增長點，對提升公司估值也很有幫助。

責(zé)編：ZB